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传Shein正在和高盛、大摩、小摩洽谈启动美国IPO

传Shein正在和高盛、大摩、小摩洽谈启动美国IPO

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路透引述消息人士称,中国快时尚零售商Shein正在与至少三家美国投行就 IPO 进行洽谈,并与纽交所和纳斯达克进行谈判。



据消息人士透露,高盛、摩根士丹利和摩根大通等投行都在帮助 Shein 进行 IPO 准备工作。

一位消息人士称,IPO 的时间尚不确定,因为Shein目前正在接受美国司法部门的审查。

Shein 最近的估值超过 600 亿美元,可能成为自网约车巨头滴滴出行于 2021 年以 680 亿美元的估值首次亮相美股 IPO 以来,在美国上市的最有价值的中国公司。一年后,滴滴从纽约证券交易所(NYSE)退市。

消息人士称,Shein 尚未决定在纳斯达克还是纽约证券交易所挂牌。


Shein 新加坡总部的管理层拒绝就任何 IPO 计划或与投资银行和交易所的讨论发表评论。高盛、摩根士丹利、纳斯达克和纽约证券交易所均拒绝置评,摩根大通也没有立即回应置评请求。

上周,路透社报道称 Shein 已向美国证券交易委员会秘密提交 IPO 注册申请。报道发表后,谢因表示“否认这些谣言”,但没有详细说明。知情人士随后告诉路透社,IPO 文件尚未提交给 SEC。消息人士称,Shein 一直在起草美国 IPO 申请的草案。

Shein 于 2012 年在中国推出,过去三年来一直在考虑赴美 IPO。

Shein 遭到了由 20 名美国代表组成的两党团体的反对,他们呼吁在允许其在美国资本市场 IPO 之前进行独立审计。

Shein 在 3 月份的一轮 20 亿美元私募融资中估值超过 600 亿美元。泛大西洋投资集团、穆巴达拉、老虎环球和红杉中国都是该轮投资者。

Shein创始人Chris Xu一年多前将Shein总部从南京迁至新加坡,这一转变帮助Shein规避了作为中概股企业海外上市的严格新规定。

英国《金融时报》早前曾报道,Shein计划今年内在美国IPO上市。公司管理层在路演上向投资者透露,2022年营收227亿美元,预计2023年将突破300亿美元、2024年逼近450亿美元、2025年可望达到585亿美元。



我们是谁?华尔街纳斯达克上市有限公司

公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;

2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;

3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;

4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;

5)PIPE(上市前、后私募股权投资);

6)财务咨询及估值模型建立服务;

7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;

8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;

9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。


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