【解盘晚餐】北上持续流出 关注汇率何时企稳

从盘中来看，基金的重仓股出现了比较明显的大跌，一方面是中报，其实有些中报我觉得也还可以，但是在中报出台以后，部分的像光伏、新能源板块出现了连绵的下跌，最近似乎整个基金的持仓不太稳定。

其次是北上，从两周前北上资金已经持续12天的净卖出，而且每天卖出的量很大，今天又是净卖出百亿。北上资金卖出从浅层的关系来看，更多的是对于汇率波动的一种反应，但另一方面我觉得可能也是对于经济和利率的波动有预期。我们知道降息了，而且这一次降息以后，大家觉得降息还会加速，因为我们的社融数据显示整个信贷不畅，北上资金可能对于汇率会有更多一些预期的表现。

种种迹象更多的还是反映在中报期间，所以我们建议大家还是对于中报要有更谨慎的态度，或者要对中报要有比较明确的预期。

我们今天的订阅内容已经录完了，中午我们聊了梯媒龙头和一家水泥龙头的中报，这两家公司我觉得还是有一定的看点。从过去一段时间我们对于中报的点评，总体被我们点评到觉得还不错的公司最近一段时间表现得很坚挺。除此以外，我们认为有问题的一些公司，像语音的龙头，像油茅，跌幅都非常的大，我觉得最近由于整个市场比较弱，所以对于中报大家要更谨慎的去看待，我们更多内容我们在《炜炜道来》里面与大家分享。