低空经济产业链标的全景图

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2024-04-27 13:04

导语

包括低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等方向。

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来源：华创证券

低空经济是以低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。

从产业链维度看：包括低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等方向。

从飞行器维度看：包括无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）和直升机、小型固定翼飞机等产品。

一、低空飞行器制造包括：整机、飞控系统、动力系统、机载系统、材料、元器件、模具及零部件等。

1、整机：

1）eVTOL：未来产业正在步入现实。

主要公司亿航智能-全球首家三证齐全的eVTOL型号制造商。

相关公司包括万丰奥威、商络电子、山河智能等。

2）无人机：工业级无人机有重要应用场景。

相关公司包括观典防务、纵横股份、中无人机、航天彩虹、航天电子等。

3）直升机：主机厂商主要为中直股份。

2、分系统及材料、零部件等。包括动力系统、飞控系统、机载系统、材料、元器件、模具及零部件等。

1）动力系统：

航空发动机（航发动力、宗申动力、应流股份）；

电驱、电机、电控（卧龙电驱、蓝海华腾）；

电池（宁德时代、国轩高科、孚能科技）；

2）机载系统：芯动联科、星网宇达、中航机载；

3）材料：

碳纤维复合材料（中复神鹰、吉林化纤、中简科技、光威复材）；

钛合金（宝钛股份、西部超导）；

复合材料（中航高科）。

4）元器件：中航光电、全信股份。

5）模具、零部件：双一科技、广联航空。

二、低空运营服务。

1、核心标的：中信海直：通航龙头在低空经济浪潮下的三重受益逻辑与发展潜力。

1）开拓C端消费市场，包括低空游览、短途运输等。

2）大国央企*战略新兴：产业链延伸机遇；

3）作为运营端最具实力和经验的公司，我们预计公司或有望参与新型低空运营网络标准的建设中。

2、核心标的：观典防务：低空经济+数据要素，特色无人机运营服务或迎应用扩张机遇。

1）国内领先的无人机禁毒服务商，三大优势构建核心竞争壁垒。（先发优势、影像积累、核心算法）。

2）无人机飞行服务市场：量*价均有提升空间。

3）核心能力可复制性+低空经济浪潮，打开复制至多领域的想象空间。

3、其他公司：低空物流（顺丰控股）、低空旅游（*ST西域）、无人机服务（咸亨国际）。

三、低空基础设施与配套保障

包括信息基础设施、低空规划、飞行培训、检测检验、地面保障等环节。

1、信息基础设施：新型低空智联基础体系，空管/监管平台先行。

1）低空空管：莱斯信息是目前行业龙头，已经斩获低空飞行服务平台相关订单。

其他包括新晨科技、四川九洲等。

2）低空导航/监视。

北斗/导航：中科星图、海格通信、北斗星通、航天宏图、司南导航；

通信5G-A通感一体：中兴通讯、通宇通讯、盛路通信、灿勤科技、武汉凡谷；

雷达：纳睿雷达、四创电子、航天南湖、国睿科技；

低空规划：深城交、苏交科。

2、其他配套保障。

检测检验：广电计量、谱尼测试；

地面保障：威海广泰、超图软件；

低空飞行培训：海特高新。

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