普乐师集团,成功在香港IPO上市
2023年5月11日,普乐师集团控股有限公司 Plus Group Holdings
Inc. (简称"普乐师集团控股”)(02486.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
普乐师集团控股,成立于2004年,主要专注于头部快速消费品品牌数字化销售及营销服务。公司的收入主要来自定制营销解决方案、任务与营销人员匹配服务、营销人员派驻服务、SaaS+订阅。于2022年,普乐师集团拥有170名客户,包括43名品牌商。公司于业绩记录期的五大客户大部分是财富世界500强公司、中国企业500强公司或具国际影响力的其他头部快速消费品品牌,于2022年,公司拥有32名头部客户。
普乐师集团控股是次IPO全球发行发售2500万股(行使超额配股权前),发行价为每股10.60港元,募集资金总额约为2.65亿港元。若行使超额配股权,最多可额外配发375万股,募资3975万港元。
招股书显示,普乐师集团控股在上市后的股东架构中,控股股东孙广军先生及其家族信托,通过Guangjun
Sun Holdings、Guangjun Holdings分别持股11.98%、41.90%,合计持股53.88%。夏景棠先生及其家族信托,通过Sky Xia Holdings、Hannah Xia Holdings分别持股3.99%、5.73%,合计持股9.72%;杨洪先生(执行董事)及其他32名雇员或前雇员,通过Kuwei Holdings,持股6.87%;其他16名独立第三方,通过Kuzhong Holdings,持股4.20%;受限制股份单位计划持股平台,委托Kastle Limited管理,通过Robert Sun Holdings,持股0.80%;Puzhong Holdings,持股4.40%;潘启祥先生,通过Brand Wisdom,持股0.16%。其他公众股东持股19.97%。
截至午间收市,普乐师集团控股每股报8.01港元,大跌24.43%,总市值为10.03亿港元。
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5)PIPE(上市前、后私募股权投资);
6)财务咨询及估值模型建立服务;
7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;
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9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。
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