818来了！基金公司花样多

2023-08-18 12:08

中国基金报记者张燕北方丽曹雯璟

又是一年8月18日。

被称作是投资界盛宴的“818理财节”如今已行至第七个年头。尽管市场震荡不休，基金公司开展活动的热情依然高涨，抽红包抽礼品、直播投教、投顾推广等花样迭出。

与以往借机开展产品“硬核”营销活动不同的是，不少基金公司更偏向于以“818理财节”为契机，加强与投资者的互动与联系，传播自身品牌价值观，打造有广度、有深度、有温度的网络金融生态。

理财节活动形式和侧重点的改变，正是公募基金财富管理转型成效的折射，也体现了从卖方销售模式转向买方投顾模式的服务理念。

多种形式开展理财节活动

尽管市场震荡不休，还是有多家基金公司开展理财节活动。从形式看，不少基金公司通过参与互联网三方销售平台推出的相关活动进行相应的品牌营销，也有公司自主开展活动。整体来看，公募通过线上线下等多种形式推出具有吸引力的服务，包括热点问题解疑、投顾业务体验公司实地探访等。

例如，创金合信基金主要配合销售平台活动，各家平台在“818理财节”活动上略有差异，但大多还是以提振投资者对市场的信心、提升对公募基金产品的了解为主。以支付宝为例，支付宝会通过设置一系列任务，例如加自选、加关注等，而用户完成任务可获得一些奖品，如游乐园门票、雨伞、话费等，借此提升用户与基金管理人之间的粘性与互动。

德邦基金则参加了支付宝平台“818理财节”直播“一起调研吧”栏目，计划采取实地调研的方式，邀请消费板块基金经理和普通投资者在豫园边逛边聊消费细分领域的投资观点和投资机会。豫园是上海知名的游览胜地，里面热闹非凡，很适合去聊消费的投资话题，另外也想借助活动增强与投资者的互动，让基金经理直接回复与投资者最关注的问题。同时也会在8月22日开展七夕宠粉日活动。

嘉实基金在蚂蚁平台的818活动主要围绕“嘉实出游季”系列直播展开，由基金经理和资深讲师带队，探访国内顶级学府、深入企业调研交流，更加贴近用户，从用户能感知的角度看产业发展和经济复苏，也希望以基金经理亲身经历在暑期末尾为莘莘学子和家长们提供一些求学和就业的心得。

建信基金也参加了蚂蚁平台的“818 理财节”，借助平台的力量更好的服务投资者，活动主要以线上直播的形式开展，以有建信特色的内容陪伴铸就客户信任，进一步丰富基金公司线上服务场景，加大持续陪伴服务，升级投资者服务能力。

对于大中型基金公司而言，弱市中的投教依然是重中之重。兴证全球基金计划在理财节期间开展一系列投资者陪伴活动，普及理财知识、做好投资者服务。作为“818 理财节”的预热活动，8月17日公司开展了“个人养老半年考”直播，邀请兴证全球基金FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监林国怀，兴证全球基金首席财富规划师包卫军从宏观经济、资本市场角度与投资者交流了关于个人养老金政策、制度建设、产品配置等投资者最关心的问题，帮助投资者了解并提前布局养老投资。

诺安基金针对“818 理财节”则开展了“诺安回报日”系列活动，采取线上线下相结合的模式。线上继续以直播的形式与投资者亲密互动，针对近期低迷的市场给予投资者贴心陪伴，倡导长期投资、理性投资；同时，发布基金经理好书推荐等，使投资者可以从各位投资大咖的经验中提取精神力量，更有信心来面对震荡的市场。线下组织了“走进上市公司”活动，向投资者传递专业的投资理念。

在直播方面，博时基金将联合蚂蚁财富，跨界邀请说唱歌手和黄金消费者，一起线下到黄金交易市场买黄金饰品，同时线上直播连线博时黄金ETF基金经理王祥，分析黄金热点事件，解答嘉宾在买黄金过程中遇到的黄金投资问题，分享专业投资观点.

值得一提的是，随着ETF投资优势日益凸显，基金公司纷纷加码ETF投资的推广和投教服务，成为今年理财节的亮点。博时基金参加长城证券“818金哥理财节”ETF直播周，指数与量化投资部基金经理万琼就海外市场情况及如何布局进行了分享。

今年“818”创新不断

重视投顾业务

“引入AI”概念成为今年“818理财节”的一大亮点。

诺安基金表示，在此前诺安基金参加世界人工智能大会并进行逛展直播的过程中，投资者反馈良好，并表示对AI和人工智能等前沿应用非常感兴趣。因此今年的818理财节特意邀请了一些投资者走进人工智能相关上市公司，与机器人亲密互动，同时也邀请了嘉宾和基金经理分享AI故事与投资机会，让大家对AI产业有更深入的认识与理解，让AI不再是一个投资概念，而是能够触碰、能够使我们感受到震撼与便利的前沿科技。同时在过程中，帮助投资者深度解析科技行业投资逻辑，向投资者传递价值投资、长期投资、理性投资等专业的投资理念。

