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珍酒李渡、梅斯健康,均获超额认购、均列今年香港IPO募资前五大

珍酒李渡、梅斯健康,均获超额认购、均列今年香港IPO募资前五大

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珍酒李渡、梅斯健康,均获超额认购,将于明日(4月27日)在香港IPO上市。

珍酒李渡(06979.HK),将成今年以来香港最大规模的IPO

总部位于北京的白酒公司珍酒李渡(06979.HK)公布招股结果,全球发售4.906998亿股,每股发售价定为10.82元(港元,以下同),募资53.09亿元,将成为今年以来香港最大规模的IPO。珍酒李渡股份每手200股,一手中签率100%。公司将于明日(4月27日)挂牌。

香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获超额认购。合共已接获10670份有效申请,认购合共9506.18万股发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数4907万股的约1.94倍。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约3.9倍。国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目约为4.416亿股股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%(行使任何超额配股权前)。国际发售中已超额分配73,604,800股的发售。国际发售共有109名承配人。

珍酒李渡是次IPO募资净额约49.90亿元,其中:约55.0%将于未来五年为生产设施的建设及发展提供资金,从而逐步提升白酒产能;约20.0%将于未来五年用于品牌建设及市场推广,旨在增加品牌知名度及培养不断增长的忠诚消费者群体;约10.0%将于未来五年用于扩展销售渠道,旨在持续推动收入增长;约5.0%将于未来五年用于业务运营自动化及数字化的先进技术;约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。

梅斯健康(02415.HK),公开发售或超额认购8.85倍

来自上海的中国最大的在线医师平台之一的梅斯健康(02415.HK)公布招股结果,全球发售6678.90万股,每股发售价下限定价9.10元,募资6.08亿元。梅斯健康每手250股,一手中签率20%,认购8手稳获一手。公司将于明日(4月27日)挂牌。

香港发售项下初步提呈发售的香港发售股份获大幅超额认购。合共收到11529份有效申请,认购合共6577.925万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数667.9万股的约9.85倍。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获略微超额认购,约为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的1.47倍。国际发售项下发售股份的最终数目为6011万股股份,约占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%。国际发售并无超额分配。国际发售项下合共有116名承配人。

公司是次IPO引入6名基石投资者,合共认购约4000万美元的发售股份,其中嘉实基金认购约1400万美元,广发全球认购1200万美元,安吉县财政局最终控制的安吉国融、安吉交投、安吉创投、七彩灵峰分别认购600万美元、300万美元、300万美元、200万美元。

公司是次IPO募资净额约5.38亿元,其中约45.0%将用于业务扩张;约35.0%将用于进一步的技术开发;约15.0%将用于公司的潜在投资及收购或与能够与公司业务产生协同效应的公司建立战略联盟。约5%将用作营运资金及一般企业用途。


华尔街纳斯达克上市有限公司公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;

2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;

3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;

4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;

5)PIPE(上市前、后私募股权投资);

6)财务咨询及估值模型建立服务;

7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;

8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;

9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。


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