你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。

7月12号，路透社注意到，美国海关已经把隆基、晶科和新特能源这三家中国太阳能企业剔除出了进口禁令名单，也就是说这些中国企业制造的产品不再受到美国进口限制。

恰好就在上个月，拜登还宣布豁免了未来两年内从东南亚四国进口的光伏电池、组件的关税，这四个国家是柬埔寨、马来西亚、泰国、越南。这个事最早起源于今年3月，美国商务部突然以逃避关税为由发起调查，调查对象就包括上面提到的隆基、晶科这些中国龙头企业，因为他们在东南亚都建了厂。

其实，东南亚绝大多数的太阳能制造企业都是中国的厂商，这已经不是秘密了。2021年美国从东南亚进口的太阳能组件和面板，分别占到了全部进口量的52%和80%。也就是说，大部分是间接进口中国企业的产品。

为什么这么多中国企业跑到东南亚建厂呢？因为在过去十余年，美国一直想把太阳能制造转移到本土，出台了很多政策来限制中国太阳能产业对美出口，大部分是提高关税，这也是最直接有效的方式。于是很多国内制造企业纷纷赴东南亚建厂来规避高关税。

这次东南亚四国调查行动是3月份发起的，为什么还不到一个季度就取消了呢？

这里面有一个让人哭笑不得的事情，那就是为了配合这次调查，美国海关扣押了中国的光伏货物，结果导致美国市场上的太阳能电池板全面断供，当地的经销商一度把产品价格抬高到原来的6倍。

这个事儿一直拖到5月，美国产业界实在扛不住了，22名参议员和州长联合写信给拜登，要求结束东南亚太阳能关税的调查，如果再不放开，美国光伏产业会迅速恶化，威胁到超过23万个工作岗位。这么做的后果就是给美国向清洁能源过渡的大业帮了倒忙。

呼应这个事情的还有在四家太阳能公司做过董事的罗杰斯（T. J. Rodgers），他写了一篇文章《对中国的关税给美国太阳能产业带来阴影》，发表在5月24号的《华尔街日报》上。他提到，之所以很多美国太阳能公司做不起来，是因为制造成本跟中国相比毫无竞争力。在中国，一座年产能300亿片太阳能硅片的工厂可以把成本降到1.05美元，而他所在的德州的硅工厂，光是在晶圆上沉积金属这一步，成本就要10美元。

早在好多年前罗杰斯就尝试过了。他当时创立的赛普拉斯半导体跟美国太阳能公司SunPower一起研究，怎么自动化生产线、怎么降低成本，罗杰斯还免费把自己的工厂提供给SunPower用，最后发现就是研究不出足够好的解决方案来。SunPower最后还是干脆把太阳能工厂搬到了东南亚。

在产业各方的层层压力下，拜登赶紧取消了关税调查。美国商务部也在官网的一条简评里承认，"在中国境外生产的来自中国企业的硅片，不受到法规约束。"

这背后的本质还是中国制造的成本优势，我们现在制造的东西又便宜又好用，在全球的太阳能产业有绝对的控制力，美国要想脱离中国自己搞，难度不是一般的大。

当然并不是说我们就高枕无忧了。这次拜登给了两年的窗口期，也就是说给美国本土的太阳能企业两年的时间来追赶。我们的优势能否继续维持、未来会不会有颠覆性技术，是需要产业界保持警惕的。我们要居安思危，持续研发投入、布局前沿。比如，我们投资的1366，前一阵子并购了另一家光伏企业，更名为Cubic PV，在做硅片和薄膜融合的技术，就很有特色，值得中国企业关注。

在光伏产业，虽然太阳能电池板的技术含量比不上芯片、光刻机这样的尖端领域，但即使产品并不高科技，在生产的工艺流程上，如何实现高良品率的大规模制造，是一门很高的学问，这是中国企业长期的经验积累和运用先进科技的结果，符合莱特定律。

《技术与文明》的作者张笑宇老师有个观点，现代社会竞争的核心不是"地缘政治"，而是"产缘政治"，也就是说，你的竞争力不取决于你的地理位置优势，而取决于你在重要产业中对关键环节的掌控力和话语权。

未来中国经济发展的关键，就是逐步发展建立我们的产缘优势，在一个一个蓬勃发展的产业生态里，让中国企业深度参与到全球化竞争中，成为全球产业链里的关键环节甚至核心，那么我们国家就会有很高的国际竞争力。这一次中国的光伏制造产业就起到了很好的示范作用。

这有点像全球的足球俱乐部。巴西队之所以强，不是因为巴西的国家队强，而是有上千名巴西球员在世界各个国家的足球俱乐部效力，他们中的顶级球员组成的巴西国家队自然就强。如果这些球员只是局限在本国踢球，那巴西足球队当然就发展不起来了。

产业生态好比各国的豪门俱乐部，生态参与者就是一个个球员。我们要鼓励更多的中国企业家参与到全球产业生态中，在全球范围布局，而不是局限在本国、本地的小圈子里。如果能保证有更多的中国企业在各个产业生态里都是举足轻重的，那么我们国家自然就能成为科技强国，经济的长期稳定发展就有保障。

所以，就像我们前两天的要闻评论文章里讲到的，地方是时候调整思路了，不光要扶植科技企业在本地做大做强，更要帮助他们在全球产业生态中占有举足轻重的地位。

以上就是今天的内容，更多科技产业的底层思考逻辑，会在科技特训营里分享。欢迎关注全球风口微信号，报名加入！

王煜全要闻评论，我们下周见！

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