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财政刺激上路了

财政刺激上路了

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Hi,我是V姐。

 
今天财政部宣布特别国债的细节。24号发出首期400亿,20年期。
按照计划,6月14号还会发50年期。也就是说50年里只付息,不付本,50年后一个包子都100块了,再来拿出一点零花钱洒洒水,把今天的本还了。
 
看到这里你也明白了,这钱就是纯放水。
 
要还,但又似乎等于不用还。
 
按照规划,规模上今年1万亿,明年1万亿。
 
这个超长特别国债,普通人没法直接买,利率还没定,全部针对机构招标发行,难道机构还得竞标一下?
 
这年头还是信用好,又愿意去借钱的最牛。
 
财政部发行国债,就等于打借条,跟金融机构借钱。
 
这个机构主要是银行。银行肯定不能牺牲自己的流动性去支持国债,所以换句话说,央妈会配合着放水,把钱先低息借给银行,然后银行再拿钱去借给财政部。
 
没办法,4月经济数据一般。CPI略微回升,社融增速同比为负。
 
你不买我不买,财政就下场亲自花钱买。
 
根据发改委4月份的说法,这笔钱会「重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务」。
 
股市的话,大概率利好科创、基建、种业、燃气、水电等相关主题。
 
今天市场对4月数据没啥反应,上证50和沪深300基本没跌,小微盘一阵波动。
 
主要是地方债5月会提速,三季度达到高峰,到时候社融不出意外又会上来。
 
前几天有个消息传得比较多。
 
这个目前还没有官方证实,不过7月我们三中全会,要进行全面深化改革,国企改革作为其中的硬骨头,肯定要触及。
 
现在吹吹风,探探各方反应是常规操作。
 
去年底,香港已经宣布成立【香港投资管理有限公司】,打造“港版淡马锡”。
 
国内这个事情如果成真,倒是跟你我都强相关的重磅。
 
淡马锡是新加坡财政部100%出资控股的投资公司,新加坡政府对其不干涉经营,其经营宗旨是国家利益为上,尽量追求利润。
 
淡马锡控股的市值估算下来占新加坡股市的47%。
 
所以淡马锡是新加坡国家资本主义的集中代表,也是新加坡资本市场的压舱石。
 
如果我们走这个模式,那么国央企会把盈利放在较高的战略位置,聘请专业的市场化经理人,扩大国央企的利润盘子。
 
这样做对地方政府最大的好处是可以解决地方债务,也是当前改革最重要的目的。
 
地方国企有钱了,盈利多了,自然地方财政会大大缓解。
 
国央企原来承担了很大的社会责任,不少产品价格都是补贴价,现在追求利润,势必导致很多原来的产品涨价。
 
最近各地电涨价频频上热搜,我们也讨论过这个问题,看得明白的朋友自然明白,小孩子才讨论对错,现在情况就是这么个情况。
 
这就等于是税,你我都是要交的,没办法。
 
那么这个改革对普通人的好处是什么呢?
 
是利好股市。
 
国央企作为资方,会投资更多的公司,慢慢成为A股市场最大的庄家。
 
新加坡这种国家资本主义,本质上是股权财政。
 
要股权财政,就需要较长期的牛市。
 
新的经济改革下,如果上面确实不希望楼市再次成为蓄水池,那么就是股市了。
 
这两年中特估出台;
中字头大涨;
国九条发布;
新村长凶猛;
社保基金对股票类最大投资将达到40%,股权30%;
民生用品涨价;
吹风淡马锡模式
。。。
 
看上去确实像是一条主线上的政策,只是最后能不能实现,还有很多未知数。
 
毕竟中国国央企不由财政部100%出资,还涉及各地GZ委。
 
大家操盘水平参差不齐,利益battle激烈,还有很重要的股权退出机制,在我们这片土地上也显得老大难。
 
7月会议,改革落地,看看要不要啃硬骨头,可能决定了大家的投资的大方向。

 


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