全球行业寒气堆积如山，美国会不会让步？

2023-07-01 04:07

来源：果壳硬科技

封面/图虫创

国产芯还有多少绊脚石？

众所周知，地缘政治极大影响了国内芯片发展，但在国产化路上，除了外患，还有内忧。6月25日，龙芯中科发布公告称与上海芯联芯智能科技有限公司（芯联芯）公司的一项知识产权纠纷有了最新进展。

2021年2月，Prestige Century Investments Limited和CIP United Company Limited（上海芯联芯智能科技有限公司）向香港国际仲裁中心提起了其与龙芯中科技术股份有限公司之间有关MIPS技术许可合同纠纷的仲裁。芯联芯提出7项仲裁主张，最终，7项仲裁主张中，6项被驳回，1项被判定为尚待解决事项。（公司公告，2023.6.25）

历史上，MIPS曾与x86和Arm架构并肩，在90年代无限辉煌，龙芯早期产品的确也曾基于MIPS开发，并一直向MIPS支付版税。随着世界竞争格局不断变迁，MIPS跌落神坛，多次被转卖，到现在MIPS Technologies都已经放弃MIPS，拥抱RISC-V。

芯联芯成立于2018年12月26日，2019年与Wave Computing（MIPS公司的母公司）签署协议，获得MIPS公司在中国独家经营权。2020年MIPS公司及其母公司Wave Computing进入破产保护司法程序，错综复杂的变迁，不免产生许多问题。2020年，龙芯中科推出自主指令系统LoongArch，走向自研，现在为止龙芯和MIPS已经完全没有关系了。（详细历史可参考C114文章《拒绝“卡脖子”：龙芯中科胜诉上海芯联芯！》）

其实，伴随公司发展，知识产权纠纷是常见问题，特别在芯片领域并不鲜见，就如OPPO与诺基亚、PMC与苹果等，而此次事件更凸显了自主可控的重要性。

A800和DUV都不让买？

此前，受美国AI出口管制影响，英伟达在数据中心最为著名的两款先进产品A100和H100已禁止对华出口，为应对这种情况，英伟达推出了A800和H800两款特供产品，参数略低于美商务部制定的阈值。

本周，彭博社传出美商务部即将在7月修改出口管制的消息，其中就包括英伟达的A800芯片。受消息影响，当日英伟达、AMD等企业股价均应声下跌。

要知道，GPU作为通用的并行计算器件，在当下AI浪潮中，是较为合适大规模部署的加速器，全球都为了能够训练出更优质的模型而疯抢GPU，国内也免不了要跟不上步伐。中国约占英伟达数据中心市场的20%~25%，虽然英伟达刚刚步入一万亿美元市值阵营，但长期来看，假若美国继续如此全面围堵对华出口，恐怕它会失去角逐龙头的机会。

本以为，美国的变本加厉就此止步，6月30日，路透社又称美国与荷兰企图给中国芯片制造商来一套“组合拳”，虽然荷兰已计划限制阿斯麦（ASML）及其它公司的设备出口，但美国依然不满足于此，将利用其广泛影响力阻止“特定中国厂商”获得更多荷兰设备，包括最先进的浸没式DUV系统，甚至可能会影响到比较老型号的TWINSCAN NXT:1980Di，而其它公司如原子层沉积设备供应商ASM International或许也会受新规影响。

随后，ASML在其官网发布声明称，并非所有浸没式DUV系统会受到影响，而是TWINSCAN NXT:2000i和后续浸没式系统需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运。此外，ASML的EUV系统销售已受到限制。（ASML官网，2023.6.30）

这些消息也值得一看

半导体宇宙

由于芯片市场低迷，预计三星电子2023Q2营业利润达1004亿韩元（约7650万美元），相较去年同期14.09万亿韩元同比下降高达99.3%（The Korea Herald，2023.6.25）

