NOA赛道研究：预计2024年渗透率10%！中算力平台迎窗口期

对于产业链不同位置的玩家，其关注的点有所不同：①对于整车厂来说，根据高工智能汽车监测的数据，基础L2的一体机产品已经趋向于成熟，处于快速渗透期，智驾竞争已经过渡到NOA阶段；②对于Tier1、Tier2来说，在基础L2阶段，智驾产品（一体机）的单车价值量为1000元左右，NOA（域控+传感器）的单车价值量提到3000-30000元左右，市场空间真正出现数量级提升；③占整车成本的真正提升，有望在整车供应链获得一定博弈权，实现从传统制造业到科技产业的演进，供应商们也在寻找自身的分工和角色。

此次文章内容主要集中于中、高算力平台，拥有极致性价的低算力平台后续单独探讨，本次探讨问题包括：

★其三，典型的中、高算力芯片是怎么样的？

图片来源：「微报告」为何2024年NOA渗透率可以达到10%？

从产品结构上看，NOA解决方案主要为：传感器（摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+高精定位+高精地图/adas地图，地图可理解为先验传感器）+域控制器+软件（底层OS+中间件+感规控算法）。

从整体数据端来看，标配维度，2023年1-5月NOA交付14.94万辆，同比增长92.77%，继续保持高增长势头，市场渗透率为2.03%，处于小规模导入期到大规模放量（以10%渗透率为界）之间。

但较为特殊的一点是，NOA搭载量的头部特斯拉、蔚来、极氪等仍在探索的收费策略为“硬件标配+软件选装”，囊括该部分，以标配+选装的维度，2023年1-5月渗透率已达到6.07%，如果在新能源车市场，标配+选装的渗透率则已经达到19.33%，这是一个必须引起关注的数据。且还有一个需要关注的变量因素，即特斯拉FSD的入华节奏，以其在NOA市场的占比，一旦释放将给市场带来冲击。

根据高工智能汽车此前预计，2024年NOA前装标配渗透率将达到10%。

那么，其一，NOA究竟正如何发展？

以算力平台来划分，NOA有中、高算力平台两种典型的解决方案（极致性价比的低算力平台另行探讨），具体来看：

●增强版高速NOA（+通勤NOA）方案，算力平台20-200TOPS。进入2023年，这一细分市场格外火热。主机厂/Tier1方面，除特斯拉外，典型如理想L7、L8的Air版本和Pro版本，比亚迪腾势N7的Orin-N版本，大疆在成行平台，毫末的HP370、HP570方案；

算力平台方面，地平线的J5（128TOPS），英伟达的Orin-N版本（84TOPS）、TI的TDA4-VH版本（32TOPS）正在2023年密集进入市场，黑芝麻智能在2020-2021年推出的A1000（58TOPS）、A1000PRO（106TOPS）亦在该区间；

●城市NOA方案，算力平台采用200+TOPS。在2023年，可以看到的明显趋势是：在功能端，城市NOA开始规模化落地，小鹏、华为等头部厂商开始开城大战；在搭载车型价格趋势上，200+算力平台搭载车型开始从35万以上下探到20-25万区间，典型代表便是智己LS6、小鹏G6，这无疑给降本提出极大要求，这或给国内芯片玩家带来机会。

算力平台方面，英伟达的Orin-X，华为MDC平台分布于该区间，此外，黑芝麻智能的A2000（250TOPS）、后摩智能的鸿途™H30（256TOPS）亦在该区间。

图片来源：「微报告」为何2024年NOA渗透率可以达到10%？

其二，通勤NOA（或称记忆行车/AI代驾）会给产业带来什么样的影响？

从产业内主机厂/Tier1的跟进来看：

●2023年3月，小鹏汽车首个提出“通勤模式”概念，后续将其命名为Ai代驾，根据2023年10月披露的信息，小鹏汽车的城市NOA开城和AI代驾两条线并行，后者在2023年10月开启小规模测试，在年内向部分用户开放。

其中，AI代驾功能不受城市限制，开启AI代驾功能后，用户可在全国范围内设置起点和终点，手动驾驶一次后即可形成记忆地图，在之后选择该出行路线时就可以使用“AI代驾”功能，实现单独路线/特定场景的城市导航辅助驾驶。

●2023年4月，大疆亮相成行平台，以32TOPS算力平台实现记忆行车，2023年9月，成行平台上车宝骏云朵灵犀版；

●2023年6月，理想汽车在北京望京地区通勤NOA功能测试，2023年8月，宣布将通勤NOA在年内落地100城市；

●2023年10月，毫末智行发布HP370智驾方案，实现通勤NOA；

●2023年10月，百度推出Apollo City Driving，实现通勤模式；

高工智能汽车注意到，通勤NOA在现阶段，或为解决智驾系统价值与价格问题提供一个过渡点。具体来看，高速NOA场景占市民出行时长的约10%，高速NOA+通勤NOA可覆盖85%左右，在稍稍增加传感器硬件和算力成本的同时，便可大幅提升用户可感知价值。

这也或给NOA低、中、高算力平台分层发展的态势，带来一些变量：高算力平台在30万元以上车型继续分层发展；加速中算力平台在中高端乃至平价车型的渗透速度。

其三，典型的中、高算力芯片是怎么样的？

●2022年9月，地平线第三代车规级芯片征程5首发上车理想L8 Pro版，拉开征程5上车的帷幕，根据对外释放的信息，截至目前征程5已累计获得9家车企多达近20款车型的量产定点。

产品层面，征程5单颗芯片算力128TOPS，至多支持16路摄像头感知计算，同时开放支持包括毫米波雷达、激光雷达等多传感器感知、融合、预测与规划控制需求，产品搭载先进的BPU贝叶斯智能加速引擎，具备领先于同级竞品的真实计算性能。

地平线基于征程5打造了国内领跑于行业的完整、成熟的智能计算开发环境，包含芯片开发套件、量产级硬件参考设计、软件开发工具和丰富的参考算法等，通过开放易用的开发工具与基础设施，生态伙伴能够在地平线的芯片上快速部署智能驾驶算法应用，开发差异化产品方案，抢占市场先机。

④用户敏捷开发：提供强大且开放易用的工具链，支持TensorFlow，PyTorch，ONNX和第三方自定义的框架，极大提高开发效率。

根据对外释放的信息，后摩鸿途™H30 已于今年下半年陆续给 Alpha 客户送测。同时，后摩智能的第二代产品后摩鸿途™H50 已经在全力研发中，预计于2024年推出，支持客户2025年的量产车型。