Redian新闻
>
安踏旗下“亚玛芬”获准在纽约上市,路演文件披露更多数据

安踏旗下“亚玛芬”获准在纽约上市,路演文件披露更多数据

公众号新闻

芬兰当地时间1月22日,安踏集团旗下的芬兰体育用品集团 Amer Sports(亚玛芬)在官网宣布已获准在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“AS”,并向美国证券交易委员会递交更新的 F-1 文件(非美国本土公司的招股说明书)。

*今年1月4日,Amer Sports 递交初步 F-1 文件,关于此前 F-1 文件的详细解读,可见《华丽志》报道:安踏旗下“亚玛芬”正式申请在美国上市,招股书披露始祖鸟、萨洛蒙等品牌重要数据

Amer Sports 计划在本次 IPO 中发行1亿股普通股,发行区间为每股16美元至18美元,承销商另享有1500万股普通股的超额配售权。以此计算,Amer Sports 的估值在77亿美元至87亿美元。

此外,根据更新后的招股说明书,Amer Sports 的三位基石投资者安踏体育Anamered Investments腾讯已表示有意向以 IPO 发行价购买普通股:其中,安踏、Anamered Investments 均拟认购总金额不超过2.2亿美元,腾讯拟认购不超过7000万美元。

*Anamered Investments 是加拿大瑜伽运动品牌 lululemon 的创始人 Chip Wilson 创立的投资公司。

在最新的招股说明书以及最新的路演文件中,Amer Sports 披露了2023年的初步业绩、长期目标、主要机构投资者的持股情况以及更多细节数据等等。本文,《华丽志》将从以下四组数据展开详细解读:

  • Amer Sports 2023年营收超43.5亿美元,同比增长约23%

  • 安踏体育目前持股56%,为第一大股东,腾讯持股5.6%

  • “五个10亿欧元战略”项提前两年完成

  • 大中华区始祖鸟自营零售店坪效超2000美元,是北美的两倍

Amer Sports 2023年营收超43.5亿美元,同比增长约23%

在招股说明书中,Amer Sports 曾披露2023年初步的财务数据:

  • 营收:预计在43.5-43.6亿美元,同比增长22.7%-23.0%;

  • 调整后的 EBITDA(息税折旧摊销前利润):预计在5.97-6.07亿美元,同比增长31.8%-34.0%;

  • 净亏损:预计在2.04-2.34亿美元,亏损缩窄幅度为7.4-19.3%。

路演文件中更新了截至2023年9月底的过去12个月的财务数据:营收43亿美元、调整后的EBITDA为6.13亿美元。

根据路演文件,Amer Sports 展示了集团长期的增长目标:

  • 营收:实现低双位数至中双位数的年复合增长率;

  • 毛利率:提高300个基点;

  • 调整后EBITDA:实现中双位数至高双位数的增长。

安踏体育目前持股56%,为第一大股东,腾讯持股5.6%

2018年12月,安踏体育连同 FountainVest SPV、Anamered Investments 及腾讯 SPV 共同成立财团,提出现金收购要约以收购 Amer Sports 全部已发行股份,收购总价约为46亿欧元。收购要约于2019年3月达成,安踏体育连同其他财团成员透过 AS Holding 拥有 Amer Sports 的全部已发行股本。

当时交易完成后,安踏体育持股58%、FountainVest SPV 和 Anamered Investments 各占21%,腾讯通过 FountainVest SPV 参与。

此次更新招股说明书也透露最新的持股数据:

  • 安踏体育:目前持股56%,预计 IPO 后持股44.5%,为 Amer Sports 第一大股东;

  • 私募股权投资公司方源资本 FountainVest Partners:目前持股16.0%,预计 IPO 后持股12.7%;

  • Anamered Investments: 目前持股20.6%,预计 IPO 后持股16.3%;

  • 腾讯:目前持股5.6%,预计 IPO 后持股4.5%。

“五个10亿欧元战略”项提前两年完成

在收购 Amer Sports 后,安踏体育及 Amer Sports 新董事会也对公司业务进行了重新梳理,制定了“五个10亿欧元战略”——到2025年,将Arc’teryx、Salomon 和 Wilson 三大品牌分别打造成为“10亿欧元”的品牌;大中华区和直营模式分别实现收入10亿欧元。

根据路演文件:在截至2023年9月底的12个月内,Arc’teryx、Salomon、Wilson、直营渠道营收分别约为13亿美元、13亿美元、11亿美元、14亿美元,如果以当前汇率计算,这四项已经提前完成2年目标。

在截至2023年9月底的12个月内,大中华区营收约为8亿美元(2020年约为2亿美元)。

上述五项任务中,大中华区的增速最快:2020-2022年,营收年复合增长率为60.9%,2023年前三季度营收同比大涨67.6%。大概率也将在2023年完成10亿欧元的目标。

