当马斯克想用软件“吃掉世界”，特斯拉狂飙5000亿 |【经纬低调研究】

2024-04-26 04:04

“如果有人不相信特斯拉会解决自动驾驶问题，我认为他们就不应该投资特斯拉。”周二，马斯克在特斯拉2024年一季度财报电话会议上说。

而在几天前，马斯克曾在X上表示：“特斯拉Robotaxi将于（今年）8月8日亮相。”如今，马斯克正倾注前所未有的精力，推进完全自动驾驶系统FSD，以及其延伸的Robotaxi服务，他坚信软件是特斯拉下一阶段的主要增长动力，并且坚信现在的FSD v12就是彻底解决自动驾驶问题的技术路线。

在财报电话会议上，马斯克还分享了Robotaxi和叫车软件（Tesla Network）的计划新细节，称特斯拉将拥有车队的部分电动车，同时车主也可将自己的电动车用于该服务，他将这项服务与Airbnb类比，像是一种“共享电动车”，他还在“不经意间”说这种车型是“Cybercab”。

特斯拉的Robotaxi叫车软件：Tesla Network

“现在来看，自动驾驶超越人类驾驶就只是时间上的问题。”马斯克说。不过，是什么给了马斯克这么大的自信？一个很关键的因素就是算力，算力越快训练的速度就越快，马斯克在这次财报中又特别说明了，特斯拉在一季度把算力提高了，等同于3.5万块英伟达H100的算力，到年底还要翻倍达到8.5万块算力规模，这令特斯拉成为美国拥有第一流算力规模的科技公司。

无论是自动驾驶技术还是Robotaxi，对其成熟度的重要判断标准，就是出了事故后的责任划分。当特斯拉能够为处于完全自动驾驶情况下，所发生的撞车事故承担责任时，那么FSD和Robotaxi就有了推出的真正基础。“有方向盘，人作为系统的终极备份”，与“‘去掉’方向盘，系统必须在所有场景下可运行”，是有根本差异的。

虽然特斯拉可能已经通过Model 3/Y实现了“iPhone时刻”，但它还没有达到“App Store时刻”，而“App Store 时刻”对于释放高利润、高估值倍数至关重要。如今的特斯拉是世界上垂直一体化程度最高的制造商之一，但市场对它的估值几乎完全建立在汽车销售上，关注的指标也是产能和交付量，如果特斯拉有能力逐步转向软件（甚至是云服务），展示与Al主题的可靠联系，市场开始关注MAU、ARPU的增长情况，那特斯拉就可以更上一个台阶。

今天这篇文章，我们就先来聊聊Robotaxi发展到了哪一步？特斯拉准备好了吗？Robotaxi赛道的其他公司，比如Waymo、Cruise都有什么进展？……Enjoy：

1 特斯拉为Robotaxi准备了什么？

特斯拉要想实现Robotaxi，核心在于自动驾驶技术和采取何种商业模式（自己生产这种Cybercab吗？还是一个共享计划？）。

第一个问题是，自动驾驶技术准备好了吗？

特斯拉在今年大规模推送了FSD V12版本，新版本的显著特点是，使用了端到端神经网络，这让系统的驾驶决策更像人类司机，可以主动识别路障、理解行人手势，在狭路上会车也更顺滑。

这个神经网络是在数百万个视频剪辑的基础上进行训练，取代了之前大部分显式C++编码，提高了系统处理复杂驾驶情况的能力。根据FSD Beta v12 的发布说明，这一更新取代了30多万行显式C++代码，旨在模拟更自然、更人性化的驾驶。

所以，即便看起来FSD只是迭代了一个新版本，但“引擎盖下的改进是相当大的”（马斯克），他认为这是迈向L4、L5级自动驾驶的里程碑事件，即车辆在大多数情况下无需任何人为干预即可运行。

FSD的用户实测视频，可以看到FSD的神奇表现：FSD绕开了封路路段，但面对了更狭窄的施工道路，最终成功从这道缝隙中通过。

当然，这里面最关键的是算力。我们在前文已经提到，特斯拉在一季度把算力提高了，等同于3.5万块英伟达H100的算力，到年底还要翻倍达到8.5万块算力规模，这令特斯拉成为美国拥有第一流算力规模的科技公司。

另一方面，特斯拉还大幅下调了FSD的价格，从之前的199美元/月砍半降到99美元/月（美国市场），并且在交付新车时，必须带领客户开启FSD功能进行一次“短途试驾”，让客户切身体验“全自动驾驶”的好处。

这一切是为了快速积累FSD里程数，有足够多的里程数才能证明FSD的安全性，特别是事故率能否低于人类司机。2024年4月，Tesla AI在X上宣布FSD累计行程里程超过10亿英里，而马斯克则表示FSD里程数将很快突破100亿英里。

