作者 | 李然
出品 | 投资人说（touzirenshuo）
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据外媒报道，红杉中国已完成新一期约90亿美元基金募集。此外据中国证券报获悉，红杉中国此轮募资目标规模为80亿美元，但收到了超过120亿美元的认购，超额认购达50%。此轮募资，红杉中国美元基金的LP（有限合伙人）均为海外知名非营利性组织，如主权基金、养老基金、大学捐赠基金、慈善基金会等，并且有不少新LP参与进来，这些LP主要来自美国、欧洲、中东、亚洲等地区。据美国证监会文件（SEC Filing）显示，红杉中国备案登记了新一期美元基金，其中包括一只种子基金（Seed Fund）、一只风险投资基金（Venture Fund）、一只扩张基金（Expansion Fund）和一只成长基金（Growth Fund）。四支基金将继续专注科技、消费和医疗健康领域的投资。此次募资之所以引发关注，主要在于美元募资寒冬情况下，红杉中国此轮募资却创下海外资本中国市场的多项之最。首先在募资金额上，这是有史以来海外资本投资中国VC单笔金额最大的一次募资；其次，红杉中国此轮募资速度非常快，从年初传出募资消息到基金关闭只用了半年左右时间；最后值得一提，也是让很多投资机构羡慕万分的是“超募”，超额认购比例高达50%。此外，外媒报道称：除了此次募集的90亿美元基金，红杉中国还在募集28亿美元的印度、东南亚基金以及合计22.5亿美元的两只美国基金，今年美元募资总额将突破百亿美金。除了此轮募集的90亿美元，今年上半年红杉中国还完成了另外两只新基金的募资。今年一月，红杉中国完成了一只新基建股权投资基金的募集，该基金获得了包括博枫资产管理公司（Brookfield）在内的多家世界领先投资机构的参与和支持。该新基建基金聚焦数字经济、新能源和生物科学三大领域的基础建设，投资方向主要涵盖新能源基础设施、高标准物流、冷库、数据中心、新经济产业园、高端制造厂房、生物医疗产业园等。据了解，红杉中国新基建基金吸引了包括国际主权财富基金、养老基金、资产管理公司等众多知名机构投资人，其中全球规模最大的另类资产管理公司之一的博枫资产管理公司是红杉中国新基建基金最大的LP。此外今年四月，红杉中国新一期人民币基金，也就是红杉中国人民币七期科创基金落地杭州。该基金将由杭州资本及杭州市临平、临安两区共同出资，重点在科技、医疗健康、消费服务等领域寻找投资机会。在投资方面，数据显示今年上半年红杉中国投资项目数量为129个。去年，红杉中国投资数量和投资金额创下红杉中国有史以来最高峰，仅上半年就投资了261个项目。
从投资项目类型看，医疗健康、企服、半导体是目前红杉中国投资数量最多的三个赛道，其中医疗健康项目占了总投资数量的24%，遥遥领先其他赛道。而包括合成生物、新材料在内的新型创新技术，红杉中国目前投资情况显得十分谨慎。此外，特别值得一提的是，红杉中国增加了新能源技术方面的布局，但却主要围绕三电领域领域进行投资，并为涉及纳离子电池等试验阶段技术。去年3月，红杉中国与远景集团共同成立了总规模为100亿元的碳中和基金，借以打造碳中和技术创新生态。今年3月全国政协会议上，红杉中国创始人沈南鹏更是在提案中重点强调双碳经济。因此，今年下半年红杉中国极有可能进一步加大新能源、双碳领域的投资。
数据来源：烯牛数据
红杉中国明显加大了海外项目投资数量，今年上半年就已投出了12个项目，涉及区块链、即时通讯、电商、金融科技、新消费品牌、医疗健康等领域。
其中单笔投资金额最大的海外项目当属美国地下隧道工程运营商The Boring Company，该项目由VY Capital、红杉资本领投，Valor Equity
Partners等基金跟投，总计投资高达6.75亿美元。
尽管大多数投资机构投资收益差强人意，很多机构为项目退出而烦恼，但红杉中国近几年却成为名副其实的IPO收割机。
去年红杉中国收获了21家上市公司，成为收获IPO数量最多的一家投资机构。
截止至今年6月底，红杉中国在科技、消费、医疗健康三个方向已累计投资超过900家企业，其中超过130家企业成功上市，超过100家非上市公司已发展成为行业独角兽企业。
数据来源：IT桔子
虽然美联储加息加速资本回流、海外资本开始对中国市场持观望态度信息不绝于耳，但是今年上半年多只头部美元基金凭借骄人的投资回报，募资情况相当亮眼。根据研究公司Preqin数据，今年第一季度投资中国市场美元基金募集了14亿美元的基金，其中渶策资本完成的二期募资就将近7亿美元。进入二季度，4月份XVC资本对外宣布完成2.74亿美元第三期美元基金募集，在管资产总规模（AUM）折合人民币超过75亿元。随后春华资本宣布了新一期美元PE基金募资，基金规模达到了40亿美元。5月蓝驰创投宣布旗下人民币及美元基金顺利募集55亿元。7月愉悦资本宣布新募集的双币基金完成首次关账，本次募资目标金额近40亿元。
对此，有机构人士表示：“在国际市场不确定性增加情况下，海外资本仍能够继续加注投资于中国市场的VC/PE基金，表明国际长期资金仍坚定看好中国创新经济的发展前景，相信中国创业者和企业家穿越周期和创造长期价值的能力”。
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