产业周观|“空中的士”上链接！库克来华“搬救兵”、特斯拉霸气抬价、盒马猛将侯毅卸甲、苹果谷歌反攻....

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◎智谷趋势（ID：zgtrend） |  智谷产业组

低空经济起飞前，谁最先吃到红利？

尽管“打飞的”还没有真正实现，但在A股和直播间，低空经济已经“赚麻了”。

低空经济板块最近连创新高。数据显示，自今年2月低点以来，“低空经济”概念板块已经上涨超90%。

与此同时，交个朋友直播间售出全球首批“空中的士”——亿航EH216-S。售价199万，共有12人下单，其中11人交付3.99万元的定金，1人全款付清。

低空经济这一波的火爆，来自今年两会的政策定调：低空经济纳入新质生产力范畴，首次写入政府工作报告。随后多地密集响应，18个省市把低空经济纳入年度重点工作。

最受益的企业，当属亿航智能。早在去年10月，上述提到的EH216-S无人驾驶载人航空器系统，就获得中国民航局颁发的型号合格证（TC）。

这是全球首个无人驾驶载人eVTOL航空器的型号合格证。一般来说，领取TC之后，生产许可证(PC)及单机适航证（AC）的认证速度将大大加快，商业化应用之路就算正式开启了。

自去年四季度，亿航智能陆续斩获来自广州、合肥、无锡，以及阿联酋等国内外客户的数百架大规模预订单。就在这个月，无锡市政府意向采购了100架EH216-S订单，若按照原价239万元且全部转化为确认订单计算，毛利将达到1.53亿元。

这不仅直接刺激亿航智能股价暴涨，月内涨幅已经超过70%，而且对于连亏7年的亿航智能来说，也终于看到扭亏为盈的希望。

但是，即使能够网购飞行汽车，“打飞的”这事依然遥远。

根据亿航智能的官方说法，购买之后首先要办理适航证，并向当地空军航空管理部门申请空域，以及向地方公安机关报备。同时，飞行时天气情况要求风速六级以下且不能下雨。

按照亿航智能商业化的设想，第一阶段将以空中游览文旅项目和城市观光为主，并在后续继续推进空中通勤、交通接驳、应急救援等场景的商业化落地。

行业权威专家判断，至少需要15年的时间，飞行汽车才可真正在载人商用领域大展拳脚。

相比关键技术的突破，“跨区域的政策协调性和基础设施建设的速度”更为关键。

上海通用航空协会专家委员会主任任和认为，低空经济顶层设计亟待加强，低空空域的管理涉及不同部门，如果要把空域作为一个重要资源好好利用起来，就需要国家层面出台一系列细化的配套政策。

特斯拉逆势涨价，价格战失灵了？

车企价格战越打越激烈的时候，特斯拉反其道而行，决定涨价。

4月1日起，Model Y车型售价调高5000元人民币，同时取消现行的8000元保险补贴，以及最高10000元的车漆减免。算下来，下个月购买特斯拉Model Y，最多要多支付2.3万元。

今年三个月不到，特斯拉已经完成了三次降价和一次涨价。之前的降价被广泛解读为特斯拉也扛不住了，那么现在的涨价又该如何解释？

虽然特斯拉官方并未回应，但外界普遍解读是为了去库存、保利润。

正在准备小米汽车发布会的雷军表示，特斯拉的运营利润率较低，需要高售价才能保持盈利。

德意志银行分析师Emmanuel Rosner在一份投资者备忘录中表示：“鉴于Model Y的库存偏高，我们认为特斯拉预告未来提价是为了刺激本月销售，而不是坚实需求的迹象。”

根据麦肯锡发布的《2024年中国汽车消费者洞察报告》显示，超过8成的消费者表示价格战对自身购车决策未起到积极作用，尤其10万元以下的车型价格战甚至会带来得不偿失的效果。

降价反而抑制了购车决策，或许也是特斯拉放弃价格战，转而选择“涨价去库存”的重要原因。

库克“低调”访问中国，苹果急需“渡劫”？

3月20日，苹果CEO库克发布微博表示已到了上海。

目前库克已公开的行程，包括：参加苹果上海静安店开业，这家直营店是目前国内规模最大的苹果店；

与演员郑恺一起在外滩散步，品尝上海早餐；探访导演吕末的工作室，与叠纸游戏的创作者沟通；

会面比亚迪董事长王传福，参观比亚迪电子、蓝思科技、长盈精密等果链供应商产品。

库克在采访中表示，“对苹果的供应链来说，我觉得没有比中国更为重要的地方了。”同时，他透露了苹果的生成式AI，将在今年晚些时候有新闻宣布。

然而，库克加油打气的举动，难挡苹果最近的“坏消息”不断：

2024一开年，就传出iPhone在中国市场销量下跌24%；2月底，苹果宣布取消研发十年的造车项目；3月初，苹果在欧洲遭遇18亿美元的反垄断罚单；3月21日，苹果又在美国遭遇反垄断诉讼，市值一夜蒸发1130亿美元。