此次“818l理财节”，不少基金公司力推投顾业务。

“相比往年，今年广发基金直销平台更侧重对投顾业务的宣传。” 广发基金互联网金融部相关负责人表示，虽然近两年市场整体不太理想，但基金投顾中的部分策略还是获得了较好的投资体验，且客户的复购率、留存率相对较高；同时通过数据分析发现，广发基金客户在投顾的交易频次上要远远低于公募产品的交易频次，或许能从侧面说明，基金投顾降低了投资者过去频繁申赎操作的习惯，并且通过持续的陪伴，一定程度上帮客户放下了焦虑，让投资更从容。

汇添富基金也表示，今年818理财节将加大投入力度，通过自有电商平台现金宝APP等多个渠道、多种形式，设置818专属福利红包，为投资者送实惠。除了丰富的福利之外，公司将着力提供优质的投顾策略力求提升投资者的理财体验。

“818理财节”各大基金公司越来越亲民。如博时基金组织的8.18理财节活动创意更新颖、内容更丰富，内容与话题更具与受众的接近性、通俗易懂。一是运用时下流行的网络热点和文化IP，拍摄制作受众喜闻乐见的情景喜剧片；二是举办投资者线下专场沙龙《博时老友记》，与投资者面对面开展互动交流；三是别出心裁开展跨界合作，联合蚂蚁财富、邀请说唱歌手与投资者、基金经理联合开展实地调研直播。

“今年818理财节中，更多基于建立投资者与基金管理人之间的联系，从活动设计上弱化了营销的部分，引导投资者通过添加感兴趣的自选基金入手，长期考察这些基金的业绩表现。”上述创金合信基金也表示。

德邦基金也表示，相比往年侧重基金营销，今年的818理财节更重视投资者教育和理财知识的传递。希望能够通过生动鲜活的线下调研，以国潮经济的形式作为内容载体，让投资者对消费有着更全面的认知，也希望让更多投资者感受到消费复苏的活力。

以818理财节为契机

打造有广度、有深度、有温度的网络金融生态

经过7年运营，“818理财节”已成为基金界重要的节日，多家基金公司表示，“818 理财节”是投资者教育以及客户服务的重要场景之一，818 理财节期间，希望通过不同视角与不同形式。为投资者带来具有建信特色的投资者教育内容，让投资者及时了解市场动态，增进客户关系。

汇添富基金表示，对公司自有电商平台而言，818主题活动是回馈持有人的好时机，也是吸引用户互动、良性增长的理想契机。同时，通过与同业、销售机构共同开展理财活动，也有利于积极引导用户树立专业的投资理念，接受专业的理财服务。

“818理财节是一个基金公司向投资者展现平台理念、服务和产品的契机，希望更多客户通过这个契机了解到平台的特色业务和服务。基金投顾是基金行业在向财富管理转型所做出的重要探索，目前投顾的受众相比公募单品还是少数，我们也喜欢通过818理财节的契机，让更多人知晓投顾或者可以尝试投顾，或许能够为改善投资者盈利体验、提升获得感发挥一定的助力作用。”广发基金互联网金融部相关负责人谈到。

兴证全球基金也认为，“818理财节”是基金公司与投资者之间重要的交流窗口，通过这一窗口一是切实回馈客户，通过有质量、内容丰富的投教活动，普及理财知识、传递正确的投资理念；二是展示公司陪伴式、精细化的理财服务。但是，这种陪伴与精细化服务不应以节日为终点，理财节更重要的意义是促进高质量服务的常态化。我们也希望通过对投资服务用心的态度，努力成为值得投资者信赖的有价值、有温度的长久的伙伴。

诺安基金强调，要致力于打造有广度、有深度、有温度的网络金融生态。通过“818理财节”的流量红利，可以触达到更多投资者，做到“有广度”；走进上市公司，深入了解行业前沿，做到“有深度”；针对近期低迷的市场给予投资者贴心陪伴，做到“有温度”，让客户拥有获得感、幸福感、安全感，陪伴投资者一路前行。

“以818理财节为契机，组织开展一系列投资者教育专项活动，旨在促进提升国民财商素养和金融行为技能，加强对个体观念和知识的培育以及家庭整体财商素养的提升，帮助投资者增强投资风险意识，树立理性投资逻辑，助力增强投资者获得感；”博时基金表示，同时，通过实地调研直播活动，增进投资者对于市场热点和公司相关基金产品的关注，助力营销。

“818理财节可视为财富管理领域的双十一，基金管理人借此集中向平台用户提供理财相关的知识，培养正确的理财习惯，通过一些喜闻乐见的方式，与用户进行更为直接的沟通和互动。经过几年的固定开展，用户对这一节日有所期待，所以各家基金公司都很积极地参与其中，希望能把握机会，让更多有长期理财需求的用户了解管理人、关注旗下产品和服务。”创金合信基金相关人士提到。

由于“818理财节”期间互联网用户相对活跃。嘉实基金则希望通过更加有趣和有创意的内容与活动，增加已有粉丝粘性，吸引新用户关注机构和相关产品。

德邦基金也希望可以通过818理财节加强投资者陪伴，在当前震荡的市场形势下，帮助更多投资者拥有更平和的心态，通过加强互动，以创新直播的形式，拉近与投资者的距离，帮助投资者树立理性投资的理念。

编辑：舰长

审核：许闻

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来源: qq

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