药师帮,今招股,预期6月28日香港IPO上市
左起:药师帮执行董事兼首席财务官陈飞、董事会主席兼首席执行官张布镇、副总裁肖浩东
药师帮(09885.HK),于今日(6月15日)起至下周二(6月20日)招股,预计6月28日在港交所挂牌上市。
药师帮首席财务官陈飞表示,虽然港股近期较波动,但没有影响公司上市时间的规划。 陈飞解释,药师帮本身持有大量现金,而且业务亏损不断收窄,加上股东背景强大,业务营运稳健,上市并非要应对资金需要,只是按照原定计划推进。
药师帮,计划发售1580.88万股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%的超额配股权。每股发售价介乎19至23港元,每手200股,最多募资约3.64亿港元。
若每股发售价21港元(发售价中位数),超额配股权悉数行使,药师帮预计上市总开支约8060万港元,包括3.5%的承销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
药师帮是次IPO引入1名基石投资者,为中关村发展集团的全资孙公司ZGC International Limited,认购1280万美元的发售股份。
药师帮是次IPO募资所得:约45%预计将用于进一步发展医药流通业务;约25%预计将用于进一步发展其他业务;约22%预计将用于研发;约8%预计将用作营运资金及一般企业用途。
药师帮是次IPO,中金公司为其独家保荐人,其他承销商包括招银国际、工银国际、农银国际、复星国际证券、富途证券、老虎证券、华盛资本、百惠证券。
药师帮招股书链接:
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