台积电全球化：大势所趋，成本不是问题
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来源：内容由半导体行业观察（ID：icbank）综合自远见杂志等，谢谢。
台积电进入大航海时代，2024年首站将于日本上岸。
“在日本，台积正在熊本建立一座特殊制程技术的晶圆厂，将采用12∕16纳米和22∕28纳米制程技术。我们将在2月24日为该晶圆厂举行开幕式，预计在2024年第四季量产，”经过长达一个月的传言与否认，台积电董事长刘德音在1月、任内最后一次法说会的告别秀上，正式宣告日本熊本厂开幕时程。
这座耗资2714亿新台币（86亿美元）建造的晶圆制造厂，是台积电2017年取得7纳米制程全球领先之后，首度海外建厂完成，标志着台积电成长型态的重大进化，也揭开科技产业全新序曲。
时间回到2019年，总体经济正在中美摩擦趋缓之下，回到灯光美、气氛佳的景象。台积电计画新一波产能扩大，于是在台南科学园区扩建新厂，也终于拿到新竹宝山建厂核准；盘算起来，若要继续采用台湾本地资源快速扩张，将会愈来愈吃力。
此时，日本政府有意寻求台积电合作，双方开始频繁接触，探讨赴日设厂的可能。
杠杆国际资源，拉抬总战力
2020年，进入仿佛没有明天的全球大疫情，远距工作、远距教学带起一波电脑换机潮，暴增的芯片需求量，让台积电产能供不应求。其后三年，疫情让中美关系出现新裂痕，地缘政治之下供应链重组，从过去的全球生产、全球运送，更趋向区域生产的「短链化」。
日本政府此时加强复兴半导体产业，不仅先是投入3500亿日圆（约新台币755亿元）研发基金，又追加巨额的制造相关补助至1兆日圆（约新台币2150亿元），进而促成台积电深入合作。
“台积电一定需要往外走的，去杠杆（leverage）国际资源，在日本设厂就是这样，”前科技部长陈良基分析，日本半导体产业根基还在，设备与材料仍是非常强，“台积电日本设厂对台湾来说，就是让我们供应链的力量，因为国际资源的有效利用，整体变强了！”
台积电日本一厂，位于九州熊本县菊阳郡菊阳町，2021年11月宣告建厂、2022年4月动工，两年内完成建造，于2024年2月开幕、年底量产。该厂为台日合资公司所建，其中台积电占股50～70％，日本索尼半导体（SSMC）约20％、丰田集团的电装（DENSO）约10％，台积电已透露开始规划日本二厂，并可望制程推进至6纳米。
陈良基指出，台日供应链一直以来都有很深的连结，2018年台积电规划南科新厂时，当时科技部找来日本关键企业，至台南洽谈建立先进制程聚落的合作细节。
「台积日本设厂还有一项重点：贴近市场，」陈良基表示，熊本一厂月产能5.5万片，「日本企业可以完全包掉」，未来日本产能应可以更多，因为制程与供应链很多是共用资源，日本基地差不多月产10万片的话，规模经济的效应会更好。
展示给美国、德国政府看
探究台积电日本成功建厂的指标性意义，可从组织内部状态、外部战略部署、市场趋势拆解，可分五大面向来观察：
一、海外策略带动成长，稳定台积电内部状态。台积电1月份法说会总结2023年运营成果，全年营收2.16兆新台币，相较历史高点的2022年2.26兆元，减少4.5％，但已是疫情前、2019年营收的两倍。
这是刘德音自2018年上任后，最后一次主持法说会，6月股东会后，可望由总裁魏哲家接任。
“双首长其实不是好的接班策略，不是两人谁对谁错的问题，而是两人明摆着就得竞争，”科技产业分析师、美商科克兰资本董事长杨应超，认为“双头马车时代”结束，大家可以专心做事了。
面对领导团队更迭，对组织来说，都是人心浮动的时刻，尤其是刘德音启动的大航海时代，未来会不会持续推进？
