罕见发声！中国资产大爆发
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来源：行业研究报告（ID：report88）
作者：行研君诺诺
2023年思路链接：股市 关于2023年下半年的看法 5.29
当前A股市场底部特征逐渐凸显：
其一，上周两市成交额和换手率明显下行；
其二，万得全A风险溢价持续上行，目前已高于三年均值向上一倍标准差；
其三，在政策密集出台的背景下，市场表现出对利好因素的“钝化”，表明投资者风险偏好处于低位。A股市场仍将处于“反复磨底”行情中。
可以开始逢低布局下半年的行情了。
下半年概率走的主线：数字经济，AI（我个人还是主要看算力和ai服务器区域），
慢牛：中药，汽车整车，汽车零配件。
沪指涨2.13%，深证成指涨2.54%，创业板指涨2.14%。成交额超过9000亿，北向资金净买入近190亿，单日净买入额创2021年12月以来新高。行业板块全线上涨，保险、证券、房产、汽车板块强势领涨。
个股方面，上涨股票数量超过4400只，大金融板块集体走强，券商股领涨，太平洋、国海证券、首创证券、中国太保涨停，宁波银行涨超8%。
地产产业链个股持续活跃，金地集团、滨江集团、东方雨虹、金牌橱柜等超20股涨停。汽车产业链个股震荡反弹，亚星客车、江铃汽车、文灿股份等涨停。
AI概念股盘中拉升，财富趋势20CM涨停，鸿博股份2连板，万兴科技涨近10%。
7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。
本次政治局会议的几个超预期：
1，关于资本市场，从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“活跃资本市场”
2，关于房地产，没有再提“房住不炒”
3，关于地方债，从“严控隐性债务”变成了“优化地方债务”
4，关于汇率，提到“要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”
本次会议罕见地针对资本市场发声，提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，超出市场预期。虽然具体的政策举措还未披露，但短期有望显著提振市场偏好。
整体来看，重磅会议释放超预期利好，大盘有望迎来超跌反弹窗口。
阅读说明：合规需要，去年2022年开始以后只聊板块，市场，并且也要对投资人负责保护投资人权益，公开场合不能聊个股啦。
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