三家来自中国,一家中国人实控SPAC宣布合并标的(9.4—9.10)
上周(9.4—9.10),有一家企业通过传统IPO方式登录美国资本市场,一家企业通过DPO方式登录美国资本市场,三家企业公开向美SEC递交了上市招股书,四家企业公开宣布了与SPAC合并的计划。
一家企业通过传统IPO方式登录美国资本市场:
SOLOWIN HOLDINGS(华赢证券)
华赢东方(亚洲)控股有限公司Solowin Holdings(简称“华赢证券”)(代码:SWIN)昨日在美国纳斯达克上市。此次发行价为4美金/股,发行200万股,募资总额为800万美元。开盘价为4.55美元,较发行价上涨13.75%;收盘价为6.08美元,较发行价上涨52%;以收盘价计算,公司市值为8816万美元。
华赢证券是香港证监会认可的持牌法团(中央编号:BIF175),是香港交易所及结算所参与者(交易所参与者编号2116,经纪号码3142,3143),同时也是香港特别行政区政府InvestHK投资推广署的推荐券商。华赢证券持有香港证监会(SFC)发出的第1/4/6/9类牌照及香港保险牌照,具有提供证券交易、就证券提供意见、就机构融资提供意见、提供资产管理的资质。
招股书显示,截至2023年3月31日的财年,Solowin营收为445.3万美元,上年同期的营收为325.6万美元;净利为134.9万美元,上年同期的净亏为97.9万美元。
三家企业公开向美SEC递交了上市招股书:
YOUXIN TECHNOLOGY(广州有信科技有限公司)
2023年9月7日,来自广州的PaaS云服务商广州有信科技有限公司公开向美SEC递交招股书,计划在纳斯达克上市,股票代码:YAAS。公司计划发行200万A类普通股,发行价4美金/股,计划公开募集800万美金。
广州有信科技有限公司成立于2018年,公司定位为一站式业务在线PaaS云服务商,公司致力于帮助零售企业实现数字化转型,从而使企业无需购买复杂的IT基础设施,而这基于公司云的SaaS产品和PaaS平台。该公司通过一个入口、一个系统,适配所有组织,自定义所有业务流程,结合企业自身“业务在线”与“精细化运营”,实现企业利润型销售增长目标。
公司截止2022年9月30日的12个月实现收入127.7万美金,而来自于专业服务的收入占比79%,专业服务包括定制CRM系统开发服务、附加功能开发服务和订阅服务。净利润亏损645.6万美金。
中国数字保险经纪公司致保科技
中国数字保险经纪公司致保科技上周五向美国证券交易委员会提交申请,计划在纳斯达克上市,股票代码为ZBAO。公司暂未披露发行规模和发行价,公司计划发行普通股,每股面值0.0001美金。
致保科技总部位于上海,是一家数字保险经纪公司,采用对2B2C数字嵌入式保险模式,提供量身定制的数字化保险经纪服务。根据其官网数据,该公司成立以来已为超过1000家互联网平台、企业、政府及线下场景等渠道提供从运营、系统、保险产品到客户服务的数字化保险解决方案。
截止2022年12月31日的六个月,公司实现收入1330.9万美金,其中保险经纪业务占比84%,MGU服务费占比16%。截止2022年6月30日的12个月,公司实现收入1615.7万美金,其中保险经纪业务占比78%,MGU服务费占比22%,净利润212.8万美金。
美国的房地产开发商Smith Douglas Homes
Smith Douglas Homes(NYSE:SDHC)创立于2008年,总部位于美国佐治亚州Woodstock,在美国东南部一些增长最快和最理想的市场从事单户住宅的设计、建造和销售,按成交数量计算,Smith Douglas Homes是全美增长最快的私人住宅建筑商之一。
该公司的目标是成为南部和东南部最具主导地位的住宅建筑商之一,并打算在现有业务范围内扩大业务并扩展到新市场。截至2023年6月30日的12个月内收入为7.8亿美元。
四家企业公开宣布了与SPAC合并的计划:
由中国人实际控制的SPAC:Mars Acquisition宣布与标的企业:ScanTech Identification Beam Systems, LLC,合并后公司的备考企业估值预计约为1.495亿美元。
工业生成式AI软件公司 Zapata AI 将通过与 Andretti Acquisition Corp. 的业务合并上市。
性化客户互动人工智能技术提供商 Brand Engagement Network (BEN) 将通过与 DHC Acquisition Corp 的拟议业务合并在纳斯达克上市。
Millymont Limited, AnyTech365, and Anteco Systems 通过与特殊目的收购公司Zalatoris Acquisition Corp.合并上市。
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2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;
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