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抄作业 | 菜鸟上市招股书中关于数据合规相关风险的论述

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众所周知,招股书的作用是向投资者披露风险的。定期选取上市公司招股书中关于数据合规相关风险的论述进行概述,以飨读者。
企业名称:菜鸟智慧物流网络有限公司
上市地点:香港联交所
企业简介:菜鸟成立于2013年,是电商物流行业的全球领导者。菜鸟孵化于阿里巴巴全球最大的电子商务生态系统中,构建起了一张全球智慧物流网络,通过不断创新,以满足高速增长的复杂电商物流需求。领先的科技能力,与深刻的电商理解相结合,让菜鸟在每一个业务领域均为领导者。菜鸟是全球第一的跨境电商物流公司,业务涵盖国际快递、国际供应链、海外本地服务。通过“全球10日达”、“全球5日达”等颠覆性解决方案帮助中小企业开展跨境贸易。菜鸟是中国顶尖的电商综合供应链解决方案提供商,帮助品牌和商家轻松应对全渠道的供应链复杂难题。凭借开创性的逆向物流产品,同时也成为中国最大的逆向物流解决方案提供商。菜鸟在全球战略位置运营关键物流设施,服务范围覆盖200多个国家和地区,并将“科技基因”运用于物流运营的每一个环节,更建立了全球最大的数字化驿站网络。菜鸟的ESG措施深植于物流价值链的每个环节,重点围绕绿色物流、客户体验、社区服务、应急物流和高质量就业五个领域展开。展望未来,菜鸟将努力为全球商家和消费者提供时效更快、成本更优、更绿色环保的服务。
招股书数据合规相关页码:P61-62、74-79(风险因素),P169-177(监管概览),P278-280(业务)
招股书下载链接(阅读原文可直接跳转):https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105763/documents/sehk23092601327_c.pdf


一、风险因素


价值:可以学习甩锅的表述。


1.安全漏洞、网络攻击、信息泄漏风险我们收集个人信息,可能会被攻击,进而导致业务终端、数据泄漏。此外,我们没有对通过运营商网络传输的数据进行充分加密,存在合作方盗用数据风险。由于网络攻击技术变化快,我们也没买网络安全保险,所以为了可能的攻击会投入更高的成本。被网络攻击尽管不是我们的原因,但我们的声誉会受到负面影响。


2.个人信息保护罚则重。我们根据《个保法》做了一系列合规措施,会提高我们的合规成本。如果没做好,可能会被处罚至高5%营业额。而且APP和小程序还天天被通报。尽管我们持续在改进,但如果没做好,可能被罚很惨也影响声誉。


3.算法监管算法推荐和深度合成的监管,监管要求很多,如便捷拒绝个推、深度合成标识、定期评估、事前备案等,合规成本很高,而且会对平台客户活动造成负面影响。(比较含蓄,大概就是说,我们不好做用户画像了)


4.网络安全。《网络安全法》给网络运营者附加了很多义务,此外,CIIO还要重要数据和个人信息境内存储。截至上市时,菜鸟符合网络安全各项规定,未被认定为CIIO(菜鸟竟然不是CIIO)。

5.网络安全审查。《网络安全审查办法》规定了需要网络安全审查的情形。《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》规定了更多情形,比如:处理超100万人个人信息的处理者赴港上市,可能要弄。其他还要很多要求,如超过1亿的大型互联网平台改隐私政策要事先公示、报批。但草案尚未颁布。我们尚未被通知需要进行网络安全审查,根据我们咨询中国网络安全审查技术与认证中心,确认不用做网络安全审查。但不排除未来要做网络安全审查的可能。


6.数据跨境监管。《数据出境安全评估办法》我们需要遵守,我们做了数据出境安全评估,网信办2023年8月批了。


7.境外数据合规要求。我们在全球投开展业务,云平台也各地都会建立,尤其是欧洲、北美及东南亚等地,我们在域外被罚的风险也增大了。GDPR罚则很重是全球上一年度应收的4%或者2千万欧元。我们在欧洲面临GDPR及英国版GDPR的双重平行监管。


总结:甩锅的表述都可以抄,适用于任何行业,第一次见域外隐私保护(GDPR)相关的表述,也第一次见说明自己没有购买数据泄露保险的。


二、监管概览


价值:了解一下快递行业的数据合规要求。


1.互联网安全。非常细致地列举了网络安全相关的法规,甚至2000年发布的规则都梳理了,可以作为常识性知识了解一下。《关于维护互联网安全的决定》《互联网安全保护技术措施规定》《信息安全等级保护管理办法》这些都有些念头了。《网络安全法》也稍微展开说了一些基本义务。同时还提到了《反电信网络诈骗法》和《关基保护条例》。


《网络产品安全漏洞管理规定》《具有舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务安全评估规定》放在网络安全部分可以理解。


但是算法治理相关《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》和算法三件套都放在网络安全部分却有点没有看懂。


2.数据和隐私保护。(1)《婚恋网信息服务管理办法》,这个规则却放在了数据安全隐私保护章节,很奇怪。(2)《数据安全法》概述,强调了数据安全负责人、数据安全风险评估、数据出境管制等作描述。(3)《民法典》隐私、个人信息保护及网络侵权中避风港原则的相关描述。(4)个保法及出境评估三件套概述,再次强调2023年8月过了安全评估。(5)邮政行业特殊数据保护要求,见《寄递服务用户个人信息安全管理规定》,没有之前顺丰(Data Compliance in IPO | 顺丰 | 004)的详细。


3.APP合规。这一块单列了,但规则都比较老。2021年之后,建议看这几个规则(非招股书内容)。


三、业务-数据隐私与安全

价值:按照数据生命安全周期写的,第一次见。但各项措施好像都比较基础,谁家都做了的样子。


1.内控措施建章立制、数据安全风险评估、监测数据访问、定期审计。定期对员工进行培训。离职时交出保密资料,签保密协议。无任何重大数据保护或隐私权方面的索赔(重大如何定义,很tricky)。

2.收集数据。仅在必要时收集个人信息,取得必要授权。在隐私政策中释明了数据处理规则,通过网址和APP公示了隐私政策。


3.处理数据。限制数据处理限于合理目的。禁止员工未经适当授权访问数据,适当授权的访问也会被检测并留痕。


4.存储数据。采用云存储和高级别的服务器系统。网络受到多层保护、通信采取复杂安全协议。用了防火墙隔离内外网。定期检测服务器运行情况。做好了灾备。


5.共享数据。除非客户授权,提供业务所必需,或有其他法定事由,不进行个人信息共享。接收方通常是快递公司。隐私政策会释明共享的性质、目的和方法。也与接收方签署协议,每次验证身份并对数据进行加密。



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