左起：艾迪康高级副总裁、 实验室负责人潘超；执行董事兼首席执行官高嵩；首席财务官、 副总裁兼联席公司秘书王之翰
艾迪康控股(09860.HK)，于今日(6月19日)起至周五(6月23日)招股，预计6月30日在港交所挂牌上市。艾迪康控股，计划发售1728.85万股新股、1590.40万股老股，合共3319.25万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价12.32港元，每手500股，公司募资约2.13亿港元、售股股东取得约1.96亿港元，合共4.09亿港元。以每股发售价12.41港元，超额配股权未获行使，艾迪康控股预计上市总开支约1.291亿港元(不含售股股东上市开支约840万港元)，包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
艾迪康控股是次IPO引入5名基石投资者，合共认购约3717万美元的发售股份，其中迈瑞医疗(300760.SZ)通过迈瑞全球认购约1500万美元、新产业(300832.SZ)通过香港新产业认购1000万美元、复星医药(02196.HK，600196.SH)通过复星诊断认购约500万美元、叶宇筠女士通过Timestar Elite认购379万美元、林继迅先生通过Corelink认购338万美元的发售股份。
艾迪康控股是次IPO募资所得：约15%用于加强公司的普检及特检能力，包括研发以及销售及营销能力；约25%通过新建实验室、合伙投资及开发新渠道用于网络拓展；约25%为业务开展工作与行业参与者形成战略合作及战略性及附加收购机会；约15%用于升级及扩大公司的现有实验室；约10%用于投资营运基础设施，包括物流设施、人工智能技术及信息技术基础设施；约10%作营运资金及一般企业用途。
招股书显示，艾迪康控股在上市后的股东架构中，控股股东凯雷(NSDAQ:CG)通过Pearl Group Limited持股38.92%； 林继迅先生通过Corelink持股12.45%；林锋先生(林继迅的兄弟)通过Mega Stream持股9.95%；雇员激励计划平台IngenuityCapital Holdings、ProteusCapital Holdings分别持股7.29%、1.86%；投资者包括：中投公司旗下的Beijing Freesia Management (3.97%)；马来西亚主权财富基金Pantai Juara Investments (3.73%)；钜尊(3.97%)、Princess Capital(2.70%)、Kofu International(1.83%)、Eagle View Global(0.79%)、SHI Minheng先生的家人(0.56%)、摩根大通信托(1.43%)、InvestWise Holdings(0.95%)、贝莱德基金BlackRock Health Sciences Trust II (1.48%)、贝莱德基金BlackRock Health Sciences Master Unit Trust (0.01%)、千骥资本旗下的Reach Sight (0.83%)、清池资本LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P (0.58%)、奥博OrbiMed Genesis Master Fund, L.P (0.21%)、奥博OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P(0.21%)、未来资产证券 (0.25%)；Alltrees Holding、Boke Holding、力烨资产Liye HK及若干现有或以前的非公司核心管理人士的高级员工，合计持股1.74%。其他公众股东持股4.29%。艾迪康控股，成立于2004年，作为一家全国连锁经营的独立医学实验室，其在全国设立超过32家医学实验室，是中国三大独立医学实验室服务提供商之一。截至2022年12月31日，艾迪康控股的检测组合包括约4,000种医疗诊断检测，其在2022年检测量达1.65亿次。艾迪康控股招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0619/2023061900006_c.pdf
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