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Keep,传很快在香港上市,IPO募资或达1亿美元

Keep,传很快在香港上市,IPO募资或达1亿美元

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Keep招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105263/documents/sehk23032801257_c.pdf

外媒消息,内地独角兽、最大在线健身平台Keep计划最早于本月在香港上市,募资约1亿美元。高盛中金公司为联席保荐人,

Keep,于今年3月28日第三次在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市,此前曾于2022年2月25日、2022年9月6日先后两次递表。

Keep,成立于2014年,主要为用户提供全面的健身解决方案,通过人工智能辅助的个性化训练计划(涵盖互动直播课及录播课),提供广泛的健身内容,可根据用户的运动水平、健身目标、日常锻炼模式和饮食动态调整课程内容和锻炼强度。根据灼识咨询报告,按2022年的月活跃用户、用户完成的锻炼次数计算,Keep是中国最大的在线健身平台。


招股书显示,Keep在上市前的股东架构中,王宁持股16.97%、拥有75.41%的投票权,彭唯持股2.06%,刘冬持股1.08%,文春鹏持股1.06%,股权激励计划平台Calorie Partner持股8.78%、Calorie Fortune持股2.80%;纪源资本14.73%、软银9.48%、五源资本7.65%、时代资本5.73%、腾讯6.37%、贝塔斯曼5.45%、高盛4.72%、Ventech China 2.45%、高瓴2.17%,Coatue资本0.71%、Liu Guowei 3.98%、Chen Mingyong 3.04%、CANDIAC 0.75%。

Keep早前曾考虑赴美上市,据报当时曾秘密提交上市申请。

Keep,在2023年4月18日发布的《2023年·胡润全球独角兽榜》中位列第504位,估值140亿元人民币(该榜单估值计算的截止日期为2022年12月31日)。


我们是谁?华尔街纳斯达克上市有限公司

公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;

2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;

3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;

4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;

5)PIPE(上市前、后私募股权投资);

6)财务咨询及估值模型建立服务;

7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;

8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;

9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。


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