法说会上，刘德音笑容特别多，感觉很是轻松，他一如以往的报告海外拓展足迹，一如朗读“毕业成绩单”。随后，魏哲家展望2024年，预计美元营收年增可望达21～26％（low-to-mid twenties），重申未来几年复合成长率将介于15～20％区间。
超强劲的成长预估，不仅来自技术推进，更包括熊本厂量产，因此透过海外厂加持，达到跳跃式成长，将是稳定内部最务实的基础。
二、台日产业同盟，带来区域生产综效。 “日本与台湾的产业关系来看，合作还是比竞争多一点，”着有《芯片对决》的前经济部长尹启铭表示，日本企业自1953年从美国引进晶体管技术后，辉煌30年、沉寂30年。 2021年日本政府启动的《半导体战略》，巨额的补贴、拨款也快，“基本上，日本是玩真的！”
他观察，以前日本本来就没有电子代工产业，且半导体以利基型领域为主，所以现在日本要进入半导体代工领域，虽然可以找韩国合作，但台湾仍会是重要伙伴。
日本半导体产业是由大型综合电机企业组成，例如索尼、松下、富士通、日立等，它们制造电视、电脑、手机、冰箱、冷气机等品牌商品。大型综合电机企业资本雄厚，有资源投入设备研发，培养出丰沛的设备技术与人才，也因大批买进材料，更懂得材料研发与运用技术，这都是台湾产业所缺乏。
未来透过日本厂做为纽带，台积电可望取得更为紧密的日本供应链，预计取得更具优势的成本与稳定来源，相对的，日本设备与材料企业也有机会加大投资台湾。
三、日本厂，可做为台积电跨国管理的练兵场。台积电自2021年4月宣告三年投入新台币3.1兆元（约1000亿美元）全球建厂，实际资本支出在2021年约8392亿元、2022年约1.1兆元、2023年约304亿元，总计大航海计划的实际支出已达2兆元。
目前日本熊本厂推进顺利，即将量产；美国亚利桑那州厂却卡关在补贴与劳工问题，后延一年，至2025年开幕；德国德勒斯登厂进行中，还在选址、劳工规划等前置作业期。
外界普遍认为美国厂延后，与台积电缺乏跨国管理经验有关，甚至美国工会还要求与台积电协商。
“凤凰城不是竹科，美国职场文化大不相同，”杨应超直言，希望台积电可以汲取美国经验，调整全球扩厂计画，日本厂是一个很好的练兵场。
四、推动德国、美国建厂进度，日本厂是跨国合作的指标案例。此外，台积电在政府层级的国际谈判，也还在学习阶段。一位熟知政策运作的政务官观察，“企业是斗不过政府的，尤其是外来企业。你可能知道水电、土地、人力、法规、税务等规定，但每个领域都有眉角，如果没谈好，去了才知道上了贼船，就麻烦了。”
熊本厂得以按照计划完成，与日本政府支持有很大关系，日本政府不仅疏通建厂关隘，并且履行承诺、连续拨款，一厂补助4780亿日圆（约新台币1030亿元），2023年启付、2024年完付。
台经院产经资料库总监刘佩真推估，日本政府补贴台积电熊本厂42％之多。而且二厂部分，也将获得日本政府将近9000亿日圆的补贴，顺利的话，可望2027年量产。
显然台积电正在学习与他国政府打交道。刘佩真指出，日本厂开幕，某种程度也是“小小展示给美国和德国政府看”，只要政府拨款快速，台积电有能力如期完成。
五、接住芯片成长商机。经过长达一年的库存去化，半导体产业2024年展望明朗，熊本厂产能可望接住需求。调查机构IDC预期，半导体销售市场将重回成长趋势，年成长率将达20％。
刘佩真分析，调查机构评估的成长率很高，主要是因为前一年基期很低，伴随着消费性电子产品的终端需求逐步回温，手机、电脑，今年肯定会转正，再加上AI芯片供不应求，“2024年半导体产业至少有一成以上增长，但因为今年全球将有数十座新建的晶圆厂启用，成熟制程的厂家，预计将会遭遇价格战，但对台积电来说不受影响，成长仍然可期。”
