下半年业绩确定性最强，这个半导体细分方向值得关注

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出品 | 妙投APP

作者 | 宋昌浩

头图 | 视觉中国

本文核心看点：

1、国内晶圆厂资本支出增加以及设备国产化驱动，半导体设备仍然景气；

2、关注光刻机、刻蚀机、薄膜沉积机、离子注入机、CMP设备、清洗机等相关公司；

3、未来的成长性和行业的天花板高低将会影响公司的估值。

随着中报季的到来，上市公司的二季度业绩开始逐渐被市场所重视。

7月6日晚，半导体设备行业中微公司发布2022年中报业绩预告，预计2022年上半年营业收入约19.7亿元，同比增长约47.1%；预计实现扣非后净利润4.1-4.5亿元，同比565.42%-630.34%，业绩大超市场预期，当天接近20%的涨停，带动半导体设备相关企业异动。

半导体设备龙头中微公司第一份超预期业绩财报，也使得市场后续对其他半导体设备公司充满信心。虽然全球晶圆厂砍单的消息层出不穷，但受益于设备厂商交期延长以及国产替代的加速，半导体设备板块依旧处于相对高景气状态，从各家半导体设备公司的合同负债和在手订单来看，目前各家公司在手订单充足。

相比于业绩可能有所承压的半导体设计类公司，半导体设备板块可能将会是今年半导体板块中为数不多业绩表现亮眼的板块，在整个半导体产业链中更值得关注。（半导体设备订单释放周期在一年左右，去年在手订单预计今年将逐步释放业绩）

那么国内市场半导体设备的行业驱动力在哪？未来成长性又如何？又有哪些上市公司更值得关注呢？

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