胡润研究院发布《辰宇·胡润2023国际理财规划顾问TOP100》——寻找服务超高净值人群和高净值人群的国际理财规划顾问

（2023年11月10日，深圳）国际投资咨询机构辰宇投资携手全球领先的研究中国高净值人群的权威机构胡润研究院，今日联合发布《辰宇·胡润2023国际理财规划顾问TOP100》（Sunivers · Hurun International Financial Planners TOP100 2023）。这是胡润研究院首次发布关于国际理财规划行业的杰出从业者榜单。

党的二十大强调落实“坚持高水平对外开放、加快构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”的战略方针。今年10月召开的中央金融会议提出“着力推进金融高水平开放”，提升金融服务跨境贸易和投融资水平，深化金融市场制度性开放。当下，中国“双循环”经济新格局逐渐形成，国内外金融市场开放程度不断加深，海外投资市场的发展潜力不断被激发。

《辰宇·胡润2023国际理财规划顾问TOP100》分为行业领军人物和精英顾问两个部分，面向内地和香港，共评选出22位行业领军人物和78位精英顾问。

行业领军人物主要来自胡润G500世界500强最具价值非国有企业榜单中的外资金融机构，包括外资银行（10位）、外资资管（9位），以及家族办公室（3位）。

精英顾问评选对象为来自非国有控股的QDLP、QDII、保险、信托、资管和第三方理财等机构，并持有AFP（Associate Financial Planner）、CFP（Certified Financial Planner）资格认证或金融相关从业资格认证，符合国家理财从业资格标准的专业理财顾问。上榜者中，男女各占一半。平均年龄37岁，平均从业年限12年，去年平均服务的高净值客户（可投资资产300万元人民币以上）超过20人。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示：“很高兴能与国际投资咨询机构辰宇投资联合发布《辰宇·胡润2023国际理财规划顾问TOP100》，榜单充分挖掘熟悉境内外市场、在国际投资等领域杰出的金融机构和行业精英，希望能为年轻的理财规划顾问树立标杆，鼓励行业从业者提供更加优质专业的理财服务，同时为中国高净值人群进行全球资产配置提供选择参考。”

“根据公开数据，截至去年年底，全球获得CFP认证的专业人士超过21万人，中国大陆AFP有效持证人超过15万，CFP有效持证人超过3万，占全球15%左右。今年是我们首次发布国际理财规划顾问榜单，榜单可以回答哪些顾问可以服务超高净值人群，哪些顾问可以服务高净值人群。”

“亿元资产以上的超高净值人群对于私人顾问的需求大幅提升，其中，28%的受访者表示投资理财顾问是他们常用的私人顾问，较上年增长7个百分点，根据《2023胡润至尚优品——中国高净值人群品牌倾向报告》。”

“超高净值人群应该有两个标配，一个是身份的国际化，另一个是资产的全球化。国际资源配置目的地在宏观环境下也发生了变化，以前高净值人群的目光聚焦在北美和欧洲，自疫情以来，新加坡的热度明显提升。由此可见，外部宏观环境的变化并未改变超高净值人群全球化需求。”

“今年百富榜中我们也看到，带领拼多多出海的黄峥，个人财富增长了1000亿。企业出海是一个长期的大趋势。整体而言，中国‘走出去’的企业正实现高质量发展。一方面是投资规模维持世界前列。去年中国对外直接投资流量1600多亿美元，对外直接投资流量连续11年列全球前三。另一方面，中国对外直接投资的资金来源中，属于当期利润再投资的比例持续攀升，从过往小于16%上涨至两年前的55%，根据《2022年度中国对外直接投资统计公报》，说明中国出海企业的营收与利润稳步增长。”

“未来随着中国经济的发展，会有更多的中国企业要走出去，更多的中国个人要走出去，所以全球化趋势和需求一直会存在。”

