生物医药企业RayzeBio冲刺美股：最高募资2.6亿美元路演PPT曝光

财经

2023-09-13 10:09

雷递网雷建平 9月13日

生物医药企业RayzeBio（股票代码为：“RYZB”）日前递交招股书，准备本周在美国纳斯达克上市。

RayzeBio发行区间为16美元到18美元，发行1439.8万股，最高募资2.59亿美元。

其中，RayzeBio公司发行1323.5万股，最高获2.38亿美元，现有股东出售116.3万股，最高套现2093万美元。

年亏损6860万美元

RayzeBio成立于2020 年，总部位于美国加利福尼亚州，是一家专注于开发癌症靶向放射性药物的生物技术公司。

RayzeBio利用靶向放射性同位素（比如锕-225）来改善癌症患者的预后，认为放射药物疗法（RPT）是治疗实体瘤最具前景的新手段之一，即同一种药物偶联物可以通过切换放射性同位素实现诊断成像或治疗疾病的用途。

现阶段，RayzeBio正在开发一种针对经验证的肿瘤药物靶点的创新药物管线来递送发射α 粒子（锕-225）的放射性同位素。其开发的主要候选药物名为RYZ101，该放射性药物旨在向过表达生长抑素受体（SSTR）的肿瘤递送强效 α 粒子放射性同位素锕-225。

招股书显示，RayzeBio目前暂无营收，其2021年、2022年运营亏损分别为3938万美元、7212万美元；净亏损分别为2944万美元、6860万美元。

RayzeBio在2023年上半年运营亏损3659万美元，上年同期的运营亏损为3371万美元；净亏损为3061万美元，上年同期的净亏损为3345万美元。

募资总额超4亿美元

RayzeBio创始人为Ken Song博士，担任公司总裁兼首席执行官。

Ken Song博士是一个华裔。Ken Song博士拥有麻省理工学院理学学士学位和加州大学旧金山分校的医学博士学位，在临床医学、基础科学研究、产品开发和全球商业化、风险投资等多个领域拥有丰富经验。

创立RayzeBio前，Ken Song曾担任 Metarine的总裁兼首席执行官，领导 Metarine从研究到中期临床开发及IPO的筹备。Ken Song还是专注于放射性药物的中国初创公司艾博兹医药的联合创始人。

2021年，艾博兹医药的联合创始人、总裁兼首席执行官乔铁成博士联合Ken Song和曾在厚朴投资担任高级顾问的许明创立了艾博兹医药。

艾博兹医药A轮就融资7500万美元，引入的股东包括维梧资本、尚珹资本、南丰生命科学、鼎丰生科资本、venBio、 Samsara BioCapital和Venrock等机构。

自成立以来，RayzeBio也完成4轮融资，募资总额达4.18 亿美元，投资者包括Venrock Healthcare Capital Partners、Viking Global Investors、venBio Partners、Wellington Management、Sands Capital Ventures，汇桥资本等。

其中，RayzeBio在2020年8月完成4500万美元的A系列轮融资，2020年11月完成1.05亿美元的B系列轮融资，2021年6月完成1.08亿美元的C系列轮融资，2022年9月完成1.6亿美元的D系列轮融资。

IPO前，Viking Global Investors LP持股12.4%，Versant Venture Capital VII、venBio Global Strategic Fund III分别持股12.2%，Venrock Healthcare Capital Partners持股6.4%，PeptiDream持股5.5%，Ken Song, M.D.持股为5.8%，Arvind Kush持股为1.2%，Susan Moran, M.D., MSCE持股为1.5%，Aaron Kantoff持股为1.2%，Maha Katabi, Ph.D.持股为4.6%。

IPO后，Viking Global Investors LP持股为9.5%，Versant Venture Capital VII、venBio Global Strategic Fund III分别持股为9.3%，Venrock Healthcare Capital Partners持股为4.9%，PeptiDream持股为2.1%，Ken Song, M.D.持股为4.4%，Susan Moran, M.D., MSCE持股为1.2%，Maha Katabi, Ph.D.持股为3.5%。

以下是RayzeBio路演PPT（雷递网精编处理）：