英美资源集团收到310亿英镑收购要约，旗下的戴比尔斯钻石公司或被分拆

2024-04-30 13:04

4月26日，全球最大的矿业集团、澳大利亚矿业公司必和必拓（BHP）提议以310亿英镑的价格收购同行英美资源集团（Anglo American）。但仅过去一天，后者就表示拒绝必和必拓的收购要约，称其严重低估了该公司的价值及其增长潜力。

必和必拓在收购要约中表示，英美资源集团除铜、铁矿石和冶金煤之外的其他业务（如戴比尔斯钻石业务）“将在收购完成后接受战略审查”。

据两位熟悉内情的人士透露，英美资源集团最近几周已经打探到旗下戴比尔斯(De Beers)钻石公司的潜在买家，包括海湾地区的主权财富基金、奢侈品公司和私人富豪。

戴比尔斯成立于1888年，与力拓、埃罗莎并称全球钻石三巨头。自1926年开始英美资源集团一直是戴比尔斯的主要股东。2011年，英美资源集团以51亿美元现金价格收购了奥本海默家族持有的戴比尔斯40%的股份，使其持股比例增至85%。其余15%股权由博茨瓦纳政府持有。

在2023财年年度报告中，英美资源集团对戴比尔斯计提了16亿美元的资产减值，账面估值约为76亿美元。

英美资源集团在官方声明中表示，其董事会一致拒绝了必和必拓一天前提出的收购要约。随着全球向清洁能源转型，铜矿将成为一个利润丰厚的市场。它在致伦敦证券交易所的一份声明中表示，必和必拓的提议是 “机会主义的”，“没有重视 ”公司的前景。

英美资源集团主席 Stuart Chambers表示：“英美资源集团已做好充分准备，通过其优质资产组合创造巨大价值，这些资产组合与能源转型和其他主要需求趋势非常吻合。”

他补充说：“英美资源集团已经确定了明确的战略重点，即卓越运营、资产组合和增长，以充分发挥价值潜力，并完全专注于实现这一目标。”

成立于1917年的英美资源集团是伦敦证券交易所最有价值的25家公司之一。

在4月26日公布的收购要约中，必和必拓表示，将以0.7097股必和必拓股票为代价换取1股英美资源公司股票，来扩大其铜矿投资组合。英美资源集团的股东还将获得英美资源集团旗下分拆的两家南非子公司的股份。

必和必拓称，其收购价为每股25.08英镑。消息传出后，当日在伦敦早盘交易中，英美资源集团股价上涨13%至24.89英镑，公司市值达到305亿英镑。截至4月29日收盘为26.88英镑，市值359.54亿英镑。

全球从化石燃料转型电气化的趋势带动铜的需求预计将激增，这种金属被大量应用在可再生能源项目和电动汽车中。英美资源集团在秘鲁和智利拥有该行业最令人垂涎的铜矿。

根据加拿大皇家银行（RBC）的数据，这笔交易将使必和必拓从目前的全球第三大铜生产商跃升为全球最大的铜生产商。合并后的集团每年将生产200多万吨铜，约占全球开采供应量的10%。

必和必拓（左）和英美资源集团（右）的营收组成（图源：金融时报）

必和必拓表示，它将 “通过英美资源集团的世界级铜资产增加对未来大宗商品的风险敞口”。

继2013年嘉能可（Glencore）收购斯特拉塔（Xstrata）以后，必和必拓和英美资源的合并或将成为矿业领域最具影响力的合作之一。

英美资源集团称，必和必拓提议分拆英美资源集团旗下的两家公司——英美铂金公司（Anglo American Platinum）的铂金业务部门Amplats和昆巴铁矿公司（Kumba Iron Ore）。这两家公司都在南非上市，在必和必拓提议的价值中约占102亿英镑。

在今年5月南非大选之前，该提案可能会在南非引起争议。

南非公共投资公司（Public Investment Corporation）是政府雇员养老金资产的管理者，也是英美资源集团的最大股东。

南非公共投资公司表示："采矿业仍然是南非经济的重要组成部分，影响着众多利益相关者。因此，该行业可能出现的新机遇需要考虑到这些因素和长期可持续性。”

必和必拓与英美资源集团接触的一年前，必和必拓完成了对澳大利亚竞争对手奥兹矿业公司（Oz Minerals）价值96亿澳元的收购，增加了其在铜矿领域的风险敞口。

该交易掀起了行业内的交易浪潮，但必和必拓管理层此后表示，将对进一步收购采取有节制的做法，因为该公司的重点是整合奥兹矿业，并为其钾肥业务的发展提供资金。

必和必拓于2022年放弃了在伦敦的首次上市，目的是简化公司结构，以便在剥离石油和天然气业务后更好地应对潜在的整合机会。必和必拓在悉尼上市，当前市值2290亿澳元(约合1190亿英镑），截至4月29日收盘，股价42.97澳元。

丨消息来源：彭博社、金融时报、美联社、彭博社、雅虎财经

丨图片来源：英美资源集团官网、金融时报、免费图片网站pixabay

丨责任编辑：LeZhi

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