“外资金融机构仍然十分看好中国市场，不断探索布局中国、与国内机构的合作方式。自上海在2012年率先成为QDLP试点城市以来，合格境内机构到海外市场投资的试验，已走过10年。截止今年10月，中国186家资产管理机构累计共获得1600多亿美元的QDII投资额度，根据国家外汇局数据。这些金融机构和他们的专业团队，推出创新的金融产品和服务，如一些促进‘双碳’目标达成的绿色基金等，增强了中国金融市场的吸引力，也为投资者带来更多资产配置的选择。”

辰宇集团创始人兼CEO曾宪奎表示：“辰宇集团从创办至今，一直以‘驱动财富增长，实现智慧人生’为愿景，依靠全球化视野和专业的综合规划能力，得到了服务用户和同行精英们的认可。辰宇集团与全球领先的研究中国高净值人群的权威机构胡润研究院联合发布《辰宇·胡润 2023 国际理财规划顾问TOP100》，是对国际理财规划行业标准的全新定位，提升中国用户对于行业及专业服务的认知及要求。辰宇集团未来在不断提升企业竞争力和客户服务标准的同时，致力于引领国际理财规划行业的快速发展，并为制定专业化的行业标准而努力。”

为了进一步挖掘优秀的出国留学服务机构和国际理财规划机构，胡润研究院联合辰宇投资同时发布两个子榜单：国际留学规划新锐机构、国际理财规划新锐机构。

子榜单一：

《辰宇·胡润2023国际留学规划新锐机构》

新锐指成立10年内（2012年以后）的企业。国际留学规划新锐机构的评选，参考了中国教育国际交流协会颁布的留学服务行业白名单机构、专业国际教育机构平台推荐、企业自荐等渠道，共收集超过60家候选机构，并按照每个候选机构主营特色细分为综合型留学机构、英美留学机构、艺术类留学机构，重点关注留学机构的服务创新和合作资源整合能力等维度，结合项目组案头研究和调研回收的“申报表”进行统一评分。

子榜单二：

《辰宇·胡润2023国际理财规划新锐机构》

国际理财规划新锐机构评选对象包括国内主要城市的合格境内有限合伙人（QDLP）、合格境内投资企业（QDIE）机构（截止2023年二季度），约100家。综合评估机构的资金管理规模、综合实力及机构在行业内的影响力等，结合项目组案头研究和调研回收的“申报表”进行统一评分。

榜单编制方法

胡润研究院与辰宇投资联合发布的国际理财规划行业系列榜单，采用定性与定量综合调研方法。

首先通过公开信息的案头研究、专家推荐和自主报名，初步搜集到近300位国际理财规划顾问候选人。其次重点关注候选人具备的国际投资及规划能力。考察维度包括候选人专业能力（金融从业年限、从业资质证书、国际理财规划实操能力等）、客户管理能力（服务高净值客户的数量、过去一年资产管理规模）、职业素质（沟通与演讲能力、职业道德）、行业影响力（业内的口碑、客户评价以及获得奖项荣誉）等。最后结合调研收回的“申报表”进行综合评估。

两个子榜单的评分模型侧重点不同。

国际留学规划新锐机构子榜单先结合案头研究、教育部出国留学服务白名单和行业专家推荐、企业自荐等渠道，按成立于2012年之后、且主营业务为本科及以上的出国留学服务为条件进行识别筛选，并按照每个候选机构主营特色细分为综合型留学机构、英美留学机构、艺术类留学机构，最终从每个类别中选择在上述维度内表现突出的机构，其次设置服务创新能力（差异化服务亮点）、外部合作资源整合能力（与校方合作项目、招生办等资源）维度，结合调研收回的“申报表”，给候选新锐企业统一打分。

国际理财规划新锐机构子榜单，主要从各地地方金融监督局官方网站公布的QDLP、QDIE机构名录筛选出2018年以后成立的非国有企业，并进一步甄别出优质的新锐机构。