丁辰灵：iphone确定封禁，苹果大跌，中美金融战正式开打

昨天苹果大跌了3%，今天开盘跌了5%，这是因为外媒确认在部分政府部门的iphone禁令是真的。

南华早报报道只是苹果手机，其他外国品牌不在列，第一批影响的是和贸易，投资，国际事务相关的部门。

彭博社报道，相关禁令可能下面会延伸到国企和事业单位。

这信息今天在外网炸了，我翻了翻我这些天刷的推特帖子，如果有1%的人关注华为出新手机，有2%的人关注雷蒙多访华，那至少有20%的人在关注禁令。

外媒评论说，这是中国-苹果联盟的一个大转折点。

美国知名的Investing.com已经发文做了分析，中国占苹果营收19%，大概每年在中国卖4000到5000万只。

初步估计，华为新手机发布在2024将减少苹果销量1000万只，加上政府禁令很可能将减少苹果出货量1500到2000万只。

而每一百万台的销量减少，就是苹果的EPS（每股净利润）少一美分。

灵哥我查了下，苹果8月财报，EPS为每股收益1.26美元。如果少了2000万只，相当于苹果EPS很可能跌到1美元附近。

这还不是最可怕的，华为Mate 60 Pro可以直接投屏显示器，然后鸿蒙操作系统可以自动变身为PC的界面，只要蓝牙鼠标键盘就可以当一台电脑用。

而当前的国产替代的PC操作系统并不好用，后面鸿蒙很可能将部署到华为品牌的笔记本，台式电脑上，那时候政府就可以又一次全面换装。

华为这次的突破，并不仅仅是影响到了苹果，还影响到了整个美国IT产业。

联发科已经在砍2024的晶圆生产数量，不难计算，如果华为明年卖5000万台5G手机，高通和联发科就会少5000万个芯片订单，台积电的代工订单也要被削减，其他各种蓝牙，WIFI，GPU芯片都会全面受影响。

美国知名基金经理， 对冲基金Satori Fund创始人8月18号还号召做多苹果，现在已经公开说，要卖出苹果头寸，计划做空苹果。

因此华为这次突破不仅是科技突破，而且有金融意义，某种程度可以说，中美的金融战才正式开始拉开帷幕。

为什么很多人总是说中国金融战拉垮，恨铁不成钢，其实美国金融天然有优势，2022年，中国人在美国光买房就花了130亿美元，而到了2023年，中美现在利差已经扩大到了3个百分点。

按照美国的打法去打，打不赢，那是别人的优势战场，所谓你打你的，我打我的。双方都有弱点，要在自己优势的战场作战，要在有利于自己的时机作战。

因此华为这5G手机的横空出世，不仅是对苹果开的一枪，而且是金融战开打的正式第一枪，因为美股就是靠科技股，科技股苹果就是老大地位。

总是要脱钩的，但可以控制脱钩的速度，控制美国人继续能在中国市场赚钱的节奏。

甚至美国知名的电视评论员Jim Cramer已经主动脑补到星巴克和耐克上了。

与此同时，两国商务部的特别小组，相信一定在紧锣密鼓的谈判，争取能就双方各自的筹码拿到各自都能尽量满意的结果，而我们一定是希望以时间换空间，让美国尽量能放松半导体设备，和高制程芯片的禁令。

因为第三期半导体大基金3000亿人民币规模，主投半导体国产化设备，我们要完成整个半导体产业链的完全国产替代，总还要三五年时间。

（全文完）

PS：关于华为供应链，各类标的提前提醒

华力创通昨天涨了20%，今天4%，一个多星期几乎三倍。

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