图示：台积电全球生产基地
关于即将量产的熊本厂，为何没有美国亚利桑那州厂开幕时，出现“掏空台湾”之说？
主要在于熊本厂是采用成熟制程，一厂预计是12∕16纳米和22∕28纳米制程技术，即便是二厂所规划的6纳米，在其2027年开幕时，也非最新进制程。但美国厂，则一开始就逼近最先进制程，让外界有“技术外移”忧虑。
一位熟悉操作的产业官员感慨，美国厂开幕的移机典礼在2022年12月，“掏空论”发酵于选情胶着的县市长选举之中。现在看来，台积电最有价值的研发能量与人才，其实很难被掏空。
“台积走向全球是必然趋势，成熟制程往外移，也是必然，他提醒台湾应务实检视产业动态。
全球化是趋势，高成本不会成阻碍
台积电赴美设厂进度引发关注，《芯片战争》一书作者米勒受访指出，台积电产线全球化是自然应发展的趋势，他认为台美工作文化差异或在美生产成本较高等因素，不会成为台积电在美设厂的阻碍。
米勒（Chris Miller）日前在哈佛大学肯尼迪学院（Harvard Kennedy School）接受中央社专访指出，他不认为中国台湾半导体成功模式可被其他国家或者地区复制，但台湾半导体产线必须走向全球化，这是非常自然的。
台积电规划在日本熊本、德国德勒斯登（Dresden）、美国亚利桑那（Arizona）设厂，日本厂预计2月底开幕，美国厂相对进度推迟，引发各界讨论。
米勒受访表示，他不认为在美国打造晶圆厂特别困难，例如德州仪器（Texas Instruments）长年在美国建立了许多赚钱的晶圆厂，韩国三星（Samsung）美国厂也已顺利营运并获利。
米勒表示，台积电赴美设厂要适应新环境难免有挑战，包括需了解新的市场，学习跟当地政府与工作人员沟通，「这就是为何企业全球化并非易事，但不代表不需要走全球化之路」。
外传台积电赴美设厂阻碍之一是工作文化迥异，例如美国不像台湾工程师愿在周末或半夜加班处理紧急状况。米勒直言，他对此说法高度怀疑。
米勒以历史为例，美国在1950年代是芯片制造龙头，当时曾声称美国文化最适合芯片制造，之后日本成为芯片制造先驱，也宣称原因是日本有最好的工作文化，现在芯片制造重心转向台湾、韩国，台韩又说自己才有最好的工作文化。
米勒表示，“对我来说，芯片产业领先地区的替换速度太快，文化很难当作有效的解释原因。”任何有意全球布局的企业，都需设法让自己的工作文化，适应不同地缘环境。
至于赴美生产晶圆成本较高的疑虑，米勒也不认为是阻碍。他表示，各企业对美国制造的评估差异很大，例如德州仪器一直在美国设立新的晶圆厂，因为相信美国是最有效率的产线。
米勒指出，台积电获得全球性成功并非靠低成本的效益，是因为台积电拥有更好的科技，他认为过度强调成本问题，反而会贬抑台湾半导体的高效能生产力，“台湾工程师的竞争力不是因为低薪，是因技能高超”，他也从未听过任何芯片公司总裁说想要的是便宜人力，只听过想招揽最顶尖的人才。
被问到是否乐观看待台积电赴美设厂进展，米勒谨慎表示，“需静观情势发展”，关键是台积电不可能在美国追求低成本效益的生产线，台积电不是低阶芯片制造厂，已有太多其他公司在做便宜的芯片。
外电日前报导，美国政府近期将补助数十亿美元给台积电、英特尔、三星等先进芯片业者。米勒表示，他相信多数申请补助的业者都预期这笔预算快发下来了，只是尚不知具体额度，美国通过“芯片法案”，目的是鼓励增加在美国的芯片投资，强化供应链韧性，但美国不是要打造完全“自给自足”的芯片生产。
END
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