最新渠道调研与品类洞察!《2023母婴行业观察数据报告》发布
近日,由母婴行业观察主办的「出路·2023新渠道大会&增长品类大会」又下一城,在成都圆满收官。母婴行业观察副主编徐丽婷带来《2023母婴行业观察数据报告》,解读渠道出路和品类机会,做深做透川渝母婴市场,以下为报告全文:
今年母婴渠道依旧很难?
前段时间我们走川渝市场,见到了很多朋友,一路走下来,我们发现有意思的是,从全国来看川渝市场还算是好市场,一方面川渝的消费水平还不错,另一方面一些做得好的经销商、门店都有他们自己的思考,不会随波逐流。但整体走下来生意还是难做,不是说不增长,只是你要比过去付出更多努力。
到2030年育龄妇女将减少44%,生育的基本盘在持续缩减。比出生率更重要的是育龄人口,因为这是生育的源头,去年是900多万,今年我们很多从业者聊的时候,大部分认为只有800万上下。
在此影响下,存量减少、竞争加剧,渠道往往是第一波被冲击的对象,也承受了比较大的压力。
消费者不花钱、门店缺钱、经销商没钱,整个母婴零售生意进入恶性循环。最新调研显示,近七成门店营收利润双下滑,这个数据其实相对上半年已经在好转了,但阵痛仍在持续。
同样从代理商的经营情况、回款情况看也面临着比较多的考验。很多经销商也不再像以前一样选择大包大揽,而是着眼于专注、细分、聚焦上下功夫,选准一个领域做到“精通”。与此同时,一部分实力较强的经销商也通过打造自有品牌来提升抗风险能力。
然后看品类经营,常规奶粉已经卷无可卷,营养品躺又躺不平,一些高增长的细分类目值得关注,比如特配粉、儿童奶粉、户外出行产品、驱蚊防晒等。
整体来看,今年很多门店和经销商的反馈依旧是很难,进店率下降、出生率下滑、窜货乱价严重仍然是压在母婴店身上的三座大山。
所以说,母婴店如果还只是卖货,简直是就是暴殄天物。只是卖货就结束了服务的半径和周期,目前的新生用户不足以支撑粗放式经营。如果还找不到自己的定位,如果还只是这盘货,那很快就回到超市了,母婴店就没有存在的必要了。
在800万左右的新商业平衡里找出路,怎么打破这种困境?
一是要做深单客经济,打透一个家庭的消费需求,比如从母婴营养到全家营养,从孕产妇奶粉、特配粉、婴配粉、儿童粉到中老年奶粉。甚至左边是母婴店、右边是美容院,这都是我们走市场时看到的真实案例。
二是做强专业技能,获得消费者的信任感、忠诚度。很多调理型门店、精品母婴店是这方面的优秀代表。
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除此之外,一些新渠道、新增量今年也被越来越多人提及。2023年团长的力量已经势不可挡,布局私域电商,曾经鄙视微商的现在都活成了团长,一些母婴店主也开始做团长。目前来看团长生意,选品是核心,供应链和售后是难点,平台之间的竞争也在加剧团长的内卷。
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同时,即时零售不仅是品牌的新增量,也是渠道的新增量,很多门店早早就开始布局即时零售,我们列出了母婴即时零售的六大消费场景,包括应急刚需、省心省力、乐行户外、欢聚礼赠、尝鲜猎奇、一站买齐,覆盖了母婴日常生活的各种刚需的以及非刚需的、潜在的需求,长期来看即时零售是一个提升效率的事情,需要各方一起去协作。
卖哪些货?怎么卖?
依靠产品赚取高毛利的时代已经结束,母婴店不仅要考虑品类扩张,选择合作伙伴的逻辑也发生了变化,精简品牌、优化选品,更加注重品牌影响力、生意健康度、合理的利润等。
1、奶粉真正进入存量减少下的内卷式竞争,能把奶粉经营好的门店有三个特点
左边三组数据,婴配粉销量、销售额、均价都在下滑,说明这个市场真正进入存量减少下的内卷式竞争了。今年头部品牌在集中发力四件事:一是新国标产品上市过渡;奶源战、配方战、新鲜战、全产业链建设展开竞争。二是头部品牌和头部渠道之间建立联盟、定制产品、提供专属服务;三是库存消化,四是价格管控,“压货式增长”失灵,内码制席卷奶粉行业,保持渠道健康,尽可能给到渠道合理利润,才是可持续增长。
同时调研显示,奶粉是多数门店经营占比最高的品类,但却不是最有利润的品类。
奶粉做得好的门店有哪些特点?一是不盲目跟风,有自己的选品标准。二是关注大品牌的第二增长曲线,提前布局新产品,吃到第一波红利。三是抓重点客户、高端客户,建立消费者粘性。
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2、零辅食的增长空间有限了,新增量来自两方面
去年我们说零辅食已经碰到增长天花板了,今年我们更是提出辅食之战已经结束。近三年来,宝宝辅食线上销售额增速逐年下滑,那新的增量从哪来?一是提升渗透率,比如分阶分龄辅食、低敏零辅食;二是拓宽消费场景,比如满足亲子厨房DIY的食材、让辅食融入一日三餐的辅食餐等,这是我们今年做工厂直播、溯源看到的一些最新趋势。
同时,辅食也在品牌化,消费者品牌心智越来越强。
3、两类营养品将成为门店未来经营的主流
有下滑也有增长。整个婴童食品有两大增长点值得关注。一是营养品,二是儿童奶粉。且母婴人群在不同孕育阶段对营养品的关注要素不同,除了安全性这个关键指标外,比如孕期妈妈很关注综合营养补充,宝宝0-3岁妈妈很关注国家权威标准认证,到了中大童阶段,他们很关注产品的吸收效果好不好。
