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2022年12月30日，圆方写了一篇《2023，世界会更好么？》。这是一篇收费文章。虽然不便宜还是有许多小伙伴秉着看圆方每天坚持日更不容易的心态支持了一把。在这里，再次对于大家一年多以来的陪伴和支持表示感谢！
一转眼，半年过去了。这半年里面发生了很多事情，圆方当时做了十方面的预测，这十个方面的预测今天看，对了几个又错了几个呢？今天我们一起来简单复盘一下。文章开篇是这么说的：
2023年，大概是这么一个局面。上半年"秩序被打破"，世界充满了动荡不安，中国把自己的事情做好，稳住了成为了动荡世界的中流砥柱，从而联合其他的资源国和制造国完成了"秩序重建"。
嗯，剧本大概就是这么一个"混乱就是阶梯"( Chaos is a ladder ）的剧本，就是不知道各个演员最后的演技怎么样了。看看2023的上半年，这个整体判断是没有错的，的确是各种秩序被打破，以及中国成为了整个“动荡世界的中流砥柱”，在努力联合其他的资源国和制造国完成了"秩序重建"。随着世界秩序的变化，各个国家内部都在动荡，看俄罗斯最近普里戈任的“反戈一击”自己俄罗斯内部军队高层的整肃，都暴露了俄罗斯内部秩序的失衡。看美国对特朗普的政治诉讼，以及对拜登家族的调查，都看到两党竞争在加剧。如果再看各个小国，更是如此，过去半年有很多国家政权都出现了非正常的更迭。随着世界秩序动荡，各个国家内部的秩序都在发生变化。与此同时，中国稳定的在两会完成了新一届政府班子的交接，同时促成了沙特和伊朗的和解，以及和俄罗斯签订了长期的战略协议。基本上做到了“动荡世界的中流砥柱”。做到了联合其他的资源国和制造国完成了"秩序重建"。我们也能够看到，这种稳定和可预期，换来的是最近美国对华强硬，负责中国事务最高官员、副助理国务卿华自强（Rick Waters）的离职，布林肯的访华的务实态度，以及耶伦的即将到访。至于在文章中一直心心念念的320经济危机，的确没有展现为美国大幅崩盘，详情可以参见《薛定谔的“经济危机”》，不过：美国第16大银行和第20大银行2天之内相继破产；世界第五大财团，掌管着数万亿资产的瑞信被30亿收购：美联储为了不崩盘，在缩表周期一夜放了3000亿美元，抹平了过去半年的努力……如果仅仅看到美国股市大盘没有崩，而没有看到背后的这些事件，或者看到了当做没看到，那想来并不是一个聪明的投资者。所以，从2023年上半年的走势来看，应该整体预测方向是正确的。那么，再具体看看十大领域的预测，分别是：经济宏观相关的：
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我们一个一个来看：
第一，外贸，年末的预测是：
个人判断在2023年上半年，中国的出口额平均下跌应该会超过25%，而最多的月份下跌可能会超过40%。
……
如果明年欧美应该是需求萎缩的的重灾区，如果在一带一路上特别是和"阿盟"和"东盟"贸易不能有大的突破的话，全年腰斩的概率，也是不低的……
6月份的数据还没出，先看前5个月的吧，公布的数据是：1-5月份按美元计价，我国进出口总额2.44万亿美元，下降2.8%。2023年5月，出口2835.0亿美元，下降7.5%。具体来看，我国对美国、加拿大的出口降幅扩大，同下降分别为18.24%、18.10%。外贸的确在大幅下跌，不过没有预测的那么狠。对美国下跌的确将近20%，不过还没到腰斩的地步。不过可以看到四五月份，出口数据大幅掉头往下，6月份下降超10%是大概率时间。考虑到美经济危机冲击延后的因素，可能外贸在第三季度会呈现更差的趋势，25%这个数据大概率还是会达到的。之所以外贸能稳住，很大一部分原因在于中国大力在向外用人民币结算，一季度跨境人民币结算量继续保持较快增长，其中货物贸易项下人民币结算量同比增长超过四成。当然，撒出去的人民币很大一部分被其他国家换成了美元抛售，这也带来了近期人民币汇率的下跌。03
第二，投资，年末的预测是:
