5月18日，阿里巴巴集团发布2023财年第四季度（自然年2023年第一季度）及全年业绩。公司财务表现整体与前两个季度差别不大：收入同比微涨，略低于市场预期；净利润同比大增，优于大部分预期，国际商业、菜鸟、本地生活等板块成为新增长引擎。
一季度，阿里巴巴开启了史上最重要的一次组织变革：采用“1+6+N”架构，即在阿里巴巴集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。本次财报的最大亮点是，阿里巴巴集团透露了改革计划的新进展：云智能集团将从阿里巴巴集团完全分拆独立走向上市，菜鸟、盒马启动上市计划，国际数字商业集团启动外部融资，六大业务集团正式成立董事会。就在所有人的注意被该消息吸引时，久未露面的蒋凡，悄然“现身”了。在财报电话会上，他以阿里巴巴国际数字商业集团（AIDC）CEO的身份点评了该业务一季度表现，并对投资人介绍了旗下各板块业务未来计划发展方向。2023年一季度，阿里巴巴国际业务一骑绝尘，营收同比增速近30%，位列六大业务集团之首；其中国际零售收入同比增长41%，连续3个季度超出市场预期。忙活海外业务一年多的蒋凡，终于算是打了场漂亮的“翻身仗”。不过，现在显然不到他庆贺的时候。受各国经济发展水平影响，海外电商渗透率、基础设施完善度、用户消费偏好等在不同地区的差异较大。这就给蒋凡提出了更高的管理要求，业务也需要更多时间落地。尤其是在阿里巴巴业务分拆之后，更考验AIDC独自乘风破浪的能力。
业务迎来“大翻身”
2021年12月，张勇用一封内部信启动了阿里巴巴集团架构调整的步伐。
11号员工戴珊被任命为“中国数字商业板块”负责人，掌管阿里巴巴最核心、国内用户更熟悉的淘宝、天猫等业务；而在“大淘宝”奋战了七年的蒋凡，则被调往“海外数字商业板块”，管理速卖通、国际贸易等海外业务一层组织，以及Lazada等面向海外市场的子公司。这一度被认为是阿里巴巴近年来最重要的一次组织调整。尽管蒋凡的职级从集团副总裁升为了分管业务大总裁，但调离集团最核心的业务，在外界看来就是一种“流放”，远离了权力中心，明升暗降。甚至有人猜测，蒋凡可能在相当长一段时间内晋升无望，不排除离开阿里巴巴单飞；还有断言，蒋凡调任海外，是阿里巴巴增加海外业务权重的可能性较低。但就国际数字商业集团的成绩看，蒋凡只是离开了一个时刻暴露在聚光灯下的业务，去负责阿里巴巴未来重点想要发展的业务，并没有“躺平”、放弃的意思。2023年一季度，国际数字商业集团整体营收达到185.41亿元，占阿里巴巴集团总营收（2082亿元）的9%，与云业务收入（185.82亿元）基本持平，仅次于淘天集团（前身：中国数字商业板块）；收入同比增速达到29%，处于新拆分的六大集团营收同比增幅首位。具体而言，国际零售和国际批发两大板块，贡献了国际数字商业集团的全部收入。一季度，国际零售商业营收达到139.67亿元，同比大幅增长41%；订单量整体同比也了增长15%。其中，Lazada通过优化买家体验，在东南亚市场实现双位数订单同比增长；Trendyol新业务订单增长强劲，季度订单同比增长率保持强韧；速卖通3月以来订单量快速增长，同比去年增幅超50%。相较而言，国际批发商业受市场环境影响，收入增幅（3%）并不大，期内营收为45.74亿元。从业绩表现能够清晰看到，国际数字商业集团的地位与日俱增，与云业务的收入差距正在逐步缩小。一年前，蒋凡刚刚接手这块业务时，两者单季收入差还有46.36亿元左右；一年后，国际数字商业集团就与云业务营收相当了。就连阿里巴巴集团都在财报中指出：随着消费者服务能力与供应链能力齐头并进，海外业务已经逐渐成长为驱动阿里稳健增长的新引擎之一。
蒋凡的出海策略
业绩大幅增长的背后，很难说没有蒋凡的功劳。
自2022年1月上任起，蒋凡就被曝出频繁出差海外，带队到新加坡到欧洲市场考察。事实上，他做的工作远不止调研外部市场这么简单，更多是对组织架构、经营策略、战略方向等的梳理和调整。张勇在2021年底宣布的组织架构调整中，将速卖通、阿里国际站、东南亚电商平台Lazada、土耳其电商平台Trendyol、南亚电商平台Daraz等都划入了“海外数字商业板块（GDC，Global Digital Commerce）”，由蒋凡统管。而在“1+6+N”架构变革中，GDC从阿里巴巴集团分拆出来，成立了阿里巴巴国际数字商业集团（AIDC，Alibaba International Digital Commerce），由阿里巴巴集团董事兼总裁J. Michael EVANS任董事长，蒋凡任董事兼首席执行官，阿里巴巴合伙人彭蕾、淘天集团CEO戴珊、阿里巴巴合伙人吴泳铭任董事。分拆过后，AIDC的业务模式划分也非常清晰：有to B和to C两条线。其中，面向C端的业务包括跨境电商平台速卖通、淘宝天猫海外，以及外国本土电商平台Lazada、Trendyol、Daraz等；而面向B端的业务就是B2B数字外贸平台Alibaba.com（阿里国际站）。从业务覆盖区域来看，国际站触达全球190余个国家和地区；速卖通主攻欧洲市场，去年也加大了对韩国市场的投入；Lazada主要服务印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南这六个东南亚国家；Trendyol经营土耳其市场、Daraz专注南亚。