8月数据出炉！NOA与激光雷达「分道扬镳」？降本大战升级

对于激光雷达赛道来说，如何在市场整体需求更加偏向强调性价比的背景下，继续维持前装出货的增速，已经成为新的考验。

进入2023年，高阶智驾（中国市场以NOA为代表），继续保持向上势头。8月，中国市场（不含进出口）前装标配NOA交付新车5.45万辆，同比增长346.72%，环比增长5.62%。

图表来源：高工智能汽车研究院

不过，有意思的是，作为NOA的主要增配传感器，激光雷达的搭载率却依然呈现波动态势。其中，8月激光雷达前装标配量更是环比下滑17.63%。

尤其是，作为激光雷达交付贡献主力，理想汽车旗下L8、L7两款车型的激光雷达（禾赛）配置交付量继续呈现下滑势头。而随着理想L9 Pro版本的交付，更将加剧这种趋势。

同时，上游产业链也已经感受到不确定性。

作为激光雷达元器件供应商，炬光科技上半年披露，受激光雷达宏观行业进展不及预期以及相关配套车型销量的影响，上半年公司客户提货量未及预期。

该公司表示，目前整体市场环境变化较多，今年整体来看相比预期提货量可能会有所不足。此外，部分没有进入前装市场的激光雷达公司，也陆续传出裁员、大幅缩减成本的消息。

比如，作为全球汽车零部件龙头，博世宣布，“考虑到技术复杂性和上市时间，将不会在激光雷达传感器的开发上投入更多资源。”

Mobileye则是宣布，与法雷奥达成战略合作，基于自研的4D成像雷达芯片组以及相应软件和算法，法雷奥将主导新型成像雷达产品的系统设计。

官方声明显示，Mobileye看到了业界对其成像雷达的高度兴趣。同时，法雷奥也发现了市场对实现最佳性能的成像雷达的强烈需求。

「当前激光雷达的生态系统是非常危险的，大部分公司都不能生存下来，即使是已经上市的公司。」目前，Mobileye的激光雷达正在B样件的阶段，最快也要到2027/2028年量产。

比如，2019年至2022年，禾赛科技的激光雷达产品毛利率分别为70%、57%、53%和39%。公司称，毛利率下降主要由于较低价格的ADAS激光雷达产品出货量增加。

数据显示，禾赛在今年上半年的ADAS激光雷达交付量为73,889台（占公司总出货量的近9成），取得了有史以来最高的营业收入和激光雷达总出货量。

不过，今年二季度，禾赛的净亏损仍高达7440万元，2022年同期净亏6970万元；同时，部分客户的出货出现了延期交付的情况。

此外，即将在旗舰SUV EX90上实现激光雷达标配的沃尔沃汽车，近期也对外披露，在后续面向中低价位市场的多款新车，将不再提供标配，原因是为了降低成本。

而作为沃尔沃的激光雷达供应商，Luminar正在涉及一起集体诉讼，原因是投资者认为，该公司的董事会对公司的业务、运营和前景做出了重大虚假和误导性陈述。

由于到目前为止，仍未能实现规模化前装量产交付，Luminar公司的股价在过去半年内再度下滑近30%，而相比于历史股价最高点，市值更是缩水近9成。

这背后有两个因素，一是高速NOA的现有应用场景，在基于视觉+毫米波雷达的高性价比方案支持下，已经“够用”；另一方面，激光雷达的成本，对于车企来说，压力依然巨大。

而在激光雷达核心组件供应商看来，目前车载激光雷达方案呈现多样化特征，整机厂存在成本压力，需综合成本、性能、技术和终端用户需求。目前整体市场环境变化较多，今年整体来看相比预期提货量可能会有所不足。 

此前，在接受公开采访时，理想汽车智能驾驶副总裁郎咸朋表示，激光雷达目前主要两个作用：一是夜间的安全冗余；二是感知样本做真值标注。“什么时候这两个作用没有了，什么时候就可以拿掉了。”

在他看来，如果能拿掉激光雷达，车企都想把这个大的BOM减下来了。这意味着，激光雷达厂商的新一轮「成本」竞争正在开启。

本周，在蔚来创新科技日上，蔚来自研的第一款芯片产品-激光雷达主控芯片“杨戬”正式亮相并开启交付。这款由蔚来和Innovusion（蔚来的独家激光雷达供应商）联合研发的芯片，可以降本几百元。

众所周知，目前，不管是激光雷达还是4D成像毫米波雷达，主流的信号及数据处理芯片都是采用FPGA为主。而提高收发模块集成度及自研SoC芯片替代FPGA是降本的主要方向之一。

尤其是FPGA会导致成本更高、效率更低、尺寸更大且功耗更高，并且在点云处理等方面，由于不同激光雷达存在一些技术差异，通用FPGA更是无法实现「精准」降本和灵活的扩展性。

目前，这种替换方式在合理产能前提下，大概可以降低10-20%的成本；此外，资料显示，蔚来和Innovusion的这颗自研芯片，还将为激光雷达带来50%的功耗降低。

此前，Innovusion推出的高性能中短距广角激光雷达（灵雀-W），就已经宣布，推动激光雷达元器件的功耗进入“个位数时代”，噪音也控制在20分贝以下。

目前，蔚来旗下车型均已经完成NT2.0平台的切换（也是市场唯一全系标配激光雷达的品牌），今年1-8月该品牌车型激光雷达搭载上车量更是同比增长503.2%，预计全年搭载量将超过18万台。

另一组数据显示，今年1-8月激光雷达标配搭载交付车型均价仍高达45.47万元，相比于NOA（可以用替代方案）而言，下探动力并不足。

而在高工智能汽车研究院看来，谁能够在30万元以上车型继续维持不错的激光雷达的出货量，就有机会手握进入下一个竞争周期的入场券。

相反，大部分走中低价位市场的车型，激光雷达定点的价值正在大打折扣。在未来很长一段时间，「成本控制」依然是车企的关键。