大中华区始祖鸟自营零售店坪效超2000美元,是北美的两倍

2005年10月,Amer Sports 以4.85亿欧元的价格收购了 adidas 公司的 Salomon 部门,并将始祖鸟、Salomon 均划分至户外板块下的服装鞋类部门,其中始祖鸟以服装产品为主,Salomon 以鞋类产品为主。(上述为2018年及之前的分类方式,Amer Sports 招股书已做出调整,如下图)

Amer Sports 在中国的高速增长与始祖鸟息息相关。始祖鸟品牌2023年前三季度营收同比大涨61.8%,大中华区为集团贡献48%的营收,是当之无愧的第一大市场。此外,始祖鸟的忠诚度计划在大中华区拥有超过170万名会员,而2018年这一数字仅为1.4万名。

根据路演文件,自营零售店成为始祖鸟在大中华区迅速增长的关键因素:

  • 就数量而言:大中华区开设了42家自营零售店,主要市场中排名第一(北美41家、亚太16家、欧洲、中东和非洲4家)

  • 就坪效而言:在截至2023年9月底的12个月内,自营零售店渠道坪效超过2000美元达2051美元,是北美的两倍(1061美元),这一数据在2021年为1251美元。

相关阅读:

丨信息来源:Amer Sports 招股说明书及路演文件、《华丽志》历史报道
丨图片来源:Amer Sports 官网
丨责任编辑:LeZhi

点击阅读原文,查看更多 Amer Sports(亚玛芬) 相关资讯

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
纽约上月淡季租房量激增,布鲁克林租金持续上涨圣县批准在库柏蒂诺建教师住宅,两百余套可负担公寓选址邻近苹果总部爱泼斯坦案最后一批文件解密,更多详情披露!拜登简单实用的'四不一没有'原则纽约上榜水电费最贵城市阿尔卑斯山里的意大利小镇纽约上榜最不适合退休城市淫欲为何是罪过 电影《七宗罪》深度解析四男子地铁车厢内吃饭并将鱼骨头吐一地震惊!27岁华裔IT女生陈尸家中,疑遭家庭暴力!网友透露更多细节…突发!纽约上州高速公路发生旅游巴士翻车事故!造成1人死亡多人受伤!澳洲知名华商超$2亿资产遭冻结!法庭披露更多细节,涉及这个问题...本周消费圈最重要的十件事:​蜜雪冰城、古茗同日赴港IPO;亚玛芬体育冲刺纽交所…| 刀法周报国家数据局等17部门“数据要素×”新政:支持数据商上市融资!亿万数据市场来了?更多细节曝光!澳洲知名华商超$2亿资产遭冻结!法庭公开披露更多详情,涉及这个问题...始祖鸟母公司下周上市:安踏腾讯是基石投资者 路演PPT曝光赴港上市,蜜雪冰城披露1.8亿广告支出亚玛芬体育上市;俞敏洪7亿港元救东方甄选;Temu将开放欧美本土卖家入驻... | 刀法品牌热讯元旦日纽约上州音乐会外发生致命撞车 作为恐怖袭击进行调查晚点财经|亚玛芬体育申请上市,两成收入来自中国;TikTok、Temu 和 Shein 的新一年A股绿色周报丨10家上市公司暴露环境风险 多家上市公司旗下企业因超标排放水污染物被罚重磅!超级巨头披露增长秘籍:3年怎样从0到1上市,年营收破30亿库迪咖啡官宣王一博;亚玛芬体育提交美国IPO文件;暴肌独角兽获战略投资... | 刀法品牌热讯安踏体育发布2023第四季度及全年营运数据:户外品牌最亮眼;安踏与FILA“稳中有升”路演预告 | 生命科学前沿投融资路演火热招募中!专业观众报名中 | 金鸡湖路演IT&BT专场暨Bio-Boundless路演“生命与数据”专场路演西方媒体终于发出了对中国无能为力的哀嚎宇宙人(1394期)星链获准在以色列和加沙境内运营;朝鲜声称侦察卫星拍摄到韩美主要军事基地;俄罗斯成功发射大型军用侦察卫星安踏慌了,始祖鸟匆忙上市安踏旗下“亚玛芬”IPO募资超13亿美元,今日正式登陆纽交所重磅!量子之歌披露增长秘籍:怎样3年从0到1上市,年营收破30亿?疯狂!中国留学生还敢去吗?大温政府竟然批准在UBC学校内开一家大麻店!学生会还大力支持?!附近居民反对了三年都没用...1月26日,港产荒诞幽默喜剧《临时劫案》纽约上映!快来一起“劫”个富贵!重磅!超级巨头披露增长秘籍:怎样3年从0到1上市,年营收破30亿?安踏旗下“亚玛芬”正式申请在美国上市,招股书披露始祖鸟、萨洛蒙等品牌重要数据
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。