运动科技第一股Keep,成功在香港IPO上市
2023年7月12日,北京卡路里信息技术有限公司的控股股东Keep Inc. (简称"Keep”)(03650.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
Keep,成立于2014年,主要为用户提供全面的健身解决方案,通过人工智能辅助的个性化训练计划(涵盖互动直播课及录播课),提供广泛的健身内容,可根据用户的运动水平、健身目标、日常锻炼模式和饮食动态调整课程内容和锻炼强度。根据灼识咨询报告,按2022年的月活跃用户、用户完成的锻炼次数计算,Keep是中国最大的在线健身平台。于2022年,Keep平台的平均月活跃用户为3640万,积极参与锻炼在平台总共记录约21亿次锻炼次数。
Keep是次IPO全球发售1083.86万股(行使超额配股权前),发行价为每股28.92港元,募集资金总额约为3.13亿港元。如果使超额配股权,最多可额外发行162.57万股,最多额外募资约4701.52万港元。
Keep是次IPO引入3名基石投资者,合共认购约7654万港元的发售股份,其中奋达科技(002681.SZ),认购500万美元、福建胜德集团认购2000万美元、厦门群鑫机械认购人民币2000万的发售股份
招股书显示,Keep在上市后的股东架构中,单一最大股东王宁先生通过Persistent Courage Holdings Limited、Lightmap Limited持股16.62%;彭唯先生,通过Metropolis Olympia持股2.02%;刘冬先生,通过Bulldog Group持股1.06%;文春鹏先生,通过Impressive Appearance持股1.04%;股权激励计划平台Calorie Partner Limited,持股8.60%;股权激励计划平台Calorie Fortune Limited,持股2.75%;GGV纪源资本通过数家实体合计持股14.42%;软银,通过SVF II CalorieSubco (DE) LLC持股9.28%;五源资本通过数家实体合计持股7.50%;时代资本,通过JenCap Squad,持股4.96%、通过JenCap Squad I L.P,持股0.66%;腾讯(00700.HK),通过添曜持股6.24%;贝塔斯曼,通过BAI GmbH.持股5.33%;高盛,通过Goldman Sachs Capital Holdings II Pte. Ltd.持股4.63%;Ventech China,通过VENTECHCHINA III SICAR持股2.40%;高瓴,通过NVMB XII HoldingsLimited,持股2.13%;Coatue资本,通过Coatue PE Asia 43 LLC持股0.70%;Liu Guowei,通过BW Ventures Limited持股3.89%;Chen Mingyong,通过天进贸易持股2.98%;CANDIACLIMITED,持股0.73%。其他公众股东持股2.06%。
截至午间收市,Keep每股报30.25港元,涨4.60%,总市值约159.02亿港元。
Keep招股书链接:
★我们是谁?华尔街纳斯达克上市有限公司
公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。
1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;
2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;
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5)PIPE(上市前、后私募股权投资);
6)财务咨询及估值模型建立服务;
7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;
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9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。
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