突发！日本释放敏感信号，一则讲话引爆牛股"摇篮"！人民币意外猛拉，美国越南放大招，影响多大？

今天早盘，日本银行股突然大涨，东证银行股指数一度上涨3.1%，为2008年8月以来最高水平。日元大涨近万点，日本股市却开始走弱。日本央行行长植田和男此前的讲话暗示负利率政策将会结束。这到底意味着什么呢？

值得一提的是，今天早盘，离岸人民币兑美元亦大涨近200点。国内房地产政策逐步放开，对人民币的提振作用显现。据今天早上消息，青岛已将市南区、市北区（原四方区域除外）移出限购区域。这对于准一线城市来说，是一个重磅信号。

今天早盘，孕育牛股的“摇篮”——医药板块表现非常强劲。市场认为，这可能与国家卫健委医疗应急司司长郭燕红的一则讲话有关。

美国和越南亦放出大招。据美国白宫9月10日声明，美国总统拜登访问越南期间，美越将两国关系提升为全面战略伙伴关系，并宣布建立新的半导体合作伙伴关系，为美国工业、消费者和工人提供可持续的半导体供应链支持。

今天早盘，日元突然走高。美元兑日元跌了将近1万点。

分析人士认为，交易员在斟酌日本央行行长植田和男关于负利率政策可能听起来有些鹰派的讲话。植田和男表示，日本央行年底前可能会有足够信息判断薪资是否会继续上升，这是决定是否结束超宽松政策的关键因素。日本央行行长植田和男在接受采访时表示，当2%的长期通胀目标实现时，该行可能会结束负利率政策。当被问及具体的时间点时，植田和男回应称，日本央行可能会在年底前掌握足够多的数据，以确定是否能够结束负利率。“一旦我们确信能看到日本通胀持续上升，同时还伴随着工资增长，我们就可以采取多种选择。”植田和男说道，“如果我们判断在结束负利率后，日本仍能实现通胀目标，我们就会这样做。”自2016年以来，日本央行的政策利率一直保持在-0.1%，与之相比，美国的政策利率已经高达5.5%。

在最近的一次决议中，日本央行将YCC（收益率曲线控制）正负0.5个百分点的收益率区间上下限从“严格限制”改为“参考”，这允许长期利率波动幅度一定程度上超过正负0.5%。今天早盘，日本30年期国债收益率上涨4.5个基点至1.710%，为2014年9月以来最高。今年以来，日本经济表现不错。但日本若终结其负利率政策，那将意味着以日元为基础引动的全球超级流动性亦将结束，这无论是对亚太资本市场，还是对美股都将构成冲击。

值得一提的是，今天早盘，人民币亦出现猛拉行情。

这一方面是由于日元升值引发美元指数杀跌所致，另一方面亦是由于国内经济政策引发的预期向好导致。最近，房地产政策逐步松动，今天早盘，准一线城市青岛更是释放超强信号。青岛提出，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，因城施策用好政策工具箱，促进全市房地产市场平稳健康发展，更好满足居民刚性和改善性住房需求：一、调整住房限购区域，将市南区、市北区（原四方区域除外）移出限购区域，全域取消限购政策。二、优化住房上市交易年限，在本市范围内，商品住房取得《不动产权证书》可上市交易。此政策的信号意义非常强。另外，从本周开始，我国将陆续公布8月的经济和金融数据。业内普遍预计，国内经济基本面有望逐步好转，信贷情况也或将出现明显回升。

市场层面，今天早盘医疗股表现亦十分强劲。9月9日，在中国医院院长论坛上，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红以“把稳政策基调，推进医药腐败集中整治”为主题进行讲话，传达了积极信号，引发行业广泛关注。郭燕红提到，反腐要“集中突破，纠建并举”，聚焦两个“关键”，要与医药界辛勤付出、无私奉献的绝大多数分开，不得与医务人员正常收入所得相混淆，不得随意打击医务人员参加正规学术会议的积极性，不得随意夸大集中整治工作范围。

美国和越南亦传来值得重视的大消息。

据界面新闻报道，美国白宫9月10日声明，美国总统拜登访问越南期间，美越将两国关系提升为全面战略伙伴关系，并宣布建立新的半导体合作伙伴关系，为美国工业、消费者和工人提供可持续的半导体供应链支持。

两国宣布在越南启动全面的劳动力发展计划，共同开发半导体组装、测试和封装的实践教学实验室及培训课程。美国政府将提供200万美元初始种子资金。美国还宣布同越南加强技术合作，支持越南量化其稀土元素资源和经济潜力的努力，吸引优质投资以促进该国稀土元素行业的综合发展。

白宫声明显示，两国企业将在多个领域开展合作。

越南航空和波音将签署一项价值数十亿美元的协议，购买50架波音737 MAX飞机，促进美国制造业就业并支持越南旅游业发展。声明称，这笔交易将支持全美超过3.3万个直接和间接就业岗位。

美国半导体产品封装和测试服务提供商安靠科技（Amkor Technology）将宣布其位于越南北宁省的先进封测工厂于10月起投运，该项目的总投资额为16亿美元。

美国芯片制造商美满电子科技（Marvell Technology）将宣布在越南胡志明市建立一座“世界级”半导体设计中心。此外，美国电子设计自动化公司新思科技（Synopsys）将与位于胡志明市的西贡高科技园区合作启动半导体设计和孵化中心。

微软和越南AI金融科技公司Trusting Social将宣布达成协议，为越南和新兴市场开发基于生成式AI的解决方案。

英伟达将与越南软件集团FPT、越南军用电子电信公司和越南最大集团公司VinGroup合作，在云计算、汽车和医疗保健行业部署AI。另据声明，Meta Platforms将与越南国家创新中心宣布推出“越南创新挑战”项目（Vietnam Innovation Challenge），旨在促进中小企业数字化转型。