全球绿色金融投资加注非洲新能源转型之路

2023-05-18 08:05

图：Africa Portal

本文经授权转载自非程创新

作者非程创新

我们将全面梳理非洲非洲新能源市场现状，存在的问题与挑战，洞察最新发展趋势，寻找潜力与机遇，本篇是非程创非洲新能源赛道调研报告的第三篇！

非洲向新能源转型存在诸多障碍，如政府政策法规、技术人才等，但是最大的障碍还是缺少资金。根据国际能源署IRENA 2020的预计，到 2030 年，要实现非洲普遍获得清洁、负担得起和可靠的能源，每年将需要 700 亿美元的额外投资。非洲在2010至2020年的10年间，非洲可再生资源领域的融资尽管获得了高速增长，但是总计也只有550亿美元。

近年来，随着全球应对气候变化，减少碳排放的行动持续升温，全球对绿色经济的投资持续快速增长。这股绿色金融投资之风也刮到了非洲，减少碳排放，向可持续绿色的新能源转型是非洲近年来的热点议题。

欧美发达国家特别是欧洲基于其生态环境利益、经济利益和政治利益，近年来一直在为发展中国家特别是非洲国家减排提供大量融资支持。特别是随着2022年第27届联合国气候大在埃及的召开，非洲大陆的新能源转型吸引了全球越来越多金融机构的关注，支持非洲应对气候变化，实现绿色转型的各种国际金融机构组织层出不穷，令人眼花缭乱。

我们可以把这些机构组织分为几类：非洲区域金融机构、国际金融机构、欧美和中国的政府机构、私人商业投资机构。本文重点介绍其中一些大的开发性金融机构组织和部分大型私人商业投资项目。

一、非洲区域金融机构

1.非洲开发银行

非洲区域最具影响力的金融机构非非洲开发银行（AfDB）莫属。非洲开发银行于1964年成立，由三个实体组成：非洲开发银行 (ADB)、非洲开发基金 ( ADF) 和尼日利亚信托基金 (NTF)，目的是通过促进公共和私人资本投资，推动非洲经济和社会的发展。2019 年非洲开发银行的资本金达到 2080 亿美元。截至2016年，非洲开发银行有80个成员国，其中54个非洲成员国。非洲开发银行是推动非洲向新能源转型最具影响力的金融机构，目前现有约120 亿美元能源项目投资，2016年开始启动非洲能源转型新战略，截止2020年，共向非洲能源转型领域投资超过72亿美元，并带动了8.5亿美元的联合投资。

非洲开发银行先后与各类国际组织、政府机构合作，推出了一系列推动非洲向新能源转型的举措。2017年非洲开发银行发起沙漠发电计划 (DtP)倡议，目标到2025年在撒哈拉沙漠地区新增10 吉瓦的太阳能发电，为撒哈拉沙漠周边国家 2.5 亿人提供绿色电力，至少有 9000 万人将首次用上电。该计划得到了全球绿色气候基金 (GCF)、欧盟等机构的支持。

2011年非洲开发银与丹麦政府合作成立非洲可持续能源基金 (SEFA)，此后收到了美国政府、英国政府、意大利政府、挪威政府、西班牙政府、瑞典政府、德国政府、北欧发展基金、全球能源联盟等诸多机构的捐助。

在非洲可持续能源基金 (SEFA)基础上，非洲开发银行又通过与国际机构、政府组织的合作，建立了面向可再生资源的非洲可再生能源基金(AREF)和能源包容基金(FEI) 。此外又建立了政府、私营部门和合作伙伴对话平台非洲能源市场 (AEMP) 。

2.伊斯兰开发银行（The Islamic Development Bank）

伊斯兰开发银行（The Islamic Development Bank，简称 IsDB）是一家多边开发金融机构，成立于1975年，目前共有57个持股成员国，其中 27 个非洲国家，沙特是最大的单一股东。2013 年，伊斯兰开发银行将其授权资本增加了两倍，达到 1500 亿美元。其起初定位为中东北非MENA地区的国家基础设施建设提供金融服务，目前其服务地区已经扩展到其他非洲地区。2017年非洲开发银行 (AfDB) 和伊斯兰开发银行 (IsDB)签署协议，双方共同出资20亿美元为非洲可持续发展项目提供资金支持。

2020 年，IsDB发布《应对气候变化行动计划（2020-2025 年）》，确定到2025年其35%的投资用于支持气候融资。IsDB还成立了伊斯兰团结发展基金，目前基金规模有20亿美元，目标是未来可以筹集到 100 亿美元的捐赠资金，它可以为非洲和其他发展中国家投资回收期更长的项目提供贷款。截至2021年，IsD为可再生能源项目提供超过 30 亿美元的融资，并发行了50 亿美元的可持续伊斯兰绿色债券，包括为西非的多哥农村离网式太阳能项目提供1738万欧元的贷款。

