年内第7家券商再融资！中泰证券抛出60亿定增计划，要做这些事

6月30日晚间，中泰证券发布公告称，公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，拟募集资金总额不超过60亿元。据悉，此次定增为中泰证券上市后首次股权融资，本次定增中，中泰证券控股股东枣矿集团拟认购不超过21.66亿元。

券商中国记者注意到，今年以来，已有7家券商推出定增预案，走资本节约型、高质量发展的新路，成为近期券商推出再融资方案时的“指挥棒"。从募资用途来看，过去备受券商再融资青睐的自营、两融等重资本业务的募投方向占比明显下降。

根据中泰证券公告，公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，拟募集资金总额不超过60亿元。

根据发行预案，中泰证券此次募集资金扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，聚焦主责主业，进一步优化业务结构，夯实风险抵御能力，在更好地服务实体经济高质量发展的同时，不断提高公司治理效能，为股东创造更大价值。

具体投向方面，不超过15亿元用于信息技术及合规风控投入，不超过10亿元用于另类投资业务，不超过10亿元用于做市业务，不超过25亿元用于偿还债务。

中泰证券表示，证券公司作为连接实体经济和资本市场的枢纽，承担着服务实体经济高质量发展的重要作用。此次定增，中泰证券拟持续推进科创板及创业板跟投业务，推动优质项目落地，助力“科技-产业-金融”良性循环，服务实体经济高质量发展。同时，中泰证券拟加大信息技术和合规风控等投入，推动公司数智化转型，提升合规风控能力，促进公司持续健康发展，更好地维护资本市场平稳运行。

券商中国记者了解到，中泰证券此次定增，股东方给予了大力支持。根据发行预案，控股股东枣矿集团拟认购本次发行股票数量的36.09%，且认购金额不超过人民币21.66亿元（含），彰显出控股股东对公司高质量发展的信心。2022年，根据山东省委省政府优化国有资本布局的决策部署，中泰证券控股股东变更为枣矿集团，其控股股东为山东能源集团，目前居世界500强第69位，实力雄厚的股东背景将为中泰证券持续高质量发展打下坚实基础。

中泰证券作为全国大型综合类上市券商，也是山东省属重点金融企业，于2020年6月3日在A股上市，建立了资本补充的长效机制。此次再融资是该公司上市后首次股权融资，本次发行对象为不超过35名特定对象，发行数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过20.91亿股。本次定增顺利完成后，将进一步提升中泰证券的资本实力和综合竞争力。

从业绩来看，2023年一季度，中泰证券实现营业收入35.7亿元，同比增长92.77%；归母净利润11.53亿元，同比增长424%；扣非净利润4.71亿元，同比增长152.67%，一季度营业收入、归母净利润，均创5年来新高。

券商中国记者注意到，今年以来券商再融资方案层出不穷，仅上半年就有7家抛出定增预案，包括浙商证券、中原证券、国海证券、天风证券、南京证券、锦龙股份、中泰证券。

截至目前，券商板块共有12家公司排队再融资，其中10家为定增，而中金公司及华泰证券选择了配股，分别计划募资270亿元、280亿元。

值得一提的是，尽管券商再融资热情不减，但从实际落地情况来看今年以来有所放缓。过去两年，上市券商通过再融资募资规模超2600亿元，但到了2023年，股权再融资项目尚无一落地。

今年1月3日，证监会新闻发言人答记者问时谈及上市券商再融资问题。证监会表示，证监会一直倡导证券公司自身必须聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场“看门人”作用。同时，证监会也会支持证券公司合理融资，更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用。

证监会还表示，审核中将充分关注上市证券公司融资的必要性、合理性，把好股票发行入口关。

券商中国记者注意到，近期，响应监管号召，走资本节约型、高质量发展的新路，成为券商推出再融资方案时的“指挥棒"。在券商募投方向中，过去受到一众券商青睐的两融、自营等重资本业务的比重明显减少，而财富管理、金融科技以及服务实体经济的业务投入增加。

近期，包括财达证券、国联证券、南京证券均修改了定增方案。其中，国联证券将定增募资额由70亿元下调至50亿元，调整并细化了募资投向。而财达证券则修改了原本主要投向两融、自营业务的方案，用更宽泛的财富管理与证券投资替代，摊薄了重资本业务投入。南京证券则将原定50亿元募资额的募投方向，从五个方向拆匀拆细至七个方向，突出服务实体经济功能。