作者 | 华尔街大事件
特斯拉股价上个交易日收跌1.19%,报248.5元,市值7876.22亿美元,成交额为298.14亿美元。
马斯克:还没听过,但与沃尔特和莱克斯的任何对话都会很棒特斯拉在周四宣布,已经在全球范围内部署了超过5万个超级充电桩。进一步巩固了特斯拉在电动汽车行业的领先地位。特斯拉自2012年9月启动超级充电站网络以来,取得了巨大的发展。当时,该公司只有6个超充桩,而现在,这一数字已经扩大到了5万个。特斯拉在其网站上表示,这是全球最大的快速充电网络。此外,值得一提的是,近期日本本田汽车公司宣布,从2025年开始,其在美国销售的电动汽车将采用特斯拉的北美充电标准。这一举措将进一步推动电动汽车行业的发展,并促使其他制造商也采用特斯拉充电标准,未来特斯拉的全球充电网络将进一步扩大,预计2025年左右,相关超充站的建设和投用将迎来一波高潮。Gary Black:目前有 400 万辆特斯拉在路上行驶,而 FSD 测试版用户仅有 40 万,为什么不将 FSD 的价格降至 50 美元/月,让更多用户积累更多数据,使 FSD 与 HW3 的性能达到最佳?$tslaGary Black:$TSLA 投资的三大争议:1/ TSLA 汽车毛利率是否已经见底?如果 TSLA 在 M-Y(销量的 65%)上再次降价,鉴于需求弹性低和 COGS 下降的粘性,我们将看到更多的 TSLA 盈利下降(23 财年 WS EPS 年同比下降 37%,24 财年 WS EPS 年同比下降 27%)。Gary Black:2/ 24 财年的销量增长是否会受益于 CT 的推出和 M-3 的更新?WS 预计 2024 财年的销量增长率仅为 27%,而 2023 财年的增长率为 40%。2021 年,由于 M-Y 引发了人们对整个 TSLA 特许经营的兴趣,我们看到 TSLA 销量增长大幅飙升。Gary Black:3/ 如果 TSLA 实现了 FSD L4 自主性(几乎没有干预),并且 TSLA 承担了 FSD 事故的法律责任,那么投资者是否最终会为机器人出租车增加 TSLA 的增量价值?大多数分析师都会在电动汽车核心利润的基础上,为 FSD 的收益率增加一些 EPS 增量(10-15%)。但是,根据TAM、市场份额、票价和TSLA rev份额的假设,拥有HW4和真正L4功效的特斯拉机器人出租车网络可能会增加数十亿美元的收益。
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