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高盛退任Keep香港IPO上市整体协调人,年内已退4家

高盛退任Keep香港IPO上市整体协调人,年内已退4家

公众号新闻

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105263/documents/sehk23061901118_c.pdf

6月19日,Keep公告,同意终止委任高盛(亚洲)有限责任公司为其整体协调人,自6月17日生效。截至公告日期,中金公司为其整体协调人。

至此,高盛,年内已经退任第四范式科笛集团(02487.HK)、药师帮(09885.HK)、Keep这个四家拟香港上市公司整体协调人。

高盛,连退3家香港上市整体协调人,反映港股IPO市场背后变化

早前,另一家外资投行美林也退任Soul的整体协调人。
Keep,于2023年3月29日递交招股书,公司为中国最大的在线健身平台,为用户提供全面的健身解决方案。根据招股资料,截至2022年底,Keep在中国已售智能单车的累计商品交易总量排名第一;于2022年按商品交易总量计,Keep拥有中国最大的瑜伽垫品牌,在高端瑜伽垫市场拥有18.3%的市场份额。此外,以品牌知名度计,Keep在健身应用程序及智能健身设备品牌中排名第一,77.5%的中国健身用户及72.7%的中国智能健身设备用户了解Keep 移动应用;Keep在中国健身人群在线健身应用程序市场及智能健身设备市场中拥有最高的市场份额,分别为30.8%及25.7%。


我们是谁?华尔街纳斯达克上市有限公司

公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;

2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;

3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;

4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;

5)PIPE(上市前、后私募股权投资);

6)财务咨询及估值模型建立服务;

7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;

8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;

9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。


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