日本政府支持的日本投资公司（JIC）正商谈以1万亿日元收购半导体光刻胶生产公司JSR（日经亚洲，2023.6.26）
为提高半导体产业的竞争力，韩国将新设3000亿韩元基金，新基金预计年内设立。资金由多方提供，其中三星和SK海力士已承诺投入750亿韩元，韩国开发银行、韩国产业银行等将为母基金再提供750亿韩元，余下1500亿韩元来自私人投资者（FSC，2023.6.26）
紫光集团委派集团执行副总裁马道杰任紫光展锐董事并选派其为紫光展锐董事长（紫光集团官网，2023.6.27）
纬创将斥资9.99亿元新台币，以每股1448元新台币价格，入股芯片设计服务厂世芯（IT之家，2023.6.27）
台积电2nm制程报价直逼2.5万美元，带动新品价格持续走高（《电子时报》，2023.6.27）
中国移动发布两款纯自研通信芯片，包括RISC-V架构的LTE-Cat.1芯片和蜂窝物联网通信芯片（《上海证券报》，2023.6.28）
Omdia：2023Q1半导体市场收入连续第五个季度下降，总收入120.5亿美元，相比2022Q4下降9%（Omdia，2023.6.28）
三星计划在2025年推出2纳米级SF2工艺，2027年推出1.4纳米级SF1.4工艺（IT之家，2023.6.28）
为满足苹果对摄像头模组需求，LG Innotek将投入1.3万亿韩元在越南海防市额外新建一条摄像头模组生产线，预计2024年下半年完工，2025年开始量产（The Elec，2023.6.29）
美国ITC正式对半导体设备及其下游产品启动337调查。2023年5月26日，美国Efficient Power Conversion Corporation of El Segundo, California向美国ITC提出337立案调查申请，主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其知识产权，请求美国ITC发布有限排除令、禁止令。中国广东Innoscience (Zhuhai) Technology Company, Ltd., of Zhuhai, Guangdong, China英诺赛科（珠海）科技有限公司、美国Innoscience America, Inc., of Santa Clara, CA为列名被告（中国贸易救济信息网，2023.6.29）
中国电子科技集团旗下中电科电子装备集团有限公司已实现离子注入装备28纳米工艺制程全覆盖（《科技日报》，2023.6.29）
英特尔确认，由于新Bug可导致系统中断，已暂停部分第四代至强可扩展处理器Sapphire Rapids CPU的发货（IT之家，2023.6.29）

云上攻略

IBM以46亿美元收购FinOps软件领域的巨头Apptio（IBM，2023.6.26）
国内高校最大的云上科研智算平台CFFF（Computing for the Future at Fudan）在复旦大学正式上线（阿里云，2023.6.27）
甲骨文今年将斥资数十亿美元购买英伟达芯片，瞄准人工智能公司的云计算服务（路透社，2023.6.29）
中国移动发布6G公共试验验证平台，支持各种新型业务和应用场景的验证，降低6G关键技术研发门槛；发布“6G协同创新样机平台成果”，推动6G产业融合发展；同时发布“天行者低空经济先驱行动计划”（央广网，2023.6.29）
华为将于明年发布端到端的5.5G商用产品（《证券时报》，2023.6.29）

出门在外

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洛兹敦告富士康
蔚来喜迎石油土豪注资
维珍银河终于完成首次飞行

美国新能源也过不下去

美国电动汽车初创公司洛兹敦汽车在官网宣布，已向美国特拉华州破产法院申请启动破产重组程序。该公司于两年前通过SPAC上市，市值一度超过41.5亿美元。

该公司因大股东为富士康而受到一定关注，被认为是富士康进军汽车代工领域的关键一环。但如今洛兹敦不但即将清算，还将破产归咎为未能解决此前与富士康在投资方面的争议，将自己的大股东高上了法庭。该公司在诉讼中指控，此前应向洛兹敦投资1.7亿美元，但富士康没有兑现这一承诺。

公司CEO在其声明中写道：“我们尽了最大的努力，同时真诚地承诺合作。然而，富士康却故意并反复地未能按照约定的战略推进生产和投资，这使得我们别无选择，破产保护成为唯一可行的选项。另外，我们将积极追求对富士康的诉讼要求。”

当然了，洛兹敦自己也一身的麻烦。公司在上市后称自己订单超过10万辆，但被做空机构指控都是为了筹集资本的虚假宣传，SEC的调查则至今还未了结。

公司的交付能力也非常糟糕，直到去年9月才生产出第一辆电动皮卡“Endurance”，且受困于质量糟糕的丑闻。年初为解决性能和质量问题，Endurance宣布暂时停产，并为修复可能存在的电气连接故障召回了19辆卡车。这样一家公司破产了，倒也不令人意外（路透社，2023.6.27）

