【解盘晚餐】九月看看电子消费的复苏成色

2023-09-05 09:09

本期视频选自【风味解盘】精彩回顾

视频录制时间：2023年8月29日

股市有风险买卖需自负

视频内容仅供参考绝非推荐！

收市看盘

今天的市场是小幅震荡回落。

我们在月初已经提到了，整个市场预期会在上周初的这一根假阴线上下方做震荡。这根假阴线里面包含了很多，一方面是对于利好情绪的堆积，一方面是对于政策底部的确信，但同时也蕴含着对于经济复苏的这种纠结，所以我们认为市场在这个位置可能还需要震荡一段时间。

从盘面来看，两个主要的板块：一个是大宗为首的顺周期，这里面包含了美元的周期性以及市场我们关注到比较多的关于地产链在利好以后的复苏预期；另一方面就是从上周开始的对于9月份消费电子产品的预期复苏。我们认为消费电子产品其实从这两年来看，由于疫情的关系其实还是下降的比较明显的，我们看到很多的板块，包括一些消费电子的龙头企业，业绩已经连续大概4个季度还是5个季度出现了连续下滑。

这一次的华为整个销量的热度似乎又重新卷起了大家对于消费电子的预期。我在这里提几点：第一，华为的预期比较好，会不会对苹果的销量有影响？大家要去考虑，因为全球来看，目前消费电子的需求端依然是比较弱的；第二就是对于华为内部的产品结构，大家的这种预期不要过高，因为毕竟目前没有官方的消息来证明我们的7纳米是自产的，更多的我觉得可能还要等待确认，所以在这之前我觉得如果有炒作，真的涨得很快，也不妨做一些波段。

我认为我们的芯片半导体的国产之路一定是在路上，但是不是那么快，我持一个相对谨慎的态度。当然希望真的这一次我们实现了7纳米在那么快的速度上就实现了自产，那绝对是天佑国人，所以从投资的角度来看，我们更谨慎一些。同时我们对于电子消费品在9月份可能会成为一条市场的主线，我们希望是周期搭台，科技唱戏，这可能对市场是最好的一个迹象。

本周的《炜炜道来》我们在今天中午已经录完了，订阅内容主要是讲了两家长期关注的周期行业龙头的财报，一家是机械茅，另外一家是钢铁茅。这两家公司在今年的中报都还是蛮有特点的，特别是机械茅，其中有一个数据是特别的令我感到自豪，大家也可以看一下，我相信对很多人会有帮助，更多内容在《炜炜道来》给大家分享。

仅供参考，谢谢大家。

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来源: qq

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