哪些营养品在门店卖的好?我们采访了很多从业者,一是调理型营养品,二是全家营养。调理型营养品对应消费者对功能强化的关注,全家营养则将服务半径扩大到了孕妇、成人、老人。
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4、纸尿裤“性价比”为王,同时厂家实力强、有互联网思维的品牌更好卖
纸尿裤在高度内卷的情况下,现在实际上是性价比为王,同时厂家实力强、有互联网思维的品牌更好卖。有互联网思维意味着品牌可能更有颜值有设计、更擅长消费者沟通、产品迭代速度更快等。
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5、童装童鞋专业化撬动新增长点
今年放开以后,儿童户外服、儿童演出服的增长非常快。同时从品类趋势上看,童装童鞋越来越强调专业性,比如面料更天然环保,更透气、不伤肤;功能升级科技创新,抗菌抑菌、速干吸汗;产品针对不同用户的需求更细分、比如早产儿内衣、专业发育内衣等,通过这些来不断提升用户体验感。
针对每一个细分赛道都有相应的学习增长路径,大家可以关注下童装观察。
6、玩具细分市场多方挤压之下涌现新契机
玩具市场今年在多方挤压下仍然有一些新机会,比如拼插积木、毛绒玩具大卖,不止儿童喜欢,成人也是核心受众。此外,儿童玩具怎么跟现在的门店服务结合起来也是值得思考的问题,比游乐洗澡等能不能跟玩具结合一下,都需要去尝试。
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7、婴童用品重点关注三个增长方向
一是人群+:分龄分阶分段几乎已经席卷食品、用品的创新;中大童消费是一个巨大的市场,这是人口结构决定的。早产儿需求也值得关注。
二是专业+:功效护肤和科学防敏,这是今年的消费热点,接下来一段时间内预计还会扩大规模。
三是场景+:亲子出行、户外运动、舒适睡眠、精致厨房、家庭自救等各个场景都会延伸出很多差异化的产品创新,也能为门店带来从婴童到全家的新增量。比如厨房小家电、智能监护器、儿童睡袋、驱蚊防晒、安全座椅、外带辅食盒、便携调奶器等等,很多产品创新。
8、重点关注情绪价值关联的孕产消费
比如孕妇装、哺乳内衣在面料、功能方向的升级满足了孕期女性对舒适度的要求,而不同的服饰风格、是否能机洗等则是对情绪价值的回应。
讲完九大类目,这里给大家介绍一下母婴研究院,其实大家日常在很多地方看到的母婴行业的数据、统计、调研,很多都是出自母婴研究院。关于品类的数据洞察,因为时间有限,我们每次能讲的不多,但其实这些年我们做了很多行业报告,包括今年跟美团闪购做了即时零售白皮书、跟巨量引擎做了母婴新人群研究报告、还有最近刚刚跟京东健康做的营养品白皮书,大家如果感兴趣可以加我们同事微信,里面很多研究、案例非常有价值。
消费者三观正在极速发生变化?
消费观:理性的对比、精明的消费
很多人能感受到,经过前三年,居民购买力在下滑,但母婴不同与其他行业,大家没钱也要给宝宝最好的,所以说消费者需求不是降级了,而是要求更高了。我们列出五大消费者类型,有悠然自若型,财富储备充足,看重高价值;有一如既往型,有自己坚持的品牌、产品偏好;有精打细算型,看重性价比;有重整旗鼓型,寻找平价替代;还有捉襟见肘型,需要低价产品。你要做的就是找到你的目标人群,满足他的需求。
产品观:从性价比到质价比
这届妈妈更懂了,更会买了。调研显示,从婴童食品到尿裤湿巾、童装童鞋、孕产用品,妈妈们的需求越来越精细了,越来越懂了。
品牌观:从实用价值到情绪共鸣
从调研可以看到消费者越来越关注品牌是否注重绿色环保、倡导可持续发展理念;关注品牌是否具有同理心,能与自己情绪共鸣;关注品牌传播是不是有趣好玩,等等。
讲了人、货、场,给大家推荐一下母婴行业观察,最新、最全的产业信息、资源,都可以在这里找到。我们走市场的时候发现,很多人知道樱桃会,但却不熟悉母婴行业观察,那现在可以关注一下。
总结来看,母婴市场确实已经进入了销量低增长甚至零增长、营收利润低增长的挤压式竞争阶段了,核心在于向内生长、减肥增肌、稳定输出。如何向内生长?给大家介绍一下樱桃会。樱桃会是母婴行业观察旗下的会员服务平台,今年樱桃会已经成立7周年了,会员超过3000位。能带给大家的价值是什么?
樱桃会是一个高质量的人脉资源库,很多企业创业人、高管、项目负责人,都在这里;其次,樱桃会是一个精准的数据库对接平台,无论你是想找原料、找工厂、找品牌、找渠道、找服务、找投资,在这里都能一站式高效对接。第三,樱桃会是一个持续成长的组织,我们每年会针对会员组织很多活动,大家感兴趣可以扫码加我们同事。
最后,感谢我们的合作伙伴,是他们一直以来的全力支持,让我们跟大家一起为这个产业做出更多有价值的事情。
把这句话分享给在场的和观看直播的朋友:坚持做难而正确的事情,不断精进,相信过程。我们母婴人最终一定会收获美好,谢谢大家!
2023年11月2日 郑州
新渠道大会&增长品类大会
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