【解盘晚餐】情绪低迷 缩量震荡

今天的降息其实算是原来很多人就预期的，因为我们知道从社融数据来看，它反映的就是居民没有人贷款，企业也不愿意贷款，那么这个时候如果你放水降准，很多人说其实意义不大。因为并不是社会上没有钱，M2的数据还是很高，所以大家只是对钱的成本有更大的想法。

从我们最近打听的情况来看，存量房贷利率的下降，其实虽然有窗口指导，但执行层面依然很弱，所以我们更倾向于可能降息会不会更有利于整个居民和企业的信贷成本。这个做法我觉得是对的，当然从力度和效果来看还需要时间，而最快的效果就是我们看到在降息以后汇率出现了波动，北上资金最近明显的流出，已经有快一周多的时间了。

本身市场的存量资金就不足，所以北上资金的流出也使得整个市场的资金面更紧缺，不过好在市场在3150一线还是紧紧的守住，我们希望这个位置是能够形成一个中长期底部的，信心的恢复需要时间，依然需要从量变到质变的政策叠加。我觉得在这个时间政策是必须要发力的，从以往那么多年来看，经济各项数据处于这样的局面之下，政策要在目前有所作为。‍

我们明天我们来聊聊中报，一个是很多人问“金龙鱼”，也是一位非常有名的私募大佬非常看好的公司，对于这家公司我们过去从上市以来就一直持一个比较谨慎的态度，我一直认为这不是一家简单的消费股，虽然它主要做的东西是吃的；第二个还是语音的龙头，看看它在中报以后在公司的经营层面有些什么变化，明天我们跟大家继续来进一步的交流。