【解盘晚餐】震荡缩量待假日

小长假前的倒数第二个交易日，总体市场的情绪偏谨慎，市场在节中可能会更多的关注一些政策方面的消息。

从近期市场来看，还是一些Ai的应用端的走势更活跃一些，机构的资金扎堆在其中，游资也是如此，所以当下如果做趋势，更多的依然以AI的上下游和应用端为主，特别是应用端。

我们在2月份的时候，对于整个数字经济做过一次比较全面的剖析，我们比较看好的其实是两头：一个是数据，一个是应用。数据因为有国界，应用因为可以有更多的想象力，从中游来看CPU等一些虽然也有不错的一些表现，包括光模块等等，但是我们始终认为它的空间是有限的，特别是利润的测算。

马上夏天了，明天我想跟大家聊聊一个小行业，这个也算是周期行业里面相对来说，近期我们发现是有一些变化的，希望对大家有帮助。‍‍

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