新晋LP一举投11家GP

堪称年度最活跃LP之一。

投资界-解码LP获悉，广州南沙新区科技创新母基金决策委员会公示了广州南沙新区科技创新母基金（简称“南沙科创母基金”）2023年天使类子基金第二批拟合作机构（子基金管理人）名单。

本次南沙科创母基金拟出资11家GP，分别是：翰颐资本、中盈股权投资、高捷资本、力华投资、中大创投、越秀产业基金、前海长城基金、德沁资产、云和资本、三七互娱创投基金、万联天泽。如此盛况，留给创投圈深刻印象。

据了解，基金公示时间为2023年8月30日至2023年9月5日，具体出资情况如下：

1、珠海诚泽投资管理有限公司，即翰颐资本，投资方向为医疗大健康与生物制药、人工智能与深度学习等领域。翰颐资本创立于2017年初, 是专注于大中华区医疗健康产业早期和成长期投资的专业创投基金，投出归创通桥、心脉医疗、东阳光药、再鼎医药、赛诺医疗等项目。

2、中盈股权投资管理（广州）有限公司，投资方向为医疗大健康、数字经济。中盈股权投资成立于2018年，是一家以从事资本市场服务为主的机构。

3、深圳市高捷金台创业投资管理有限公司，即高捷资本，投资方向包括半导体、人工智能、大数据、云计算、机器人、新材料、双碳等新兴科技领域。高捷资本成立于2015年，专注“智慧科技”的早期及高成长期投资，投出中星微电子、中感微、飞芯电子等多个项目。

4、广州力华投资有限公司，投资方向包括新一代信息技术、智能制造、生命健康、新材料、新能源。力华投资成立于2015年，专注于高科技VC科技项目，以高校科研院所的成果转化项目为主要投资服务对象。

5、广东中大创业投资管理有限公司，即中大创投，投向生物医药产业领域。2011年，中大创投在中山大学领导的推动下成立，致力于探索大学基金发展新模式，目标是成为中国版“耶鲁基金”。中大创投聚焦生物医药、新材料、先进制造三大板块，投出过百盛生物、中科睿极、瑞泰生物等250多家企业。

6、广州越秀创业投资基金管理有限公司，投向先进制造业领域。越秀产业基金成立于2011年，是越秀资本旗下的私募投资基金管理平台，目前基金管理规模超过千亿元，专注于新医药、新制造、新消费三个方向，在新制造领域有寒武纪、云从科技、第四范式、商汤科技、虹软科技多个知名项目。

7、前海长城基金管理（深圳）有限公司，投向生物医疗、新材料、新一代信息技术（含泛半导体）等行业。前海长城基金成立于2015年，专注于生物医疗、半导体、新能源、新材料等战略性新兴产业领域，项目包括新产业生物、康泰生物、华大基因、华大智造等。

8、广东德沁资产管理有限公司，即德沁资产，投向新一代电子信息、高端装备制造、智能网联、新能源汽车、航空航天、半导体和新材料等。德沁资产成立于2015年，聚焦于智能制造、电子信息、航空航天和新材料（半导体）等专业领域，还有这硬核科技项目的产业孵化平台。

9、无锡云和世锦投资管理有限公司，即云和资本，投资领域为先进制造业产业。成立于2016年，云和资本整合北大、清华等核心产业、校友、文化资源，聚焦高端装备制造、新一代信息技术、新材料、生物科技、节能环保等高技术创新领域。

10、三七互娱创业投资有限公司，投向新一代信息技术、数字经济、人工智能、新材料、先进制造业等。三七互娱创投基金是由上市公司“三七互娱”发起成立的一项扶持基金，斥资7亿人民币基金池，目前在半导体、互联网、人工智能等领域出手。

11、万联天泽资本投资有限公司，投向生命健康、新一代信息技术、高端制造、新能源领域。万联天泽是万联证券设立的全资私募投资基金子公司，于2015年成立，业务涵盖产业基金、并购基金、创投基金、Pre-IPO基金等。

总结来看，南沙科创母基金此次出资的11家GP中，中大创投等多家机构都与高校联系紧密，并致力于高校、科研院所研究成果转换；也不乏三七互娱创投、万联天泽等产业属性的基金；此外，机构大多都有着早期项目的产业孵化经验。

至此，南沙科创母基金一年内第二次出资天使类子基金。

今年广州母基金尤为活跃。

先说说此次主角——南沙科创母基金。2022年12月，南沙开发区管委会出资设立了广州南沙新区科技创新母基金，基金规模20亿人民币，并委托南沙科金控股集团下属全资子公司广州南沙产业创业投资基金管理有限公司管理。

根据彼时发布的《广州南沙新区科技创新母基金管理暂行办法》，基金将引导社会资本投入南沙区创新创业领域，重点投资于以新一代信息技术、数字经济、生物医药、人工智能、海洋经济、航空航天、新材料、新能源、先进制造业等南沙区重点支持的产业领域，着力培育科技型中小企业。

其中，母基金将出资天使类子基金和创投类子基金，出资比例分别为最高50%与20%，此次公开招揽的就是天使方向的GP。

早在去年底，南沙科创母基金就已经公开征集过天使类子基金合作机构，其中对子基金出资比例为50%，并要求100%投资于天使类项目，投资在广州南沙区的比例为1.2倍。

截止今年7月，母基金通过社会公开遴选的方式，累计合作子基金近三十支，其中天使类子基金十余支，涵盖生物医药、数字经济、人工智能、高端制造、航天航空等战略新兴产业领域，打造覆盖企业全生命发展周期的创投类与天使类子基金群，合作投资机构包括松禾资本、创钰投资、丹麓资本、狮城资本、鼎心资本和中科创星等。

无独有偶，广州产投旗下2000亿母基金近期全面进入投资期。

日前，广州市政府常务会议审议通过了《广州产业投资母基金、广州创新投资母基金管理办法及配套激励约束制度》，其中1500亿元产业母基金采用“母基金+子基金+直投”方式开展投资运作；500亿元创投母基金联合社会资本“投早、投小、投科技、投创新”。

从最新动向来看，产业母基金公司已注册并设立了100亿元重大项目投资专项基金、100亿元半导体与集成电路专项母基金、60亿元生物医药与健康专项母基金等；创投母基金已在基协产品备案，并设立5亿元颠覆性技术基金、3亿元广州元禾原点叁号基金、0.5亿元激光院高端装备基金等多支基金。

根据广州产投披露，目前正在重点对接合作的产业投资项目60余个、子基金合作机构80余家，推进投资额超500亿元。与此同时，广州又一支总规模达2000亿的母基金——广州市基础设施产业发展基金已完成备案。

广州并不是特例。从深圳、安徽到西安、上海、重庆等地，进入2023年后，政府引导基金进入千亿时代，甚至几个创投大省的引导基金规模已过万亿，与此同时，投资打法也和以往的1.0时代有所不同。在这一趋势下，中国股权投资市场随之迎来变局。

第十七届中国基金合伙人峰会上，孚腾资本总经理、创始合伙人费飞提到，各个母基金未来1-2年资金都比较充裕，多地母基金都蓄势待发。他认为，未来两年将是母基金的窗口期。

“冰火两重天到了冰块融化的时候，大家要珍惜这个窗口期。”