炸裂！中信证券已超越高盛成为全球最大投行

今年，中信证券已超越高盛成为全球最大投行。

彭博汇编的数据显示，今年迄今为止，在全球股票发行相关业务上：高盛集团跌至第二位 ，这标志着自2009年以来第一次在季度末排名第一的位置不是由高盛或其华尔街对手美国银行、花旗、摩根大通和摩根士丹利所占据。

本年度，全球股票销售市场共筹集了3261亿美元，比去年同期下降了66%。

据CareerIn昨日报道（同比暴跌90%！2022年前9个月美国IPO筹集仅5亿美元）：美国科技企业的首次公开募股（IPO）数量更是已降至2008年全球金融危机以来的最低水平，原因是股市波动、通胀飙升和加息使投资者对新上市的公司情绪低落。Refinitiv发布的数据显示，今年到目前为止，只有14家科技公司成功在美国证券交易所上市，而2009年时只有12家。今年的IPO筹集了5.07亿美元，是2000年以来通过发行股票筹集的最低数额。与去年相比，今年前九个月的IPO总量暴跌了90.4%。

有分析师表示，股市情况的急剧下降使科技公司不敢继续追求上市。

当前标准普尔信息技术指数的远期市盈率为20.18，这是2020年4月以来的最低水平。

Rapid Ratings的首席执行官詹姆斯·格莱特（James Gellert）表示：“机构投资者一直在转移资本配置，而散户投资者则一直在舔舐自己的伤口。这对IPO来说是一个可怕的背景，尤其是科技类IPO，它们需要依靠牛市和积极的投资者来支撑其上市。”

IPO复兴指数是记录美国规模最大和流动性最强的IPO事件的文件，今年该指数已经下滑了50.4%，而标准普尔500指数的跌幅为23%。

然而，在今年全球10大上市案中，中信证券参与了4家：作为中国海油4月上市的保荐机构和主承销商 ，帮助客户筹集了323亿元人民币（45亿美元）。中信证券还参与了中免在香港184亿港元（23亿美元）的上市交易。

国内投行中，除中信证券外，海通证券、中信建投证券、中金公司、国泰君安等亦表现抢眼。参见CareerIn昨日报道：前3季度券商IPO收入排名出炉！“三中一华”被“双中一海”颠覆了？

今年前三季度，59家券商在IPO承销保荐业务上获得收入共计225.09亿元。其中，中信证券、海通证券、中信建投证券位居行业前三位，合计市场份额超过35%；在IPO承销金额及家数方面，中信证券再度位居第一，中金公司、国泰君安等排名靠前。

从收入集中度看，中信证券一家券商占据了合计14.85%的市场份额；海通证券、中信建投证券市场份额也均在10%以上；前三季度IPO承销保荐收入排名前六的券商，其占据的市场份额总和高达58%，剩下四成有余的市场份额有多达53家券商共同分享。

在2022年前9个月中，中信证券共成功保荐完成了40家企业的IPO挂牌上市，一家独占当期上市成功总数的15%。

紧跟在在中信证券其后的，则也是业内预料之中的中信建投和海通证券，二者在今年前三季度分别完成了对29家和27家IPO企业的护航。

显然，中信证券、中信建投、海通证券，这“双中一海”的IPO业务领衔格局在2022年进一步夯实。

在过去的几年时间中，国内券商A股IPO业务的成绩单中，这“双中一海”的名字基本上皆始终牢牢占据着前三之位。

附图：2022年前三季度A股IPO十大主承销商

来源：Career In 投行PEVC