见证历史! 汇丰官宣, 收购花旗...

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花旗早在1902年就加入中国市场，并于2007年首批成功转制。从花旗中国的财务数据来看，2019年-2022年，花旗银行在中国内地的净利润呈现下滑态势，分别为20.7亿元、17.3亿元、18.0亿元和16.5亿元。

花旗也表示，退出中国的财富业务只是其业务战略转型的“第一步”。

与花旗前脚出售财富业务相反，汇丰中国后脚就“大刀阔斧”地搞扩张。

从汇丰集团的策略看，他们计划整合汇丰旗下机构在中国内地的渠道、产品、服务和技术。（明明是一家总部在英国伦敦的大银行，却一门心思扎根在中国乃至亚洲，还逐步提高财富管理业务板块的比重。）

在财富管理领域，今年4月，汇丰集团在中国内地市场正式启动“大财富管理矩阵”策略，第一步棋就是从花旗手中收购个人银行财富管理业务。

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相比欧美业务的亏损，聚焦亚洲市场尤其是中国市场是汇丰业绩持续增长的关键。

汇丰的财报显示，2022年公司实现除税前利润175亿美元，其中137亿美元来自亚洲地区，占比78.3%，而同期欧美地区则出现了4.15亿美元的亏损。

或许汇丰认为，收购花旗中国的个人银行财富管理业务能带动汇丰的个人银行业务。数据显示，虽然汇丰中国在2022年的净利润达到60.37亿元，但汇丰在内地的个人银行业务盈利能力却不高，2022年仅仅盈利141万元。

或许，竞争态势及自身收入结构的不同导致汇丰做出了与花旗截然相反的战略规划。

由此可见，汇丰与花旗对中国财富市场“一进一退”背道而驰的策略也就不难理解了。（双赢的事情）

而此次成功的收购就不得不提M&A了👇

*图片来源：Uni自制

九大投行全部公司的M&A岗薪资基本都超过普通IBD部门的分析师1w美金++。

不仅可以短时间内积累行业最前端的经验与资源，还可以很快累积足够的财富。也难怪即使M&A身为”937爆肝俱乐部“，依然有那么多人趋之若鹜。（3指的是凌晨3点）

M&A需要候选人什么能力？

作为IBD顶尖的部门，M&A需要所有候选人都具备6大技能。

- 内心强大：自信，让别人相信你

- 数字能力：财务分析+估值建模技能

- 商业嗅觉：拥有自己的观点+宏观的商业思维

- 职业操守：具备诚信, 不泄密

- 冲突处理：直面冲突，特别是别人在你阶级对立面

- 客户为先：强大责任心，以他们的利益为先

其中M&A specialists必备技能之一数学能力就是使用Oracle， SQL, MySQL, Sybase以及一些金融数据模型，对种种生硬的信息和数据进行调查分析。调查分析，在M&A的各个环节中，都是必不可少的一部分。

今年九大投行核心业务岗位，真的特别卷，哪怕如此，Uni学员仍旧杀出重围：

投行的M&A业务主要在IBD部门，IBD分为product group以及industry/sector group；Product group主要分为兼并(M&A)、杠杆融资(lev fin)以及重组(restructuring)三大块。

并购业务中，投行可以做以下事情：

• 智囊：为交易提供财务顾问；
• 媒人：撮合交易的中介；
• 资金方/投资人：提供过桥融资或者自己出资参与投资；
• 买卖人：获取公司控制权，进行资产重组再卖掉，其中方式包括私有化再IPO；buy out。
  

咨询

咨询 M&A 主要包括 buy-side & sell-side的cdd、fdd、valuation、pmi，现在以全流程为主，为客户公司合并和收购提供协助和咨询建议，如在收购一家公司时看估值时所用的假设是否合理。

• CDD：Commercial due diligence 商业尽职调查；
• FDD：Financial due diligence 财务尽调；
• Valuation 估值；
• PMI：投后整合。
  
  

四大

普华叫Deal Advisory，德勤叫Financial Advisory Service(FAS)，安永称为Transaction Advisory Service，KPMG同普华一样，也称为Deal Advisory。各家名称有区别，但服务内容大同小异。

以德勤的FAS为例

*图片来源：Uni自制

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