【突发】汇金又干活了,40天内三度增持?
传2:英伟达大卡运往国内过程中,遭受海盗打击(关注#中X海科,唯一规避海盗AI航运系统)船沉了(关注#中国X舶,唯一造船核心平台),短期无法弥补大卡需求,利好国内自主可控算力标的(关注#寒X纪,唯一国内最优质算力卡标的)。
老王燃起来了啊!
战歌奏起,驶向那片全是PCB和芯片的海域。一手握着插在腰间的佩剑,一手撩动身后的披风,任由海风肆虐,老王望向无边无际的大海,眼神无比坚定。听着岸边的呐喊加油声,那一条条的横幅仿佛在告诉老王,快出发吧勇士!你就是未来的海贼王!
算力炒到这种程度,也是让人叹服。王婆卖瓜都没这么激烈过啊,搞几个纸板箱,拉个横幅,就能让股价噌噌新高。了不起啊大A股!
他强任他强,清风拂山岗,他横任他横,明月照大江。老王不会玩,不敢玩,只能看个热闹了。
今天这个协会通知挺火的,和之前糖酒会的冷清,表达的是一样的潜台词,消费品某些大赛道不景气。
老王点评:这种情况和经济大环境有关,也和酒类这个特殊赛道有关。业内大家都会戏谑,一般工程项目多的时候,大家喝酒就多,现在地产少了,基建少了,喝酒也就少了。另外一层,就是酒类的经销商机制,酒越存越香,对应地就成了经销商成了酒企和直接消费者之间的大仓库。年景好的时候,经销商直接承接了酒企大量的货品,一来不愁卖,二来越存越值钱。到了年景差的时候,终端消费少了,经销商就虚了,没有回来的现金流,怎么再进货,存货呢?
中信证券研报指出,新材料行业:高纯砂价格有望维持高位,碳纤维关注龙头长期发展。光伏高纯砂行业,由于海外扩产进度偏慢,国产砂中小企业局限于外层砂、中层砂产量偏小且不稳定,我们预计2024年中内层供需缺口将主要由石英股份填补,产品价格有望维持高位水平。碳纤维行业,2022年起行业呈现供过于求状态,但我们预计已存在较多亏损厂家,价格下降空间或较为有限,国产龙头延续降本和扩产,长期发展具备高确定性。
老王点评:石英砂伴随着光伏行业的腾飞,取得了长足的进步,由于光伏拉晶环节需要坩埚,而坩埚制造需要内层高纯石英砂,中层,外层石英石。内层石英砂,会影响硅料纯度,进而影响拉晶后晶棒的纯度。
世界高纯石英砂产量很有限,且产地只有美国的一个矿脉里有。坩埚是易耗品,所以高纯石英砂价格一直水涨船高。
同时国内也有上市公司在研发人工合成的石英砂,已经取得了非常不错的突破。
另外碳纤维也是老王常常关注的领域,自从碳纤维来了吉林化纤这个搅局者,疯狂扩产之后,相对低品质的碳纤维就开始出现产能泛滥,这部分碳纤维可以用在风电,运动,建材领域。由于产能过剩之后,价格就一直起不来。关键是什么呢?
碳纤维还有一个命中注定的竞争对手,那就是玻纤,玻纤的价格是碳纤维的几分之一,玻纤也同样可以在建材,风电领域中使用,只是强度略差。所以碳纤维的格局非常尴尬,价格被产能和玻纤的性价比双头压制。
这个行业要翻身很难了,唯一可以看的领域,也就剩下军工用碳纤维了。
上证50ETF成交量异动
10月11日晚间,中央汇金时隔8年再次出手,对工农中建四大行进行集体增持,持股比例均提高了0.1%。随即四大行集体发布公告,称汇金公司拟在未来6个月内,以自身名义继续在二级市场增持四大行股份。
10月23日晚,中央汇金公司发布公告称,当日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。
老王点评:这个成交量异动,大家感受到什么了吗?根据线索,按图索骥,大概率就是汇金出手。
昨晚阿里减持的事件,搞得中概股集体大跌,今天上午A股开盘,基本全盘吸收了昨夜的恐慌情绪,持续低位震荡,午后三大指数全线翻红,彻底扛住了中概股严重的恐慌情绪。
今天这一红盘报收,哪怕不看ETF的异动,老王也会认为这里市场有望企稳了。逻辑很简单,当极度恐慌情绪没有得逞,市场选择走出自己的方向的时候,务必要相信市场内生力量克服了恐惧,在向着某种趋势前进。
今天收盘这深海一红,有定海神针的作用。
走吧,找不到one piece,还有定海神针。怕毛!
本文完,点亮“在看”,一起加牛!
微信扫码关注该文公众号作者