七翻身来了！“今天估计是我最牛的一天”，曾经的王者强势归来，能否接棒下半年行情？游戏、传媒大跌，是调整还是反转？
五穷六绝七翻身好像越来越像是要照进现实了，经历了之前的震荡与下跌，7月第一天港A股双双大涨。此外，胡锡进也在微博喊话：“今天是股市一周一月和下半年的开始。加油啊，大A！”有用户调侃道：“胡锡进底？”
01
7月迎来开门红，港A股双双大涨
今天是7月第一个交易日，截至收盘，沪指涨1.31%，深成指涨0.59%，创指涨0.6%，两市成交额重回万亿，超3100家上涨。此外，截至发稿，恒生指数涨超2%，恒生科技涨近4%！
盘面上看，新能源车、储能题材“重返赛道”，保险、餐饮旅游、航空、白酒涨幅居前；AI应用概念深度回调，多股跌停。港股则是由造车新势力领衔，小鹏汽车-W涨超16%。
关于大涨的原因市场推测有以下几点：
一是6月财新中国制造业PMI为50.5，继续保持在50.0荣枯线上方，显示制造业景气度连续两个月有所改善。英大证券首席经济学家李大霄表示，随着刺激经济政策不断推出，经济企稳回升值得期待，对股票市场的支撑作用亦会慢慢加强。
二是市场结构看，新能源重回主流视野，利于凝聚人气
三是据财政部网站今日消息，经中美双方商定，美国财政部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。
兴业证券进一步指出，当前市场本身已处在一个隐含风险溢价较高的位置，具备修复的空间。在经历5月以来的调整后，权益资产已具备较高性价比。因此，随着经济的悲观预期缓解，同时政策宽松呵护预期升温，叠加外部因素的冲击也逐步过去，市场有望迎来做多窗口。
雪球App上此前抄底港股的用户也高兴地发帖到：“今天估计是我最牛的一天”
02
新能源集体反攻，汽车板块领涨
今日新能源板块作为曾经的王者，集体反攻！汽车板块领涨，众泰汽车、赛力斯、中通客车、浙江世宝、广东鸿图涨停。储能、光伏板块也表表现强势。
随着6月车企汽车销量数据的公布，各家车企强劲的销售数据无疑给市场打了一剂强心针。
具体来看，今年以来稳坐造车新势力月度销冠的理想汽车在当下新势力阵营中已遥遥领先且优势明显——6月理想交付约3.26万辆，月度交付量首次突破三万，同比增长150.1%。今年上半年理想汽车总交付量达到13.91万辆，已超过2022年全年。
传统车企孵化的新能源品牌也呈现了不同程度的增长。广汽埃安6月销量为4.5万辆，同比增长86.7%，已是其今年连续四个月销量超过4万辆；今年上半年，埃安累计销量超20.93万辆，同比增长109%。极氪汽车、岚图汽车销量均实现150%的同比增长。
乘联会方面表示，总体来看，6月车市有所回温。月初市场需求略有回落，中旬随着“618”促销活动的开启、地方补贴的发布以及端午节到来的影响，车市热度有所回温。各厂商和经销商为冲击半年目标，积极开展各种促销营销活动，地方性补贴叠加企业半年度冲量双重优惠，支撑终端零售环比持续升温。
此外，新能源新技术，复合集流体商业化落地的消息连续传来。继双星新材宣布其PET复合铜箔获得客户首张产品订单之后，万顺新材也披露公司于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。复合集流体商业化进程加速，赛道上市公司迎来“风口”。也推动了今日新能源板块的上行
雪球App用户@泉泉小选：汽车产业对经济的拉动很大，目前陆续的政策出台 如果能推动销售，汽车板块不仅能走牛，没准还能带动大A向上。
@中金碧辉煌：说实话，新能源汽车在我国的经济中的作用还是值得期待的。我们有市场，有技术，有完备的产业链。
03
游戏、传媒大跌，是调整还是反转？
今天游戏、传媒等应用方向领跌。具体来看，盛天网络、神州泰岳、掌趣科技跌超10%，姚记科技、世纪华通触及跌停。
消息面上，随着暑假的到来，近日，腾讯、网易、米哈游等游戏厂商发布暑期未成年人游戏限玩通知，明确在7月、8月期间，未成年人只能在周五、周六、周日的20时至21时登录游戏。这意味着，在这个暑假，未成年人游玩上述公司游戏产品的时间只有26小时。
此前有多家券商发布研报，看好游戏市场表现。开源证券指出，大模型将推动AIGC在游戏研发、测试、运营、客服等环节应用，驱动游戏行业收入增长。信达证券表示，看好版号供给常态化带来的行业修复。随着AI技术的发展，其在游戏领域的应用有望更加广泛，或将优先利好轻度游戏。
但是雪球App上有用户表示@十年七倍：在tmt这种主线浪当中，由于品种的高弹性，完全不懂避开阶段性的重大调整，是极度不明智，且没有必要的。tmt的调整，有些甚至可能高达40%回撤。不可不防啊！
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