国产工业机器人冲击中高端？问题很多

围绕虎嗅2023工业AI大会，虎嗅将推出工业制造领域系列内容精选，此篇为第一篇。

核心观点

自我国提出要打造自主可控的现代化产业体系以来，各行各业便在攻克技术难关，加快国产替代的步伐。工业机器人作为制造业领域实现工业自动化和数字化的重要组成，无疑是国产替代的重点领域。

中国市场作为全球工业机器人最大的消费市场，占据全球出货量50%以上，但在全球最大的单一市场（国内市场）国外厂商依旧占据明显优势。具体来看，附加值较低的中低端制造业国产化率较高，占据超过50%以上的市场份额，但在附加值较高的制造业国产化率维持较低水平；分类型来看，自由度高且精度控制难度较大的机器人市场占比较低；从制造业环节来看，机器人应用的主要制造环节的市场占比均未超过50%。

我国对工业机器人核心零部件的研究起步较晚，与国外技术有一定差距，造成不能完全自给自足的局面，一定程度上致使中上游生产成本居高不下，进而影响下游差异化、定制化应用集成的进程。所以，在供应链安全、成本可控、差异化/定制化等需求背景下，国产替代势在必行。

虎嗅智库将从工业机器人的上游核心零部件、中游本体和下游集成三个环节拆解国产替代的核心突破点，并对未来工业机器人国产替代路径作出研判。

上游核心零部件技术基本盘薄弱，采取从“低端”到“高端”的逐步替代

工业机器人上游核心零部件主要有三种，分别是减速器、控制器和伺服系统，三者合计成本占据机器人本体总成本的约60%以上，对于工业机器人成本下探和性能影响比较大。

相比谐波减速器，RV减速器的结构更为复杂，由于其承载能力大等特点，对加工工艺的要求更为苛刻。目前，RV减速器仍面临零部件定位不精准、精度标准化低、难以量产等问题。

设计难度方面，在RV减速器的设计过程中需要反复测试和校正零部件、齿形来实现高精度和高稳定性，对数据经验和设计精度的要求比较高。加工装配方面，RV减速器对零部件装配精度、齿面热处理、成组技术等方面要求非常高，不同零部件需要保持相同的运动公差，但我国目前难以达到P4级别水平。

在控制器方面，国内外技术差距主要体现在软件层面。具体来看，软件底层算法通常是非公开的，各家企业自定参数，在底层软件构架和核心控制算法仍有不足，这会导致在一些场景下机器人的稳定性、运行精度会受到一定影响；控制算法和二次开发等方面的差距使得国内产品在控制平台的易用性、响应速度等方面存在差距。

虽然，当前我国工业机器人核心零部件国产替代在逐步进行，产品基本参数表现已几乎持平，但在高精度领域或高端市场仍有较大差距，芯片和核心产品技术仍有待突破。从开发难度上看，减速器难度最高，伺服系统中上，控制器中下，三者共同构成工业机器人核心竞争力。除此之外，三者同时存在固定资产投入大、客户实际验证周期长等客观因素，制约本土厂商的技术发展。

中下游停留在中低端，冲击中高端市场面临重重阻碍

中游国产替代进程缓慢，主要受限于核心技术突破和产业环境。本土厂商产品存在“四低”——低技术、低品质、低价格、低应用等问题。

在本体下游的集成方面，我国内资集成商占比约80%，但其中大部分的业务处于中低端或体量较小的细分领域，玩家呈现出数量多、规模小、工艺偏中低端的现状。在汽车整车、电子电器和器材制造等体量大、高端工艺的领域，相较于“四大家族”等海外服务商，自主品牌的优势并不明显。

产业链各环节阻碍逐个击破，加速国产化进程

另外，近年来，锂电、光伏等新能源行业兴起，同时国外又发展缓慢，对于此类行业，外资品牌的优势并不大，国产品牌有望利用本土化的服务与资源优势，弥补在技术或产品性能上的不足，在锂电、光伏等行业实现弯道超车。