国常会又发红包了

2022-06-23 15:06

Hi, 我是V姐。

今天A股全线大涨，近4000只个股上涨。汽车整车、零部件、无人驾驶等领域30多只股票涨停，港股的新能源汽车股也大涨，理想汽车、小鹏汽车都涨超9%。

拿着新能源汽车产业链的朋友应该吃到了大肉，主要原因是国常会时隔一个月再次发布了刺激汽车消费的政策。

这次会议打出的是购置税优惠+活跃二手车的组合拳。

乘联会数据显示，6月乘用车销量同比增加15.5%。理想新出的L9，开售当天预定量太大，服务器都挤爆了。这款售价45.98万的新能源车，号称500万以内最好的SUV。

国内造车，比亚迪是龙头。蔚来、小鹏、理想三家比起来，从22年一季度财报看，理想最好。

净亏损几乎没有，毛利率和收入最高，销售费用最少。

新能源，高端制造等科技行业，属于政治正确类的赛道，如果业绩再有一定支撑，估值会相当高。

但是呢，押单一赛道还是波动大，长期向好也架不住旱的时候旱死，比如满仓医疗的朋友，今天这么顶的行情，持仓也是绿的

所以基金经理能不能根据行业景气度、产业政策、行业估值等对配置进行调整，还是挺重要的。我最近准备做一些调仓，所以仔细盘了下手里持仓的基金经理，发现广发基金的李巍，还是挺强的。

他偏爱的板块主要是新能源、机械和电子元器件，通过调整配置比例，19-21年连续3年都大幅跑赢沪深300和同类平均。

21年开始，他加仓了大量军工，军工这类不受宏观经济影响的板块，因为众所周知的原因，也会有持续支撑。最近3个月，他的基金涨幅10%，比不过单押新能源的，但是同类排名也在前8%。

这种打法灵活，规模不大的基金，是我个人比较喜欢的。

最近上海的堂食和室内娱乐活动都没有恢复，这个对于服务业发达的上海来说，影响挺大的。像我们这样的中年人，已经不会特地去逛街了，也就是带娃出去玩或者出去吃饭，才顺便逛逛买点东西。

一些餐厅会放熟客偷偷进来堂食，不开灯，不大声说话，那感觉跟特务接头一样，知道的是吃饭，不知道的以为吸毒。

羽毛球馆，付费打扫卫生，去吗？

哎，各大酒店问了一下，泳池，spa，儿童娱乐设施，基本不开。本来定了一个营业的温泉酒店，临时接到通知，停业整顿了。。。

今天姐姐第一天放假，我们想了半天，决定到上去要被开除上海户籍的地方去玩一下

（东方明珠户外观光层）

我家孩子一个10岁，一个7岁，第一次上东方明珠。我自己是20年前上过一次，那会来上海旅游，被陆家嘴的高楼大厦震惊了。

那时候就想，我要是留在这里该多好啊~20年过去，很感谢这座城市，给与我很多的机会和红利，希望她早日完全恢复生机~

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来源: qq