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药师帮,今招股,预期6月28日香港IPO上市

药师帮,今招股,预期6月28日香港IPO上市

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左起:药师帮执行董事兼首席财务官陈飞、董事会主席兼首席执行官张布镇、副总裁肖浩东

药师帮(09885.HK)于今日(6月15日)起至下周二(6月20日)招股,预计6月28日在港交所挂牌上市。

药师帮首席财务官陈飞表示,虽然港股近期较波动,但没有影响公司上市时间的规划。 陈飞解释,药师帮本身持有大量现金,而且业务亏损不断收窄,加上股东背景强大,业务营运稳健,上市并非要应对资金需要,只是按照原定计划推进。

药师帮,计划发售1580.88万,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%的超额配股权。每股发售价介乎19至23港元,每手200股,最多募资约3.64亿港元

若每股发售价21港元(发售价中位数),超额配股权悉数行使,药师帮预计上市总开支约8060万港元包括3.5%的承销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

药师帮是次IPO引入1名基石投资者,为中关村发展集团的全资孙公司ZGC International Limited,认购1280万美元的发售股份。

药师帮是次IPO募资所得:约45%预计将用于进一步发展医药流通业务;约25%预计将用于进一步发展其他业务;约22%预计将用于研发;约8%预计将用作营运资金及一般企业用途。

药师帮次IPO,中金公司为其独家保荐人,其他承销商包括招银国际、工银国际、农银国际、复星国际证券、富途证券、老虎证券、华盛资本、百惠证券

招股书显示,药师帮在上市后的股东架构中,张步镇先生通过MIYT Holdings Limited持股19.82%;元知集团通过百盈发展持股12.96%;Tiger Global通过Internet Fund持股12.65%;松禾资本通过Genius II Found Limited、Genius V Found Limited、上海绩旭分别持股5.36%、0.73%、0.75%;常春藤投资持股3.20%;High Mountain Capital Limited持股1.29%;Smart Venture Management Limited持股0.37%;计入公众持股量的股东:H Capital V, L.P. 持股9.42%;复星医药(600196.SH、02196.HK)持股8.75%;DCM Investments持股8.43%;齐秀国先生通过Ivy Pacific GX Limited持股1.94%;顺维资本 Shunwei Growth III Limited持股3.87%;百度(09888.HK、BIDU.US)持股2.20%;阳光人寿持股2.20%;SIG Global China Fund I, LLLP持股1.69%;深圳市高捷智慧持股1.29%;广州新星花城创业投资持股0.37%;Yue DU持股0.23%;其他公众股东持股2.5%。
药师帮,成立于2015年并推出药师帮App,根据弗若斯特沙利文的资料,以2022年商品交易总额规模(GMV)计,药师帮是中国院外医药产业最大的数字化服务平台,市场份额21.0%。截至2022年12月31日,药师帮的医院服务网络包括约35.4万家下游药店及约17.3万家基层医疗机构。于2022年,药师帮月活买家达30.8万,在中国院外数字化医药产业服务平台中排名最高。于2022年,平台上交易的月平均可提供SKU数量达330万个。

药师帮招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0615/2023061500042_c.pdf


我们是谁?华尔街纳斯达克上市有限公司

公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;

2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;

3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;

4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;

5)PIPE(上市前、后私募股权投资);

6)财务咨询及估值模型建立服务;

7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;

8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;

9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。


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