天上飞的

据日本媒体报道，日本自卫队正在试用美国太空探索技术公司（SpaceX）的“星链”系统，在综合评估之后再决定是否正式使用（新华网，2023.6.27）
我国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭，成功将试验二十五号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。该卫星主要用于开展新型对地观测技术试验。此次任务是长征系列运载火箭的第477次飞行（央广网，2023.6.20）
维珍银河公司在美国新墨西哥州实施了首次商业太空飞行，成功飞到了85公里的高度，触达太空边缘。本次飞行，除了两名机组人员外，还有四名太空乘客，他们是来自意大利空军和意大利国家研究委员会的三名成员，以及一位维珍银河公司的员工（腾讯新闻，2023.6.29）

地上跑的

蔚来与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议。根据协议，CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资，这对近期销售疲软的蔚来无疑是一剂强心针（中国基金报，2023.6.21）
英国豪华跑车制造商阿斯顿・马丁表示，将与美国“造车新势力”Lucid 达成协议，合作生产高性能电动汽车。根据拟定的协议条款，阿斯顿・马丁将向Lucid发行约2835万股新普通股，并分阶段向Lucid支付总额约2.32亿美元的现金，Lucid将成为阿斯顿・马丁持股约3.7% 的股东；Lucid将向阿斯顿・马丁提供用于纯电车型的动力系统、电池系统总成（路透社，2023.6.26）
成立仅19个月的自动驾驶卡车创业公司擎天智卡，被曝正员工已经悉数遣散，实体正面临清盘。该公司此前就已经陷入管理层动荡，以及与小马智行的商业纠纷（界面新闻，2023.6.27）
松下控股旗下的松下能源与马自达日前发布消息称，已就供应纯电动汽车（EV）电池启动磋商。马自达计划在2020年代后半期上市的EV上配备松下控股的电池。如计划得到顺利执行，将是松下控股首次为日本国内大型车企直接供应电池，也有助于松下摆脱对特斯拉的依赖（日经新闻网，2023.6.26）
特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池（36氪，2023.6.29）
特斯拉首席执行官马斯克表示，特斯拉正寻求“尽快”在印度投资。在对美国进行国事访问期间，印度总理莫迪在纽约会见了马斯克。此前知情人士透露，马斯克将向莫迪介绍在印度建立生产基地的计划（彭博社，2023.6.22）

绿色经济

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西门子风机出大问题
隆基寻求欧洲建厂
内蒙古上线5万吨绿氢项目

西门子歌美飒暴雷？

西门子能源在公布的财报中撤回2023财年业绩指引，理由是经审查后，发现旗下西门子歌美飒风电业务问题比预期更加严重，主因是其设计生产的风机部件的磨损速度比预期要快，可能会令西门子能源额外消耗超过10亿欧元费用（路透社，2023.6.26）

西门子歌美飒生产的风电机组最早在今年1月份就被发现存在问题，且已经导致了数亿欧元的损失。公司CEO Jochen Eickholt表示，叶片和轴承是造成涡轮机问题的部分原因，但还未排除设计问题。