据特斯拉软件追踪网站TeslaFi.com统计，截至4月8日，在其付费用户登记的19,868辆特斯拉车辆中，有5,722辆安装了V12.3.3版本，约30%的车辆更新到了最新版。而从整体用户看，由于FSD完全自动驾驶功能推送多次推迟以及定价太高，而特斯拉的这一波大额投入，有望在今年扭转不利局面。

第二个问题是，采取何种商业模式？

按照特斯拉的最新预告，特斯拉可能会采取公司组建车队+个人用户的自有用车。

首先从软件层面，特斯拉在未来会推出一个自动驾驶叫车APP（可能称之为Tesla Network），它的定位是把Uber当成竞争对手。

按照特斯拉流传出来的一些截图来看，Tesla Network是一个类似于Uber的软件，但它还包括自动驾驶车辆独有的功能，例如“召唤”车辆以及直接在APP里调节温度和音乐。

这些截图里显示的车型是ModelY，这意味着不仅是特斯拉生产的Cybercab用于这个服务，每个人的特斯拉车辆也将可以参与这个服务。

对于拥有车辆的个人用户，你可以限制自己的车，去接什么样的单。比如如果你不想把自己的车当成出租车使用，你只想用它去接你的小孩放学或妻子下班，完全可以，那就是先发车到特定地点，就只有你的小孩或妻子可以上车。如果你想作为出租车让车给你赚钱，但又不怕陌生人把车弄脏，你还可以设置只接五星级乘客。

这些露出的新计划，与马斯克长久以来的设计基本相同。早在2016年，马斯克在特斯拉的总体规划MasterPlan中说：“你只需在特斯拉手机应用上点击一个按钮，就能让你的汽车加入特斯拉共享车队，让爱车在你上班或度假时为你创造收入，抵消每月的大部分贷款或租赁费用，有时甚至还有盈余。”该规划阐述了他对自动驾驶汽车的愿景。

2019年马斯克公开表示，Robotaxi的第一阶段将类似网约车、共享汽车的业务模式。在2022年，马斯克重申有望在2024年量产Robotaxi，并将采用无方向盘或踏板的设计。

根据Morgan Stanley的预测，Tesla Mobility这个新部门，会是一个类似Uber的乘车共享网络，在第一阶段使用自动驾驶的特斯拉车辆，但需要配合人工操作，通过与其他乘车共享公司或其他车厂合作，逐步过渡到完全自主的Robotaxi。到2026年，这项服务可能将投入运营1000台；而到2030年，这个数字可能会达到15.75万台，占特斯拉全球车辆的0.6%，到2035年将增至170万台。同时，到2027年，移动业务的收入将低于10亿美元，但到2030年，将达到170亿美元。这个数字是对应于2030年，特斯拉的Robotaxi里程是每月95亿英里（占总行驶里程的0.07%），到2035年的每月1190亿英里（占总行驶里程的0.7%）。

高盛也做了一个预测，根据每天的出行次数、部署的Robotaxi总数以及每英里约2-2.25美元的假定收入（与美国当前市场上共享乘车的平均定价一致），在下图中预测了Robotaxi的早期收入机会。

高盛假设每次出行平均行驶9英里（与当前的共享出行市场类似），部署50-1000 辆车（与Waymo和百度早期部署的自动驾驶汽车规模类似）。

如果能够增大运营数量，Robotaxi的长期收入将非常可观。下图预测了在每天的出行次数、每次出行的平均收入和运行中的Robotaxi数量等一系列不同情况下的增长情况。

此外，如果特斯拉在未来要自行生产没有方向盘的Robotaxi，高盛预测这些车辆将基于特斯拉的低成本下一代平台来制造。除了没有方向盘外，摄像头数量可能会多于目前的特斯拉汽车，并且有可能使用先进的成像雷达来补充视觉效果，但不会使用激光雷达。与其他自动驾驶汽车相比，特斯拉在规模上具有成本优势，因为它减少了传感器输入，而且能够进行垂直整合。

当然，这一切都要看特斯拉8月的发布会，如果特斯拉从今年四季度开始大力推进Robotaxi的软硬件量产，并推动FSD进入包括欧洲和中国在内的全球主流市场，促进特斯拉智驾的ChatGPT时刻到来，这将会是在特斯拉单车利润持续承压的不利局面下，扭转局势的关键。

2 Robotaxi赛道的其他公司都在做什么？

从Robotaxi赛道其他公司的发展情况来看，比如Waymo、Cruise等等，乐观与艰难交织在一起。

对于谷歌旗下的自动驾驶子公司Waymo来说，于近期成功将其付费服务扩展至洛杉矶，这是一个重要的里程碑，表明该服务足以强大到可以收费，从而在旧金山和凤凰城之后增加了第三个大都市。

此外，Waymo还于本月宣布，作为Waymo与Uber持续合作的一部分，Uber Eats的用户可以在225平方英里的凤凰城服务区内，由完全自动驾驶的Waymo车辆送餐。Waymo在旧金山还获得了250辆机器人axis的许可。