3.非洲金融公司（AFC）

非洲金融公司 (AFC) 是一家泛非多边发展金融机构，成立于2007年，股东主要包括尼日利亚央行、非洲商业金融机构和其他一些非洲国家国有金融机构。迄今为止，非洲金融公司向 35 个非洲国家的基础设施项目上投资超过 115 亿美元。2021年开始筹建非洲基础设施气候适应基金，2022年AFC联合Infinity 集团以15亿美元收购非洲最大的Lekela Power 可再生资源发电项目，并计划未来四年内筹集 25亿-40亿美元，将 Lekela Power项目的产能翻一番。

二、国际金融机构

1.世界银行集团

世界银行集团下属的金融机构包括世界银行、国际金融公司（IFC）、多边投资担保机构 (MIGA)和国际开发协会（IDA），是向广大发展中国家提供低息贷款、无息贷款和赠款的的国际金融机构。

为加快非洲的电气化步伐，早在2007年，国际金融公司和世界银行就联合启动了点亮非洲计划，后扩展为点亮全球计划。2022年11月，世界银行、MIGA 和 IFC 又联合宣布为非洲地区推出了新的分布式可再生能源 DRE 平台，该平台专注于微型电网、离网太阳能发电、太阳能灌溉和农业冷链以及创新商业模式，呼吁政府、私人投资者和发展机构采取联合行动，解决非洲的电力迫切需求，同时开发可在全球应用的DRE 解决方案。

目前世界银行有27 亿美元的投资组合用于 DRE 接入，其目标是使约 4000 万人实现电气化。2022 年 11 月 3 日，世界银行集团为南非提供了4.97美元贷款，用于以可再生能源替代Komati火力发电厂。2022年12月，国际开发协会（IDA）同意为西非地区的紧急太阳能干预项目(RESPITE)提供3.11亿美元的融资支持，其中包括2000万美元的赠款。2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，国际金融公司（IFC）投向非洲21 亿美元用于支持非洲大陆的绿色转型，从增加获得气候融资的机会到资助可再生能源项目。

2.绿色气候基金（GCF）

绿色气候基金（GCF）是在2010年的第16届联合国气候大会期间宣布成立的国际应对气候变化的融资机构，共有49个国家政府向该基金会捐款。截至 2020 年总共认捐了103 亿美元。2017年绿色气候基金（GCF）参与了埃及的非洲最大太阳能发电厂的融资；2019年绿色气候基金（GCF）向南非开发银行（DBSA）的气候融资基金 (CFF) 投资 5600 万美元；2023年向非洲金融公司 (AFC) 的非洲基础设施气候适应基金提供 2.53 亿美元资金。

三、域外国家政府及金融机构

1.欧盟及其金融机构

根据世界气象组织2022年11月2日发布的一份报告显示，在过去30年里，欧洲气温上升幅度是全球平均水平的逾两倍，变暖程度高居各大陆之首。欧盟历来都是应对全球气球变化最积极的践行者和推动者。

2020 年初，欧盟委员会发布了其非洲综合战略，该战略中概述的一些关键重点是帮助非洲大陆实现绿色转型，改善清洁能源的获取和可持续增长。2021年欧盟为发展中国家应对气候变化提供了230亿欧元。

在2021年的第26届联合国气候大会上宣布第一个“公正能源转型伙伴关系”(JETP)，欧盟、法国、德国、英国和美国向南非承诺提供 85 亿美元的资金，支持其能源转型。目前欧盟已建立了能源公正转型的机制，目标是至2027年募集1700亿美元，帮助受到绿色新政(Green Deal)政策影响的国家和地区实现能源转型。

2021年12月1日，欧盟发布全球门户（Global Gateway）战略，欧盟及其成员国计划与欧洲金融机构一起动员高达 3000 亿欧元，以支持伙伴国家的绿色和数字双重转型，其中计划向非洲提供高达 1500 亿欧元融资，重点支持可再生能源和气候适应上。在2022年第六届欧盟-非洲峰会上，欧盟提出非洲-欧盟绿色能源倡议 (AEGEI)，该倡议提出到 2030 年，支持非洲新增至少 50 吉瓦的可再生电力，为至少 1 亿人提供电力供应。

2.中国及其金融机构

中国在非洲电力行业的投资规模远远超过其他域外国家，投资项目几乎涵盖电力行业的所有领域，以水力发电投资和工程承包建设为主。具体大家可以查询相关的数据，在此不再赘述。

3.美国及其金融机构

2013年，美国总统奥巴马提出“Power Africa” 倡议，承诺到2020年支持非洲新增发电20000兆瓦。美国政府称目前Power Africa与“繁荣非洲“（Prosper Africa）共同帮助完成价值240多亿美元的145项发电投资，已帮助撒哈拉以南非洲地区近 1.65 亿人获得电力供应。超过 170 家公司与 Power Africa 合作，承诺在非洲能源市场投资超过 400 亿美元。但据报道，截至2020年底，该计划实际实现新增发电量不足500兆瓦。

在“Power Africa”的基础上，拜登政府又提出美国-非洲清洁能源网络 (CTEN)倡议，推动美国清洁能源公司投资非洲清洁能源市场，其目标是在五年内促成 3.5 亿美元的相关投资。美国白宫官网称自 2021 年 1 月以来，拜登政府已投资并计划提供至少 11 亿美元，以支持非洲应对气候变化和公正能源转型的努力。拜登在第27届联合国气候大会上宣布，美国政府已经部署了20亿美元的资金，帮助发展中国家应对气候变化。并支付了 1.5 亿美元的首付款，以支持非洲国家应对气候变化的项目。