公司透露，安装在全球各地的130吉瓦风电机组中，大概有15%~30%会受到影响，且影响可能持续数年。

受此影响，西门子能源股价在6月23日单日下跌37%。

零碳零排放

隆基绿能创始人、总裁李振国接受德国《商报》采访时称，公司希望在德国建厂，这也将是其在欧洲的首家工厂（每日经济新闻，2023.6.21）
由中国华能自主研发的100兆瓦/200兆瓦时分散控制构网型独立储能电站在山东莱芜电厂实现全容量并网，为世界首座正式投运的百兆瓦级分散控制构网型独立储能电站。该电站充电一次可储存20万千瓦时电量，能满足约3万户家庭一天的用电需求（证券时报，2023.6.27）
由融科氢能、中国电建昆明院及丰镇市人民政府在内蒙古丰镇市人民政府共同签署了年产5万吨绿氢暨氢能装备产线项目投资协议。该项目包括3GW风电、光伏发电制氢及液化氢，采用PEM制氢技术，为全球最大规模的新能源PEM制氢项目，项目总投资约为330亿元（北极星电力网，2023.6.29）
全球首台16兆瓦海上风电机组在三峡集团福建海上风电场吊装成功。该机组轮毂中心高度152米，机舱、发电机组合体重达385吨，单只叶片重54吨，长123米，投产后将成为全球已投运的单机容量最大海上风电机组，每年可输出超过6600万千瓦时的绿色电能（新华网，2023.6.29）
中国驻南非大使陈晓东表示，将向南非电网提供66GW太阳能基础设施，以帮助南非稳定其能源网络。南非正在经历极其严峻的能源危机，全国范围内的轮流停电频发，每天2~12小时的限电措施十分常见，对当地生产生活的影响巨大（PV-Tech，2023.6.20）
位于四川省甘孜州的雅砻江水电柯拉一期光伏电站并网发电。该水光互补电站场址最高海拔4600米，装机100万千瓦，占地2.5万亩。电站通过500kV输电线路接入距离50公里、装机300万千瓦的两河口水电站，实现光伏发电和水电的“打捆”送出。柯拉一期光伏电站是全球最大、海拔最高的水光互补项目，年平均发电量20亿度，每年可节约标准煤超60万吨、减少二氧化碳排放超160万吨（国投集团，2023.6.26）
全球动力电池龙头宁德时代首席制造官倪军表示，宁德时代正与欧洲的一个合作伙伴商谈，讨论在欧洲大陆建立多个电动汽车电池回收站，也在寻找合作伙伴在北美建动力电池回收站。倪军并未透露更多细节，但表示，宁德时代已是全球最大电动汽车电池回收商，镍、钴和锰的回收率超过99%，锂的回收率也在90%以上（彭博社，2023.6.28）
印度政府正准备出台一项数十亿美元的新补贴计划，向生产电网电池的企业提供补贴。印度是世界上能源消费增长最快的国家之一，而根据莫迪政府制定的目标，印度要在2030年之前建设500吉瓦的可再生能源产能（金融时报，2023.6.28）
日本初创企业Enecoat Technologies和丰田6月27日宣布，将共同研发新一代“钙钛矿型光伏电池”。力争到2030年搭载于纯电动汽车（EV）的车顶等场景（日经新闻网，2023.6.27）
东芝发布消息称，开发出了可检测混合气体中所含二氧化碳浓度的传感器，打算以2026年为目标将该技术推向实用化。。与以前的检测设备相比，体积缩小到了二百分之一，1.7秒即可测量出多种物质的浓度（日经新闻网，2023.6.26）
我国首次高压力纯氢管道试验，在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功。本次试验分为充氢测试和纯氢爆破测试两个阶段。充氢测试通过模拟管道真实输送环境，保持6.3MPa运行压力，经过30天测试，验证管道设备的氢气相容性、阻隔性以及连接处的密封性。爆破测试将高阻隔柔性复合管升压至9.45MPa，实施全尺寸纯氢气爆破，进一步验证非金属管道在纯氢高压条件下的承压性能及燃爆形态（光明日报，2023.6.27）
美国得州光伏组件制造商SEG宣布将在印度尼西亚租赁土地，用于建设5GW的太阳能电池和3GW的光伏组件产能。项目计划于2024年第二季度完工（pv-magazine，2023.6.26）

生物经济

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长春百克宣布收购mRNA疫苗公司传信生物
SinoVac科兴、中国生物2023~2024年四价流感疫苗上市
《“十四五”大型医用设备配置规划》发布

国内mRNA疫苗公司卖身了

本周，传信生物成了“第一家投降的国产mRNA疫苗公司”。长春百克生物宣布分批收购mRNA疫苗公司传信生物100%股权，先期以1.5亿元收购17.64%，后期再按里程碑完成情况，以214.33元人民币/注册资本的价格收购剩余股份（百克生物公告，2023.6.28）

实际上，长春百克也不富裕，“医药投资部落”指出，到2023年3月底，长春百克账上现金也不过约8亿，而按一期增资额度计算，传信生物的整体估值约为8.5亿，超过资产评估价7.01亿元。好在按照收购规划，拿下传信生物100%的股权至少需要两期，且要看后续产品的研发里程碑进展。

长春百克公告显示，标的公司传信生物研究重点是癌症治疗性疫苗及其它传染性疾病预防性疫苗。目前该公司有7项技术专利，但有些和mRNA技术完全无关，比如“一种小鼠体温检测用辅助装置”（申请号2022214582760）。