全天候科技了解到，目前Trendyol和Daraz两大平台虽然并入了AIDC的财务报表，实际是独立运营状态，有自己的董事会；而蒋凡更多的精力，还是投入在速卖通、国际站和Lazada上。“跨境+本地化”，是蒋凡在摸清阿里巴巴海外业务发展情况后，确定并坚持的经营策略。首先，是组织管理的“本地化”，这一点在Lazada业务上表现十分突出。去年6月起，蒋凡从Lazada最高管理层下手，进行了人员大调整：任命董铮接替李纯，担任Lazada新任集团CEO，兼印尼分公司CEO。在此之前，董铮曾是Lazada泰国、越南业务的“一把手”，熟悉东南亚市场的情况。他认为，东南亚六国处于非常不一样的发展阶段，需要因地制宜地匹配业务形态，并推动了Lazada管理人才本土化策略。截至目前，Lazada业务每个国家都有负责当地市场的CEO，除董铮兼任印尼CEO外，其余五国CEO基本是从一线摸爬滚打提拔上来的当地人。其次，做大做强基于中国制造业供应链的跨境零售电商。主要从两方面着手：挖掘新市场、新人群，让业务规模持续扩大；提高补贴效率、完善增值服务，优化商业化变现效率。以速卖通为例，其在去年底向平台商家推出了“全托管服务”，负责店铺运营、仓储、配送、售后服务等环节，从而降低跨境贸易门槛，吸引了更多有供给力缺经营力的商家入驻。今年3月，又向全球消费者推出了新服务Choice，主打极致性价比。指定国家的消费者在Choice下单可享受免运费、免费退货和配送质量保证等服务。在刚刚过去的一季度，速卖通订单同比获得了两位数增长，阿里巴巴则将这部分业绩上升的原因归功于Choice功能的带动。蒋凡在财报电话会上表示，面向未来，国际零售业务依然会坚持跨境+本地模式的投入；跨境市场的潜力依然很大，速卖通将保持快速增长；本地市场中，除了在东南亚市场持续投入，也会积极关注更多新的区域市场机会。
庆贺为时过早
全球化已经成为互联网下半场，各家企业绕不开的发展课题。特别是在国内流量和用户渗透率接近饱和的时候，海外就成了兵家必争之地。
美团点评CEO王兴就曾表示，互联网下半场三大激动人心的机会是“上天、入地、全球化”。阿里巴巴更是在2016年就确定了“内需、全球化、科技”三大战略；之后，张勇也多次在公开场合表达对全球化的重视，认为“全球化是阿里的未来，必须坚决全球买、全球卖、全球运和全球玩”。除了云业务、菜鸟，海外业务天然成为了阿里巴巴全球化战略的重要践行者。“过去几年，阿里巴巴海外市场增长迅速，海外年度活跃消费者已达2.85亿，但距离成为一家真正意义上的全球化公司，距离在潜力广阔的海外市场有更大作为，我们还有很长的路要走。”在任命蒋凡接管海外时，张勇就在内部信中表达了自己的希望，称“期待蒋凡带领团队在海外市场发展中实现更多创新。”按照阿里巴巴的愿景，其目标是到2036年服务全球20亿消费者。阿里目标到2036年服务全球20亿消费者
截至2022年3月31日止的12个月，阿里巴巴集团全球年度活跃消费者达约13.1亿。对比国内外看，中国市场实现超10亿消费者的里程碑，显然已经逼近天花板；而13亿年度活跃消费者，只有3.05亿来自海外，未来还有巨大增量空间。但这并不意味着，蒋凡就能不费吹灰之力，一路高歌猛进。相反，摆在他面前的内部挑战和外部困难不少，没有任何一件事是一蹴而就的。AIDC的各业务分部中，Lazada始终深耕东南亚市场，但具体各国存在国情差异，这就不能进行模式全盘复制，而是要有针对性的解决。自2016年斥资收购Lazada控股权以来，阿里巴巴就在搭建海外基础设施，直到今天才基本完成。在巴基斯坦、缅甸、斯里兰卡等五国开设站点的Daraz亦存在Lazada类似的问题；而速卖通在欧洲市场的业务受外部环境影响较大，还需再开辟新市场；Trendyol的主体市场土耳其又相对单一，人口基数小，业务规模有限。这些难点都需要蒋凡带领团队去各个击破。跟自家业务的难点比起来，外部平台的挑战或许更让蒋凡感到压力。踩着直播短视频风口起来的TikTok，在东南亚一路攻城略地。据SenseTower数据，TikTok在印尼约有2亿用户下载量，占到整个东南亚地区40%以上；去年印尼开斋节期间，平台订单量增幅达493%，GMV增幅高达92%。而据招商人员向全天候科技透露，TikTok的月活用户已超16亿，电商业务未来充满想象空间。拼多多海外版Temu在北美市场正做得风生水起，又向着英国、法国、德国、意大利、西班牙、荷兰等欧洲国家进军，发展势头强劲。此外，不少像SHEIN一样的独立站、海外市场的本地化电商平台，也都加入了这场战事，想要尽力分一杯羹。对于蒋凡来说，海外是一个完全陌生的战场，没有任何范本可以照搬，每走一步都得小心翼翼，但他似乎并不担心。在财报电话会上，蒋凡透露，部分业务其实已经有非常好的利润，有一些业务是还在投入期，但整体海外板块是有潜力的。带着AIDC独自发展的他，能否再为阿里巴巴创造惊喜？只有时间能给出答案。本文不构成个人投资建议，不代表平台观点，市场有风险，投资需谨慎，请独立判断和决策。
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