未来的投资则是投完之后指望"中国人民"来用的，比如我们的高标准良田，比如我们的托育和养老，甚至比如我们的一个一个足球场。在做调研的过程中，有伙伴提出，虽然中央的想法是好的，但是地方执行层面处于过去的路径依赖，很容易就走上了铁公基＋房地产的路线。很有可能明年传统路线和新路线是并行推动的。2023年1—5月份，全国固定资产投资（不含农户）188815亿元，同比增长4.0%。
2023年1—5月份，民间固定资产投资101915亿元，同比下降0.1%。
2023年1—5月份，制造业投资同比增长6.0%。
2023年1—5月份，高技术产业投资同比增长12.8%，增速比全部固定资产投资高8.8个百分点，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长12.8%、13.0%。
2023年1—5月份，基础设施投资同比增长7.5%，增速比全部固定资产投资高3.5个百分点。2023年1—5月份，全国房地产开发投资45701亿元，同比下降7.2%。
可以从数据看到，基础设施投资在增加，同时高技术产业投资增加更快，不过更多是国家主导，民间投资掉的很厉害。2023基本上投资是延续传统路线和新路线是并行推动的。
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第三、消费，年末的预测是:
一方面是通过转移支付，进一步提升最低收入人群的生活保障，提升他们在教育，医疗，生活等多方面的最低保障。另一方面，则是在城镇通过以工代赈的方式，创造大量服务"内循环"的服务类岗位，让他们能够就业，从而一方面增加了服务的供给，一方面得到了收入的提升。在做调研的时候，有伙伴提出，事实上除了上面提到的方式以外，也可以尝试着直接普惠性质的发钱，但是缺乏发放的工具，不能做到中央财政直达个人，不知道在这里面是否平台型企业可以发挥更大作用。另外也有小伙伴提到，国家会下大力气让最有钱的一批人放开手脚花钱，不过这需要和相关财税制度改革相配套，短期可能落地难度较大。以工代赈，这个词想来大家上半年听到好多了。包括那句著名的“能用人力就不用机器”想来大家影响深刻。而上半年，不管是滴滴的运力饱和，还是部分城市不再招聘外卖员，某种程度上都体现了平台型企业已经竭尽全力了……05
第四、地方政府会有钱么？年末的预测是:
所以明年做地方政府业务的，要把准业务方向，大概会出现地方政府业务"冰火两重天"的情况。这个问题是所有人意见最为统一的一条，明年的地方政府特别是区县一级的政府，大概率还是会非常难，而第二季度，大概率是"欠款"的高峰期。到三季度可能会有所改善。咳咳，地方政府二季度果然，财政空前紧张，各种地方债问题已经愈演愈烈。实际上，很多地方政府的目标已经从保证2023年不出现公开市场违约，调整为第二季度不出现公开市场违约，不过这都很难。可以判断，三季度大概率许多地区地方债会实质性爆雷，真正践行谁家的孩子谁抱走。如果这个时候，中央能够束缚住地方政府伸向市场的手，那么大概率地方政府的财税金融改革能在这种力量的倒逼下，有实质性推进。06
第五、通货膨胀会加剧么？年末的预测是:
"困难群众"应该不买新能源车，"困难群众"应该也不买投资性住房，那么什么东西涨价会影响到"困难"群众呢？不过在调研中，有很多小伙伴表示了不同意见，认为明年基本民生领域的物价变得可能性不大。认为中国作为产品生产大国，现在处在供过于求的阶段，不太可能会出现通胀。但是圆方认为，随着全球通胀的持续，不管是粮食还是能源都面临严重的输入型通胀的情况，所以大概会出现，能源和粮食等民生物资涨价，而基础工业品电视，汽车，洗衣机降价的结构性问题。
怎么说呢，上半年cpi数据是这样的：
2023年5月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.2%。1-5月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.8%。2023年5月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降4.6%，环比下降0.9%；1-5月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降2.6%。嗯，这大概验证了“能源和粮食等民生物资涨价，而基础工业品电视，汽车，洗衣机降价的结构性问题”的判断。而且，我们cpi之所以还算温和，主要是猪肉压制的还不错，不过下半年会如何？放一个图吧……