2022年，拜登政府宣布启动一项 6000 亿美元的贷款计划，即全球基础设施伙伴关系计划 (PGII)，以资助发展中国家的基础设施项目，尤其是非洲。优先支持的领域之一就是新能源整个产业链。此计划的支持下，美国进出口银行为美国sun africa公司在安哥拉建设的728兆瓦太阳能发电厂项目提供20亿美元贷款。该发电厂将为200万人口提供电力供应。

相比欧盟，同时也应该看到，各届政府在对外援助上延续较差，美国政府对非洲做出很多倡议和承诺，但最终兑现承诺上，往往“雷声大雨点小”。

4.英国及其金融机构

英国政府先后对外启动过Energy Africa、非洲清洁能源技术援助基金 (ACE TAF)、Transforming Energy Access（TEA）、Africa Clean Energy(ACE)等能源方面的对外援助项目。英国政府的国际发展部 (DFID)称：截至2022年对外承诺的对外能源投资投资超过5.2亿美元，其中在南非的新能源投资超过1.42亿美元。清洁能源转型Transforming Energy Access (TEA) 项目为1600万人提供了清洁能源，带动投资超过8.9亿英镑。Energy Catalyst捐款计划提供了超过6000万英镑的赠款。

英国政府先后通过向非洲开发银行的气候行动窗口、非洲开发银行的非洲可持续能源基金、公正能源转型伙伴关系等渠道支付了资金。近日英国政府国际投资部BII与壳牌基金会（SF）签署了一份谅解备忘录 (MoU)，计划在 2026 年之前向私营部门项目提供 2.45 亿美元的融资，以支持撒哈拉以南非洲和南亚向可再生能源转型。

四、部分大型商业投资项目

在国际开发性金融机构的支持和带动下，大型私人商业性投资项目近年来也快速增多。

阿联酋的 AMEA Power 之前在埃及投资建设了一座500兆瓦太阳能发电厂和一座500兆瓦的风力发电厂，2022年又获得了国际金融公司（IFC）、日本和荷兰政府金融机构和商业银行的 11 亿美元投资，AMEA Power计划将其太阳能和风能发电总容量扩大至 1 吉瓦。2022年12月14日AMEA Power又宣布在南非中标建设一个120 兆瓦太阳能发电项目，投资额达到了1.2亿美元。

埃及的Benban产业园是全球最大的太阳能产业园，园区内有不同公司的41 座太阳能发电厂，总装机容量达到1.8GW，总投资达到了40亿美元。

摩洛哥目前共有 60 个项目吸引了超过 52亿美元的投资，阿布扎比国家能源公司 (Taqa) 计划投资近 16 亿美元建设太阳能发电厂。英国公司Xlinks 的新能源项目在2022年完成可行性评估，并获得4000万英镑初步投资，该项目有望获得英国政府的融资支持，该项目计划到2030年建成10.5 GW太阳能和风能发电总容量和20GWh的电储能，并通过海底电力电缆把电力输送到英国，为 700 万英国家庭提供电力，满足英国 8% 的电力需求。

法国电力生产商HDF Energy在纳米比亚利用太阳能和风能来生产氢能的项目，2022年11月获得欧盟的5亿欧元的贷款。HDF Energy计划到2030年将投资提高到100亿美元，将在非洲的每年氢能产量提高35万吨。

非洲太阳能早期风险基金Afrigreen 2023年3月顺利完成了首期9300万美元募资，LP包括欧洲投资银行 (EIB)、国际金融公司 (IFC)、芬兰-IFC 气候混合融资计划、比利时发展中国家投资公司 (BIO) 、法国兴业银行和法国巴黎银行。

尽管目前全球对非洲的投资金额仍远远不能完全满足非洲向新能源转型的资金需求，非洲新能源投资依然存在很大挑战，但是从上文可以看出，在国际开发资金的支持和带动下，越来越多的私人商业资本也开始投向非洲，非洲新能源转型之路只会继续，不会停滞，机遇也会越来越大。

参考资料：

1.https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/March/Renewable_Energy_Transition_Africa_2021.pdf

2.https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/sectors/energy-power

3.https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/28/council-approves-2021-climatefinancefigure/#:~:text=In%202021%2C%20the%20European%20Union,the%20impacts%20of%20climate%20change

4.https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/12/13/fact-sheet-u-s-africa-partnership-in-supporting-conservation-climate-adaptation-and-a-just-energy-transition/

5.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_1120

6.IFC Invests Record $9.4 Billion for Private Sector Development in Africa

相关阅读

全球私募信贷资产规模突破1.2万亿美元

【免责声明】

海投全球及旗下各自媒体账号对所分享内容观点保持中立，不对其准确性提供任何明示或暗示的保证，仅供读者学习参考之用，禁止用于商业用途，且无投资指导意义。本声明适用于海投全球全部原创与转载文章，声明的最终解释权归海投全球所有。谢谢！