当整个科技板块都在为AI故事狂欢时，苹果近期却一路向下。

目前，苹果的“全球最高市值公司”、“3万亿美金俱乐部”等宝座，都已让位于微软公司。

盒马创始人兼CEO侯毅近日荣誉退休。掌舵八年，他把盒马做成年销售额超过 550 亿元、拥有超过 360 家门店的全国生鲜连锁品牌。

作为阿里新零售的试验田，盒马在短短几年间走完了山姆、Costco二三十年走完的路，完成了新零售中国化的普及。侯毅此前曾称盒马新零售业态阶段性成功，做成有三大标志，一是用技术改变了零售业；二是未来没有线上线下之分；三是盒马盈利了。

但盒马并没有实现一次全年整体盈利，实体零售业务拖累了阿里业绩，在内忧外患下阿里没法让盒马继续试错。阿里此前宣称实体零售业务不再是其核心业务，将加速剥离亏损的非核心业务。

走到十字路口，盒马核心目标从追求规模转向盈利第一。侯毅的退休，也标志着中国新零售互抢新模式、狂炫新概念、疯狂烧钱的“狂飙时代”结束。

苹果谷歌联手，能打败微软和OpenAI吗？

彭博社记者Mark Gurman爆料，苹果公司正在积极谈判，期望将谷歌Gemini大模型植入iPhone中，为今年iPhone软件的新功能提供支持。

一夜之间，安卓和iOS都快要手拉手了。实质上，苹果和谷歌的联手，是这两位AI后进生的抱团反扑，目标直指第一梯队英伟达、微软和OpenAI组成的铁三角。

谷歌在创造出阿尔法狗后就一直止步，一直被超越。眼看微软带着OpenAI一路扶摇直上，自己焦虑地一个月连发五个新模型，却也只能落得“军书十二卷，卷卷不如意”的结果。此刻的他，比任何人都想要一个实力强悍的盟友。

只能是苹果。放眼望去，苹果手上数十亿用户资源不仅能为谷歌所用，最有价值的就是这背后海量的数据资源，能直接帮助谷歌优化、迭代大模型。同时苹果超过20亿台正在使用的硬件设备，能为谷歌大模型端侧落地提供入口。

而造车失意的苹果在新场地生成式AI上籍籍无名，眼看英伟达市值即将超过自己，苹果也急需一场只许成功不许失败的翻身仗。就拿最重要的手机业务来说，友商各种“AI实时语音翻译”、“AI消除”、“AI通话摘要”等功能卷的天花乱坠，乔布斯引以为傲的Siri还得连喊五遍才姗姗来迟。

实在是不够看了。所以，谷歌和苹果的联手实是难兄难弟的各取所需。但他们此刻的对手微软和OpenAI的迭代速度更加恐怖。

一个sora就足够震撼世界了，谷歌和苹果再修炼多久才能赶得上还没放出来的GPT-5呢？

六部门联合发文，预制菜有救了？

挤爆年夜饭餐桌的预制菜，被央视315晚会一把扯下了遮羞布。

今年的315晚会曝光了3家用槽头肉制作梅菜扣肉预制菜的企业，曝光视频里淋巴、腺体肉眼可见，触目惊心。

但预制菜占领打工人的胃已经势不可挡。业内统计，目前我国预制菜加工企业超过7万家，2023年产值突破5000亿元。

为让消费者吃得放心，市场监管总局等六部门21日联合发布《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》。其中明确预制菜是加热或熟制后方可食用的预包装菜肴，普通的方便食品、盒饭等主食类不包括在内。

同时明确规定预制菜“不添加防腐剂”，鼓励推广餐饮环节使用预制菜明示，保障消费者知情和选择权。

如此，预制菜产业首次在国家层面得到明确指示，有利于产业健康发展，带动一批企业出清。而“不添加防腐剂”的规定也促使从业者提高冷冻、冷藏等贮存条件和杀菌后处理工艺，保障消费者食品健康安全。

截至3月20日，腾讯、拼多多、快手、京东、网易、百度等多家互联网企业已公布2023年第四季度以及全年财报。数据显示，互联网大厂经过一轮降本增效、“低价”政策、业务调整、AI研发等多种措施与策略，其业绩与盈利能力已逐步修复。

业绩最好的是拼多多，2023年实现营收2476亿元，同比暴增了90%。其中拼多多的交易服务收入同比大增241%，达到941亿元；在线营销服务和其他收入为1535亿元，同比增长了49%。两者共同拉升拼多多的总收入。

净利润最高的是腾讯，2023年腾讯总收入6090亿元，同比增长10%，净利润1180.5亿元。腾讯的核心是广告和游戏，其中，最赚钱的游戏业务全年进账将近1800亿元，广告收入超过千亿，重回51%的高速增长，腾讯押注的视频号、小程序游戏广告分成，都是重要增量。

不过总的来看，AI技术升级已成为互联网企业进入下半场竞逐的关键。