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六、就业的情况会好么？年末的预测是:
家政，医疗，教育，文化这些都是吸纳就业的大头。只不过我们能够看到，绝大部分的支持都是倾斜基层的。所以2023年的趋势来看，想要在大城市找到"高精尖"的工作难度压力会很大，而想要在小城市找到一个"普惠"性质的工作又会相对容易。所以，2023年的就业趋势，大概率是会分化的。调研中，这一点也比较统一，2023年应该是就业最为困难的一年，不过国家的政策也会更为集中在这里。所以到三季度就业情况应该就会有所改善。同时需要注意，解决就业的主力可能还是大城市，消费型城市的服务业。08
七、股票会有什么行情？年末的预测是:
前面说的挺清楚的，外贸会有问题，地方政府也没钱，真正带动投资的又需要是高质量和能带动内循环，那国家一定会下大力度支持国内的龙头企业拓宽融资渠道，通过直接融资＋间接融资的方式，整合行业资源，加大投资力度。
毕竟企业投资还是要讲究收益率的，而为了提升直接融资的效果，相关龙头企业也会抓紧把股票价格拉上去，以期望获得好的估值去拿到融资。咳咳，从年初到第二季度的中特估的行情，比如工商银行、中国石油、农业银行、中国银行、中国人寿、招商银行、中国石化、中国平安、中国神华、中科曙光、深桑达A、中国卫通、太极股份、科大讯飞、国药一致、中国电信、中材国际、烽火通信、中国中铁……不知道小伙伴有抓住没有……09
八、房子还能可以买么？年末的预测是:
1．自住的话，现在的政策和利率是一个好时候，但是投资的话，未来几年并不会有一个很好的收益，而且流动性会比较差。2．拥有金融属性的房子会越来越好（金融属性：稀缺＋流动性），而没有金融属性的房子会越来越差，无人问津甚至租不出去。相信2023年6月，大家对于这句话感受更深刻吧。从上海千名亿万富豪排队抢房，到许多城市房子几万一套没人要……说明分化再进一步加剧。10
第九、应该去考虑创业么？年末的预测是:
实际上当三十年后回过头来看，或许2023年将是最适合创业"准备"的一年。也就是说，如果你在这一年做好准备，提前谋划，积累资源。2023年或许会成为许多首富的创业元年，就像1993年的时候兴起的那一批创业者。应该说，2023年很多未来方向已经很明确了。不管是人工智能AGI+方向，还是双碳储能方向，或者是出海方向。大概率2023会成为10年后的大佬们的创业元年，个人也特别期待能够参与到这一轮波澜壮阔的生产力革命当中。11
第十、应该去考公务员吗？年末的预测是:
随着未来几年地方财政的持续紧张，公务员大概也会出现分化，你在深圳做一个公务员和在河南做一个公务员，两者之间的待遇差距大概像你在滴滴工作，还是在跑滴滴一样的不同。同时，随着未来进一步的治理能力现代化改革，公务员体系管理岗位会越来越少，服务岗位会越来越多。应该说，现在局面越来越清晰，未来随着中国城市格局的逐步落定，正如昨天文章《十二座中国未来之城》中所说:未来二十年，这300个大中城市，有80%也就是240个都会面临人口流失的的问题；16%也就48个可能能够保持不变，微微上涨；4%的城市会汇聚更多资源。毕竟李斯不也说过“人之贤不肖，譬如鼠矣，在所自处耳！” 以上，大概就是对于2022年年末文章的复盘，整体看下来，整体判断逻辑问题不大，大概需要修正的可能是，许多关键节点，时间线需要往后修正3-6个月的时间，但是确定性反而是在收拢的。觉得2023年可以轻松躺在那里赚钱的，还是醒醒，毕竟2023年，"你赚不到钱，不能够再把理由推给疫情了"。最后，希望新的一年里面，所有小伙伴能和圆方一起：
听党话，跟党走
今天，我们回顾历史，不是为了从成功中寻求慰藉，更不是为了躺在功劳簿上、为回避今天面临的困难和问题寻找借口，而是为了总结历史经验、把握历史规律，增强开拓前进的勇气和力量。——2016年7月1日，在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话