产品前瞻

首批2023年四价流感裂解疫苗获批上市，2023~2024年北半球流感季流感防控，来自SinoVac科兴生物（SinoVac科兴官方微信，2023.6.29）
中国生物：国药集团中国生物武汉生物制品研究所、长春生物制品研究所生产的首批四价流感病毒裂解疫苗获得批签发证明（中国生物官方微信，2023.6.30）该疫苗针对2023~2024年流感流行季流感毒株
恒瑞医药磷酸瑞格列汀片（商品名：瑞泽唐）获NMPA批准上市，用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制（NMPA官网，2023.6.28）
CellTrans公司开发的同种异体胰岛细胞疗法Lantidra获FDA批准上市，用于治疗1型糖尿病（FDA官网，2023.6.28）
BioMarin公司的腺相关病毒载体疗法（AAV疗法）Roctavian获批上市，用于治疗患有严重A型血友病且未检测到腺相关病毒血清型5抗体的成年人（FDA官网，2023.6.28）
辉瑞与OPKO Health合作研发的长效生长激素NGENLA获FDA批准，用于治疗因内源性生长激素分泌不足而导致生长障碍的三岁及以上儿童患者，该药可一周用一次，预计今年8月上市（辉瑞官网，2023.6.28）
辉瑞宣布停止开发用于肥胖和2型糖尿病的GLP-1受体激动剂lotiglipron （代号PF-07081532），因Ⅰ期数据不佳，但会推进第一款全口服的GLP-1激动剂danuglipron（代号PF-06882961）的开发（辉瑞官网，2023.6.26）
辉瑞公布斑秃新药利特昔替尼价格：非优惠价为4.9万美元/年（医药魔方，2023.6.27）
日本厚生劳动省（MHLW）已批准GSK的重组带状疱疹疫苗Shingrix（佐剂 - RZV）更新适应症，用于预防18岁及以上成年人的带状疱疹（GSK官网，2023.6.26）
欧盟批准百时美施贵宝获得欧盟委员会批准CAMZYOS（mavacamten）用于治疗症状性阻塞性肥厚型心肌病（HCM）（BMS官网，2023.6.26）

合作交易

石药集团：与辉瑞达成合作，在本土生产新冠口服药奈玛特韦/利托那韦组合（Paxlovid）（石药集团公告，2023.6.29）
AI生物技术公司英矽智能向港交所递交上市申请，冲刺AI制药第一股（港交所文件，2023.6.27）
葛兰素史克收购加拿大咳嗽疗法生物医药公司Bellus Health，出价20亿美元（16亿英镑）（GSK官网，2023.6.28）
礼来收购非病毒细胞疗法研发公司Sigilon Therapeutics，潜在总对价总计最多约3.096亿美元（礼来官网，2023.6.29）
礼来收购德国抗体偶联药物（ADC）研发商Emergence Therapeutic（BioPharmaDive，2023.6.29）
盐野义宣布收购抗生素制造商Qpex Biopharma，出价1亿美元，此外里程碑款项为4000万美元，以完善其耐药菌抗生素管线（盐野义官网，2023.6.26）
福泰制药和龙沙合作建立新的大型工厂，以生产1型糖尿病细胞治疗药物的VX880（FiercePharma，2023.6.26）

政策风向

国家卫健委发布《“十四五”大型医用设备配置规划》，“十四五”期间，全国规划配置大型医用设备3645台，其中：甲类117台，乙类3528台（国家卫健委官网，2023.6.29）
国家医保局公布《2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及申报指南。在申报条件方面不再单列新冠治疗药品的申报条件，7月1日正式启动申报，争取11月份完成谈判并公布结果（国家医保局官网，2023.6.29）
美国CDC正式批准美国疾病控制和预防中心免疫实践咨询委员会（ACIP）的建议，推荐GSK和辉瑞的RSV疫苗用于60岁以上老年人，两款均为单次接种（CDC官网，2023.6.29）

行业寒气

Illumina宣布裁员，并缩减办公室规模以节约2500万~3500万美元的成本（EndPoints News，2023.6.27）
英国国家癌症研究所（NCRI）因缺乏资金，面临“运营失败”风险，在运营22年后宣布关闭（FierceBiotech，2023.6.26）

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来源: qq

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