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传闻导致股价大跌,是谁在卖海康威视?

传闻导致股价大跌,是谁在卖海康威视?

财经
5月4日,英国《金融时报》援引知情人士的消息报道称,美国正准备对中国安防企业海康威视实施新的严厉制裁。


在新的清单来临前,海康威视早就受到多次污蔑的制裁。


有意思的是,尽管美方早将海康威视列入了“实体清单”。但还是拦不住海康威视的海外业务强劲增长,2021年海康威视海外销售额增加了24%。

虽然还是传闻,若传闻落实,海康威视的境外业务占到2021年报的27%,接近三成的业务比例,还是有一定影响的。


美方眼看此前的制裁并不能把海康威视海外市场压下去,那就要下更重的手,想彻底要把海康威视打出海外市场。

传闻中这次海康将被列入的是“SDN”清单,和此前的实体制裁清单相比,“SDN”清单更重视的是在经济上打击企业。

什么是SDN清单,到底有多大影响?

英国《金融时报》评论称,这将是美国首次对中国大型科技集团实施此类制裁。该制裁将产生深远影响,因为任何与海康威视有业务往来的企业和政府,都有可能违反美国制裁。

SDN清单与实体清单由美国商务部工业和安全局(BIS)发布不同,SDN清单是由美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)发布。

区别于实体清单用于出口管制,SDN清单常带有金融制裁属性。

被列入SDN清单的实体,使用美元甚至欧元进行交易均可能遭到限制,对相关实体的国际贸易也会产生严重影响。

SDN清单中具体限制有:限制企业贷款、禁止外汇交易、禁止银行交易、冻结财产和财产权益、禁止投资、限制进口。

因此,相对于实体清单,SDN清单的严厉程度更高,带有“制裁升级”的意味。SDN清单的出现,可能将导致海康威视的海外业务收入大幅下降。

被列入SDN清单后,就像如今的俄罗斯企业一样,企业在海外被冻结财产,各种各样找理由的限制企业的发展。

金融制裁对于公司海外业务固然有影响,不过相比起被制裁最狠的华为,金融制裁远没有技术上的卡脖子难受。

海康威视与其他厂商不同,海康威视通过优秀的供应链管理,在技术方面已做到国产替代,海康威视在技术方面被卡脖子的可能性不大。

值得注意的是,在早几年海康威视的增长重点可能是将海外业务拓展,但现在已不是重点。

而如今的海康威视的增长逻辑重点是AI、云业务等业务。

传闻导致股价大跌,是谁在卖?

翻看昨天海康威视的买卖前五榜单中,机构们的分歧极大,顶流的私募基金高瓴邻山在跌停板上买入了近4.6亿资金,而其他基金公司净卖出远比买入的多。

海康威视比起高位时的估值来说,目前并不算贵,就是公募基金太多了。

一季报中,持有海康威视的基金接近500家,导致市场一有风吹草动,公募基金们都在抢跑。

跌停后,海康威视31万股东人均亏损近13万元。


有意思的是,在去年7月,海康威视达到了上市以来的最高点70元/股。

随后有超数10家机构在半个月内给出了“买入”和“推荐”评级,熟悉的老乡别走,我先走?


另外,最近中概股的谈判如火如荼,前两天又传来将80多家企业列入预摘牌名单内,使得名单上的中概股数量上升至105家。Wind数据显示,目前在美上市的中概股共有281家。


对此相关负责人表示预摘牌也只是预摘牌,被列入预摘牌不代表什么。

证监会一直传出积极的谈判信号来维持住投资者对中概股的信念,而在这段时期,中概股也积极回港上市,作两手准备。

总结

在全球安防企业50强中,中国企业有16家,市占率高达62%,基本上已是中国厂商的天下了,而海康威视在全球安防企业中占比达到25%,海康威视是市场中绝对的龙头。

海康威视的国内最强的竞争对手是华为,两家被美国盯上的中国企业,未来的道路不容易。中国企业继续加油。


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