收购花旗36亿美元资产，汇丰持续发力中国财富管理业务

汇丰集团财报数据显示，2023年一季度，该行财富管理及个人银行业务的税前利润是上年同期的4倍多，占该集团一季度税前利润的41%

 

10月9日，汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰中国”）与花旗银行（中国）有限公司 （以下简称“花旗中国”）宣布，汇丰中国将收购花旗中国在中国内地的个人财富管理业务，覆盖后者在全国11个主要城市的个人财富管理客户。交易条款未披露，预计交易将于2024年上半年完成。

截至2023年8月，花旗中国在中国内地的个人财富管理业务总额约达36亿美元，涉及个人客户持有的账户、存款和相关理财产品。此番收购，意味着花旗中国36亿美元资产将易主。

花旗中国称，这是该行2022年宣布逐步关闭中国内地个人银行业务计划实施的一部分，该行仍将继续服务中国的企业和机构客户。汇丰中国表示，交易完成后，花旗中国被收购业务将融入汇丰中国财富管理及个人银行业务的运营中，并将在内地市场推进的“大财富管理矩阵”策略中发挥更加关键的作用。 

本次收购的业务范围为花旗中国的个人财富管理业务（不含保险代销），不涉及花旗中国的信用卡、个人房贷及其他贷款等其余零售业务。

花旗中国在10月9日发布的通知中称，目前，该行在中国服务客户的方式保持不变。预计全部业务关闭可能仍需几年，且不同产品及个体业务情况各异。投资者持有的活期存款账户、定期存款、大额存单产品、结构性存款、债券合格境内机构投资者（QDII）产品不会受到影响。

花旗全球拟出售业务部门负责人Titi Cole表示，该行出售中国内地个人银行财富管理业务，是其退出中国内地的个人银行业务计划实施的重要一步，花旗全球在执行业务剥离实现简化公司的战略方面继续取得进展。

自范洁恩（Jane Fraser）就任花旗集团新一任首席执行官后，该行便开启了战略转型。2021年4月，范洁恩便告知投资者，该行将退出包括全球十余个市场的个人银行业务。这些市场大部分在亚洲，包括中国内地。其退出原因便在于，花旗集团缺乏在这些市场竞争的规模。

在业内人士看来，花旗集团在全球范围内之所以关停对私业务，是因为其成本相对较高，收益却较为微薄。相较而言，花旗集团的来自机构业务的占比却逐年增多。银行开展对私业务，便需要设分行网点，或是在信用卡产品上撒行销预算。不仅如此，在中国内地，花旗中国的规模也难以与中资银行，以及其他几家规模较大的外资银行抗衡，这些银行都拥有更多从事财富管理业务的分支机构。

按资产规模衡量，花旗集团是美国第三大银行。长期以来，在亚洲拥有庞大的个人银行网络的美国银行仅有花旗集团一家。

花旗中国的财报数据显示，2019年至2022年，该公司在华营收呈波动下滑趋势，分别为59.5亿元、55.8亿元、54.4亿元、56.2亿元；净利润也持续下滑，分别为20.7亿元、17.3亿元、18亿元、16.6亿元。

不过，尽管要退出中国内地的个人银行业务，但花旗集团在亚洲的大部分增长依然来自中国。花旗中国表示，与汇丰中国的收购交易并不涉及花旗中国的对公业务。

花旗中国表示，该行服务了在华运营的70%的财富500强企业，300多家中国领先企业和众多新兴新经济企业。花旗中国负责人、花旗银行（中国）有限公司行长林钰华亦表示，该行将支持在华的企业和机构客户的跨境需求。

不仅如此，6月5日，国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽曾会见花旗集团首席执行官范洁恩。花旗集团表示，对中国经济和金融发展抱有充分信心，将发挥自身优势，持续扩大在华业务。

此次收购花旗中国内地个人财富管理业务，亦是汇丰集团持续加码中国市场的最新动向。在财富管理领域，今年4月，汇丰中国在中国内地市场正式启动“大财富管理矩阵”策略，系外资金融机构首次加入大财富管理赛道。同时，汇丰集团已实现对汇丰人寿的全资控股，其私人银行服务已拓展至中国内地六个主要城市。

在汇丰集团财富管理及个人银行业务全球行政总裁马励涛看来，中国市场是汇丰在亚洲地区成为领先财富管理机构的关键所在，此次投资着力于进一步扩大集团旗下银行端的财富管理业务规模。

虽然汇丰集团总部在欧洲，但其超过50%的收入和超过三分之二的利润都来自亚洲市场。2022年，其44%的利润来自中国香港和中国内地。作为亚洲战略转型的一部分，过去几年，汇丰集团在中国市场增加了数十亿美元投资，涉及银行、证券、保险和资管等多个细分领域。

在中国疫情防控政策优化后，中国内地及中国香港在汇丰集团的战略地位更是与日俱增。汇丰集团财报数据显示，2023年一季度，该行财富管理及个人银行业务的税前利润是上年同期的4倍多，占该集团一季度税前利润的41%。汇丰集团称，其中一个很大的原因是，中国政府优化疫情防控政策后，客户活动增加。“大量中国内地游客涌入中国香港，这提振了包括寿险产品在内的财富管理业务。”汇丰集团首席财务官Georges Elhedery表示。

二季度，这一趋势进一步强化。2023年上半年，汇丰集团的净利润增长了一倍多，达到181 亿美元，较上年同期的 90 亿美元大幅增长。

汇丰集团行政总裁祈耀年（Noel Quinn）表示，中国的开放可能会进一步提速。汇丰集团未来的业务增长将来自面向高净值人群的国际财富管理和国际个人银行业务。“我们正在投资能够推动经济增长超越现有利率回报的领域，我的工作是实现收入多元化。”他说。

汇丰集团预计，未来几年中国家庭财富将以每年8.5%的速度增长，到2025年，中国家庭的可投资资产预计将突破300万亿元。

这一观点与多个第三方机构不谋而合。最新《胡润财富报告》称，2022年，中国13.8万户家庭资产超1亿元。其中，截至2022年1月1日，中国拥有千万元人民币可投资资产的“高净值家庭”数量达到111万户，同比上升1.3%；拥有亿元人民币可投资资产的“超高净值家庭”数量达到8.2万户，同比上升3.7%。

上述报告称，从投资心态上看，四成以上财富人群（43%）表示“更积极”， 咨询规划类（43%）成为最受财富人群欢迎的金融机构衍生服务板块。