图片来源：Waymo

但遗憾的是，在洛杉矶推出这项服务的同时，一段视频显示Waymo的一辆汽车直接闯入了建筑工地，Waymo团队的回应是感谢发帖者举报该问题。

由通用汽车公司控股的自动驾驶公司Cruise，正在从此前的灾难中艰难恢复。去年10月，一名行人被一名肇事逃逸司机撞倒，被甩到旁边的车道上，又被一辆Cruise自动驾驶出租车第二次撞倒，但是Cruise车辆未能及时停下，行人被拖拽了一段时间。

Cruise对这一事件的处理方式，也促使监管机构指控其隐瞒了关键镜头和细节，最终导致其在加州的执照被吊销，整个车队暂停。而当时Cruise在旧金山有数百辆自动驾驶汽车在路上行驶，并且全天候收费。Cruise还因此召回了950辆自动驾驶车辆，并对部分车辆进行了软件更新。

图片来源：Cruise

亚马逊的Zoox也在向前迈进，现在为加利福尼亚州福斯特城的公众提供其专门设计的自动班车服务。这些车没有踏板或方向盘，有四个朝内的座位，它更像是乘坐有轨电车。

图片来源：Amazon

其实，Cruise曾经也想设计无踏板、无方向盘的Robotaxi，并将其命名为 Origin，但随着事故的产生，导致这些计划基本上被搁置了。

当然，也有失败的案例。最近的一个例子是，由OpenAI投资的一家自动驾驶公司Ghost Autonomy，成立7年0交付，在花掉了2.2亿美元融资款后不得不倒闭。

如果您感觉Robotaxi已经停滞不前，可能是因为社交媒体上广泛传播了各种事故和混乱的视频，在这个问题上悲观的声音更容易传播，但其实整个行业正在逐步取得进展。

比如Waymo至今已行驶了超过1千万英里的完全自动驾驶里程，并提供了超过100万次的打车服务。Waymo于2022年开始与瑞士再保险公司合作，该再保险公司的研究表明，在超过700万英里的乘客专用里程中，Waymo将涉及任何伤害的碰撞率降低了85%，即降低了6.8倍（对应从轻微到严重和致命案例，Waymo每百万英里的碰撞发生率为0.41，而人类基准为2.78）。从警方的报告来看，Waymo将碰撞率降低了57%，即降低了2.3 倍（对应Waymo每百万英里的碰撞发生率为 2.1，而人类基准为 4.85）。

不过，要想真正运营一个Robotaxi网络，还需要很多附加设施。比如一个远程运营中心，来处理异常问题和救援时所需要的救援车辆。还需要极少时（比如夜间）的停放地点、清洁设施、充电设施等等。当然，特斯拉可以像Waymo一样，与Uber合作来完成其中的一些工作，但这并不是一个能在短时间内达成的目标。

无论如何，Robotaxi最核心的那条红线就是——责任在人类驾驶员还是在汽车系统身上，无论从技术、安全还是产品责任的角度来看，这都是一条最重要的分界线。

对于特斯拉来说，FSD（以及延伸出的Robotaxi）是其历史上一再出现的拼命时刻，2008年Q4的Roadster，2013年Q1的ModelS，2018年Q1的Model3，都是特斯拉上下所有项目暂停，全力以赴这个唯一的目标。

目前，投行们在估值中只认可特斯拉在电动车销售方面的业绩，还不认可其在自动驾驶方面的前景。乐观派认为，只要有足够多的数据，能够证明自动驾驶的事故率低于人类司机，那在法规上会很快批准，普及率会很快上升。当然实际情况中这可能并不那么容易发生。

特斯拉FSD v12已经使用了端到端神经网络，特斯拉也在一季度提升了算力规模，并且马斯克还宣布在算力上的累计投入，在2024年将达到100亿美元，将令特斯拉的算力规模与微软、Meta相当。

如马斯克所言：数据对端到端模型有重要意义：当你有100万个视频片段，勉强够用；200万个，稍好一些；300 万个，就会感觉哇塞；1000万个，将变得难以置信。特斯拉在FSD、算力领域的重大投入，能否引领自动驾驶领域的Scaling Law，并最终促进Robotaxi的商业化落地，将成为电动车下半场——“智能化”的关键战役。

References：

1. Morgan Stanley：Tesla Robotaxi The First Step in Shifting the Core Business？

2. Goldman Sachs：Initial framing of robotaxi opportunity, and updated FSD scenarios

3. 国盛证券：Tesla Robotaxi 即将面世，自动驾驶真元年已经到来

4. WSJ：When Will Elon Musk’s Driverless Car Claims Have Credibility?

5. WSJ：Tesla Is Running Out of Time to Deliver on Self-Driving Promises

6. Reuters：Tesla's bet on robotaxis is a long way from paying off

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