中创新航拟10月6日上市：天齐锂业与小鹏汽车为基石投资者

雷递网 雷建平 9月23日

中创新航科技股份有限公司（简称：“中创新航”，股票代码：03931）今日开启路演，发行区间为38港元到51港元，拟发行2.658亿股H股。

假设发售价为每股发售股份44.5港元并假设超额配股权未获行使，中创新航募资净额约115.61亿港元。

中创新航与天齐锂业香港有限公司、宏盛国际资源有限公司、大族激光科技股份有限公司、中伟(香港)新材料科技贸易有限公司、小鹏汽车有限公司、维沃移动通信有限公司、江门新能源等若干基石投资者订立基石投资协议，基石投资者认购总金额7.35亿美元（约57.86亿港元）。

其中，天齐锂业香港有限公司认购1亿美元，宏盛国际资源有限公司认购8000万美元，大族激光科技股份有限公司、中伟(香港)新材料科技贸易有限公司分别认购5000万美元，西藏诺德、和石复合材料分别认购3000万美元，常州精测认购2885.8万美元；

兴发香港认购2500万美元，小鹏汽车、TMA分别认购2000万美元，吕礼志认购1640万美元，江苏普正精密认购1500万美元，维沃移动认购1亿美元，江门新能源认购1.01亿美元，合肥北城认购6925.9万美元。

中创新航此次募资约80%将用于拨付成都一期项目、武汉二期项目、合肥一、二期项目，广东江门一期项目及四川眉山项目的新生产设施共计95GWh动力电池及储能系统生产线建设部分支出，主要支出包括用于项目相关的建设厂房、购买主要生产设备及其他前期筹建及试生产投入等所需的资金。

此外，所得款项约10%将用于先进技术研发，所得款项约10%将用于营运资金及一般公司用途。

中创新航预计2022年10月6日在港交所上市，每手100股。

招股书显示，中创新航2019年、2020年、2021年营收分别为17.34亿元、28.25亿元、68.17亿元；毛利分别为8326万元、3.85亿元、3.78亿元。

中创新航2019年、2020年、2021年经营利润分别为-1.35亿元、6103万元、1.13亿元；年内利润分别为-1.56亿元、-1833万元、1.12亿元。

中创新航2022年上半年营收91.67亿，较上年同期的26亿元增长252%。

2020年12月，中创新航完成Pre-A轮融资，投资方包括小米长江产业基金、基石资本、红杉资本中国、广汽资本、中国保险投资基金、厦门创投、晨壹投资、国联证券等29个。

2021年9月，中创新航完成新一轮股权融资，募资规模120亿元。此轮融资中，除常州政府、厦门政府、航空工业集团等原股东继续增持外，还获武汉、成都等政府国有投资公司、国家制造业转型基金等国有资本的投资。

IPO前，金坛控股通过金沙投资持股为16.74%，通过华科工程持股为6.55%，通过华科投资持股为5.16%，通过金坛国发持股为1.59%。航空工业通过成飞集成持股为10%。

此外，小米长江产业持股为2.61%，红杉凯辰持股为2.42%。

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