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普乐师集团,成功在香港IPO上市

普乐师集团,成功在香港IPO上市

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2023年5月11日,普乐师集团控股有限公司 Plus Group Holdings Inc.  (简称"普乐师集团控股”)(02486.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

普乐师集团控股,成立于2004年,主要专注于头部快速消费品品牌数字化销售及营销服务。公司的收入主要来自定制营销解决方案、任务与营销人员匹配服务、营销人员派驻服务、SaaS+订阅。于2022年,普乐师集团拥有170名客户,包括43名品牌商。公司于业绩记录期的五大客户大部分是财富世界500强公司、中国企业500强公司或具国际影响力的其他头部快速消费品品牌,于2022年,公司拥有32名头部客户。

普乐师集团控股是次IPO全球发行发售2500万股(行使超额配股权前),发行价为每股10.60港元,募集资金总额约为2.65亿港元。若行使超额配股权,最多可额外配发375万股,募资3975万港元。

招股书显示,普乐师集团控股在上市后的股东架构中,控股股东孙广军先生及其家族信托,通过Guangjun Sun Holdings、Guangjun Holdings分别持股11.98%、41.90%,合计持股53.88%。夏景棠先生及其家族信托,通过Sky Xia Holdings、Hannah Xia Holdings分别持股3.99%、5.73%,合计持股9.72%;杨洪先生(执行董事)及其他32名雇员或前雇员,通过Kuwei Holdings,持股6.87%;其他16名独立第三方,通过Kuzhong Holdings,持股4.20%;受限制股份单位计划持股平台,委托Kastle Limited管理,通过Robert Sun Holdings,持股0.80%;Puzhong Holdings,持股4.40%;潘启祥先生,通过Brand Wisdom,持股0.16%。其他公众股东持股19.97%。

截至午间收市,普乐师集团控股每股报8.01港元,大跌24.43%,总市值为10.03亿港元。



华尔街纳斯达克上市有限公司公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;

2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;

3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;

4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;

5)PIPE(上市前、后私募股权投资);

6)财务咨询及估值模型建立服务;

7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;

8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;

9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。


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