Inno-Quark创新创业云讲堂：企业主的财富管理及规划

公众号新闻

2023-09-19 00:09

奥科创新

ALCLE_INNOVATION

关注

Inno-Quark创新创业云讲堂系列活动

企业主的财富管理及规划

即将如约而至

加东时间：

2023/9/22 周五晚8点半

美西时间：

2023/9/22 周五晚5点半

北京时间：

2023/9/22 周六早8点半

Inno-Quark创新创业云讲堂:

企业主的财富管理及规划

Zoom线上直播+B站直播

免费扫码报名

合理的财富规划

可以确保企业和个人财务状况稳固

同时也为未来的发展奠定坚实基础

面对纷繁复杂的金融工具与财税法规

如何针对公司与个人双重目标

做出明智的财富规划与管理决策

对于企业主变得愈加困难

这要求企业主

对自身的财务状况和需求有充分认知

理解财务知识和投资常识

了解各类理财工具与模式

分辨真正的投资机会与陷阱

判断未来投资环境与经济走势

并根据财务目标或投资期限

及时改变并作出应对调整

以规避潜在的风险

进而最大程度地利用自有资本

并抓住转瞬即逝的投资机会

本期活动

有幸邀请到

RBC Dominion Securities Inc.

夏文迪先生

将通过Zoom会议与B站直播

与大家深度解析企业主的财富管理及规划

讲座要点包括

企业主财富管理的三个阶段

企业主规划需要考虑的五个问题

企业主财富管理常见工具和架构

讲座嘉宾

夏文迪

Link Xia

CFA

全方位投资理财顾问

夏文迪是RBC财富管理部门的投资顾问。他为客户全面定制财富管理解决方案，帮助高净值个人，家庭以及企业主实现其财务目标。夏文迪在财富管理行业有着丰富的知识和经验。在加入RBC财富管理部门担任投资顾问之前，夏文迪曾在另一家大型金融机构的风险管理团队中工作。他还曾在RBC财富管理的另一个团队中工作多年，在交易、投资管理和财务规划方面积累了广泛的知识和实际操作的经验。夏文迪考虑到每位客户在教育，退休，税务和遗产规划上不一样的需求，为专业人士、企业主以及高净值家庭定制了综合全面的财务计划。夏文迪还为客户规划跨代财富传承的方案，并为客户建立最适当的资产构架，例如家庭信托。夏文迪以税务最优化和高度定制化的方式来管理客户的资产，以满足每位客户独特的需求。除此之外，夏文迪还与RBC内部合作伙伴紧密合作，为有银行储蓄和信贷业务需求的客户提供服务和解决方案。夏文迪精通英语和普通话。他持有多伦多大学罗特曼管理学院金融硕士学位和特许金融分析师（CFA）的称号。

访谈嘉宾

陈飞博士

Dr. Alex Chen

加拿大奥科咨询联合创始人&CEO

波士顿观正资本Partner (Canada)

Inno-Quark创新创业社群发起人

陈飞博士是连续创业者，长期致力于清洁技术与深科技领域的商业战略搭建、成长战略制定、技术商业化、产品研发、数字化升级与全球市场拓展，拥有丰富的项目管理、技术产品升级和市场营销经验，目前担任多家北美清洁技术与深科技公司的商业战略顾问，涉及领域包括清洁技术、智能软件、智能物联网、新材料与医疗器械等。他同时担任波士顿Liquidmetal观正资本Partner (Canada)、加拿大QuantWave公司的联合创始人兼CEO以及华人环境学者工程师协会(CESPN)的前任会长和现任理事。

讲座安排

加东时间：9月22日周五晚8点半

美西时间：9月22日周五晚5点半

北京时间：9月23日周六早8点半

讲座形式：Zoom直播 + B站直播

（B站直播账号：InnoQuark炼金师）

免费报名方式:

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期待您的加入！

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往期InnoQuark创业精英对话活动回顾：

1	打开餐饮业新格局的云厨房引领者Fred Ming
2	有机渔业废料的纳米材料炼金师Aaron Guan
3	生物药标准的重新定义者黄铁民博士
4	北美餐饮招聘的变革者Max Wang
5	加拿大跨国数字支付的探索者Leo Chen
6	加拿大DTC电商隐形的冠军詹晓波
7	将餐厨垃圾点石成金的魔法师Luna Yu
8	AI高精地图领航者舒远明
9	室内地图全球领航者刘弘玮